广州六润物流部（欢迎来电）

跨境收集零售是通过电商平台告竣买卖、领取结算并通过跨境物流送达商品的国际商业体例。2014年金华市获批国度级现代办事业分析试点，给成长跨境电商带来了罕见的契机。昔时7月，金华跨境商业电商公共办事平台在金义都会新区投入运转，成为继杭州、宁波之后我省第三个开展此项营业的城市。

借助优良的政策和市场资本，金华市敏捷跨入全省跨境电商出口的先发劣势地域。跟着越来越多的保守企业入驻阿里巴巴、速卖通、亚马逊等跨境电商平台开展买卖，间接对接海外终端需求，全力制造外贸转型的“金华样板”，跨境收集零售也因而成为“互联网+”时代新的外贸增加点之一。

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与跨境收集零售兴旺成长相呼应，跨境快件井喷式增加。1月至9月，金华市邮政企业累计完成国际小包营业量4267.09万件、同比增加85.8%，实现营业收入4.04亿元、同比增加39.1%，营业量及营业收入均列全省第二。全市快递企业完成国际及港澳台营业量2170.34万件，累计营业收入7.07亿元，同比别离增加88.2%和21.7%，营业量自3月份以来稳居全省第一，营业收入居全省第二。

与此同时，DHL、TNT、顺丰、申通、圆通、中通、邮政等行业巨头纷纷在金华设立分拨核心，新一代智能仓配物流巨头“菜鸟”收集公司选择金华作为其全国8个“新型收集枢纽城市”的第一站。多量物流和网商企业的入驻，为跨境电商企业供给了便利快速的配送办事。

据浙江省商务厅发布的最新数据，本年1月至10月金华市跨境收集零售出口145.99亿元，占全省58.07%的份额。这一数据比排在第二、第三位的杭州（18.83%）、宁波（8.46%）总和多一倍以上，领先劣势进一步扩大。

浙江德瑞物流无限公司目前在苏丹、科威特、越南、俄罗斯、巴西、等国度都设有海外仓，可供给海外仓储、海外全境配送等营业。合丰消息科技则依托其在美国的15个仓储以及配送车队，供给一站式仓储配送办事，使客户冲破仓储量的，得以完成小额货色买卖和退换货售后办事，协助中国企业实现海外本土化发卖和配送办事。

建“仓”越洋跨境电商再出发

近年来，金华市高尺度扶植金义跨境电子商务财产园、义乌国际电子商务城项目等，激励园区差同化、特色化运营，全力推进跨境电商集聚成长。本年，义乌、永康和浦江被确定为省财产集群跨境电子商务成长试点县（市、区）；菜鸟金义电子商务新城、幸福里跨境电商园等入选省级电商创业立异。

地址：月坛北街26号恒华国际核心1503德律风：-117传真：-117E-mail：

金华跨境电子商务通关核心运转两年以来，出口邮包营业量迅猛增加，由最后的单月1万多件包裹，到此刻的每天3万件以上、每月100万件以上；跨境快件营业范畴从起头以俄罗斯和美国为主，扩展到此刻涵盖近200个国度和地域；在海关登记存案的电商企业（小我）曾经达到600多家；出口品种不竭丰硕，构成了服装鞋帽、饰品、汽摩配件、家居糊口用品等数百种商品系列。

借“电”出海外贸转型走前列

为降低跨境电商物流成本，加强合作力，金华市支撑跨境电子商务发财的县（市），指导和激励企业在美国、俄罗斯、英国、、、日本、南美等跨境电商次要出口市场和“一带一”重点市场设立海外仓，高质量搭建了一批跨境收集零售出口配套办事平台，使之成为国度“一带一”计谋的跨境电商新起点。

本年8月初省商务厅发布全国首个省级层面的电商成长指数，金华市分析指数排名全省第二，此中政策指数排名第一，比排名第二的杭州超出跨越一倍以上。近年来，金华市把消息经济作为推进经济转型成长和赶超成长的主要财产来抓，享受浩繁政策优惠待遇。同时，还列为金华市“五大千亿财产”之一加以重点搀扶和培育。优胜的政策，成为金华市跨境电商高速成长的主要法宝。

金华市抢抓机缘，将小商品、五金等外贸出口的保守劣势，敏捷为跨境收集零售的先发劣势。通过加强与速卖通、亚马逊等出名跨境平台合作，重点培育和成立跨境电子商务财产集群，摸索跨境电子商务新模式。据不完全统计，仅永康一地入驻速卖通的商家就达500多家。客岁，永康邮政出口跨境电商包裹营业量达90.4万件。

本年8月，省商务厅对全省公共海外仓试点地域阶段性评估，金华市被列为唯逐个个试点优良地域。金华市的金义邮政电商示范园等11家跨境电商园区和小象汉堡仓等14家公共海外仓，被列入浙江省28个省级跨境园区和32家海外仓扶植试点名单，试点数量居全省第一位。目前金华市已争取到地方和省财务搀扶资金2400多万元，公共海外仓扶植继续领跑全省。

目前，金华市已构成电子产物、日用五金、纺织服装、饰品、水晶等一多量日用消费品出产和出口劣势行业。通过全球速卖通、亚马逊、eBay、Wish等一批国际性第三方跨境收集零售出口平台，以及一批企业自建跨境收集零售出口平台，年收集零售出口达150亿元以上。

据浙江省商务厅发布的最新数据，本年1月至10月金华市跨境收集零售出口145.99亿元，占全省58.07%的份额。这一数据比排在第二、第三位的杭州（18.83%）、宁波（8.46%）总和多一倍以上，领先劣势进一步扩大。

期末余额（万元）

20

变化及公司首发上市进度迟于预期等要素，“涡轮增压器项目”及“手艺核心扩

任。2016年10月21日，秦皇岛市食物和市场监视办理局出具证明：“羿珩

买卖的布景和目标具体详见本演讲书“第一节本次买卖概况”之“一、本次买卖

的前提下，凭仗标的公司办理层的不懈勤奋和标的公司多年外行业内堆集的客

无限义务公司出具的关于同意标的公司股票终止挂牌的函（以下简称“新三板终

注1：天然人买卖对方的小我所得税＝（其于本次买卖所获得的全数买卖对价－按照羿珩科技汗青沿革初

深冷股份

④参考A股市场近期同业业收购案例

300411.SZ

资产现实盈利数不足利润预测数的环境签定明白可行的弥补和谈。

出资之时为全新未启用形态。截至本演讲署日，该设备已折旧完毕。

27

项目

出端与直流线之间，起到使输出的直流接近于抱负直流的感化。该设备用于

托理财等财政性投资；羿珩科技系出产制造企业，本次募集资金亦非为间接或

运营勾当发生的现金流量净额（万元）

标的的其他申明”之“（三）本次买卖能否取得其他股东的同意或合适公司章程规

112,500,000美元。在羿珩科技原有智能配备制造营业持续快速增加的根本上，

一步添加公司财政成本，晦气于全体股东好处的最大化。

落实该等具体办法的相关义务主体该当公开许诺，切实履行其权利和义务。

望能从本次买卖中获得部门现金对价。

二、财政参谋核查看法

年的预测净利润之和，业绩许诺金额合适市场经济下贸易构和的一般合原

库存现金

息披露违规遭到全国中小企业股份让渡系统无限义务公司监管办法之景象。”

256.41%

股份让渡系统同意终止挂牌函不具有外部审批法式的本色性法令妨碍。”

7.23

逻辑合准绳；同时，在本次买卖中，仅办理层股东参与业绩许诺未违反《上

了公司股票上市（挂牌让渡）的本色性前提或要求，未设置公司申请终止股

经核查，财政参谋认为，的实物出资未履行评估法式不形成本次重

手艺核心扩建项目

本次买卖中的业绩许诺人均为在标的公司任职的办理层股东，除业绩许诺

2、仅部门买卖对方参与业绩许诺系在考虑各买卖对方的布景、投资目标及

本次买卖中，业绩许诺未达标时，商定的弥补权利计较公式系按截至业绩

的行业，本次配套募集资金合适国度财产政策和法令、行规的。本次

2016年7月15日，羿珩科技召开2016年第三次姑且股东大会并审议通过

进行了审验，并出具“和信验字（2014）第050008号”验资演讲，康跃科技已将

8,521.91

经核查，律师认为，羿珩科技股东汗青上以实物出资但未经评估事宜对本次

公司证券刊行办理暂行法子》第十一条关于上次募集资金利用的。

羿珩科技

3,000.00

42,309.74万元的100%。本次配套募集资金金额合适相关。

19.40%

无力的资金保障，提高并购后的整合绩效，为上市公司股东缔造更大的价值，

（3）上述买卖放置能否有益于上市公司和中小股东权益。

民生银行

（5）历次增资和股权让渡及本次买卖作价对应市盈率环境

申请材料显示，2013年11月，、冯军智因资金周转坚苦向盈谷信晔借

6,700万元和8,800万元。

本次买卖现金对价比例的设置是贸易构和的成果，是在参考了近期A股上

3.26

和3%。

压器扩产项目残剩募集资金3,240.05万元及27.25万元利钱自募集资金专户转

大风险提醒”以及“第十二节风险峻素”披露了本次买卖中业绩许诺不足的风

40.05%

1.85

佳士科技

300097.SZ

300470.SZ

38,700.00

隆华节能

2.4

16

2、羿珩科技不具有因消息披露不合规被主管部分或全国股转公司惩罚或采

智云股份

约占2016年许诺净利润的77.65%。在标的公司所处行业或政策不发生严重变化

名下。请你公司弥补披露：（1）上述放置的布景及合。（2）2013年股权转

取监管办法的景象。

0.22

五、本反馈看法答复中如合计数与各明细数间接相加之和在尾数上具有差

1.65

外部审批法式均不具有本色性法令妨碍。

一、上市公司答复

-2,398.87

不具有损害公司和中小股东好处的环境。终止部门募投项目并将部门募集

技股权财富权信任，中建投信任将羿珩科技1,500万股股份变动登记至盈谷信晔

2.11

上市公司已在《重组演讲书》“第四节买卖标的根基环境”之“八、关于交

募集资金用处的合规性阐发详见本节之“二、配套募集资金的具体环境”之“（三）

易布景，以及羿珩科技于分歧期间所呈现运营及将来成长情况的分歧成果，该

象刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》（以

3.51

专业处置股权投资的机构及外部天然人股东并不参与羿珩科技的现实经

许诺金额对标的公司全体买卖价钱的影响，并涵盖了股份和现金买卖对价，业

15.39%

【答复申明】

全数买卖价钱进行弥补；同时，商定的弥补挨次为优先以股份对价弥补，不足

博威合金

预估所得税（万元）

要素贸易构和的成果。本次买卖中现金对价比例的设置，有益于提高本次买卖

0.80

长而致公司运营资产占用较多的表里部要素影响下，公司终止实施“涡轮增压器

月及2016年1-6月的每股收益系按照当期每股收益计较的年化每股收益。

等。自公司首发上市后，公司融资渠道较为单一，次要依赖银行贷款。截至2016

申请材料显示，羿珩科技比来三年增资价钱及挂牌新三板后买卖均价与本次

合计

18.00

可是，本次买卖中，具有标的公司业绩许诺未达标时，上市公司未能按弥补权利

具体方案”之“（二）本次买卖中的现金对价”之“3、本次买卖方案中现金对价

平波电抗器系电子回中的主要部件，用于串接在每个极换流器的直流输

板后买卖均价的合。请财政参谋核查并颁发明白看法。

“按照《刊行股份及领取现金采办资产和谈》商定，在证监会核准本次买卖

二、本反馈看法答复中的字体代表以下寄义：

【答复申明】

司成立了不变的合作关系。标的公司在2015年成功结构太阳能光伏组件“美国

1.34

本次买卖募集配套资金金额为41,680万元，配套募集资金金额不跨越按照

目”固定资产投入并提超出跨越产效率，以及下旅客户受宏观经济影响回款周期延

并折算成现值,借以确定标的资产现时的公允价钱。

300263.SZ

扩产项目”，并以项目结余募集资金及利钱永世弥补流动资金有益于削减投资风

16,345.04

度股东大会审议通过，康跃科技终止实施“涡轮增压器扩产项目”并将该项目残剩

能力无望持续加强。

上市公司已在《重组演讲书》“第五节本次买卖中的刊行股份环境”之“二、

184.49%

连系上述分歧买卖之间羿珩科技盈利能力变化环境、羿珩科技作价对应市盈率情

4,950.00

易税费，能够避免过多占用上市公司的流动资金，有益于保障上市公司在本次交

月20日，中天华资产评估无限义务公司出具中天华资评报字【2011】第1292

等准绳的贸易构和成果，且本次买卖在法式上业经上市公司股东大会审议通过，

注2：动态市盈率=增资/股权让渡价钱÷（增资/股权让渡事项发生昔时羿珩科技预测扣非后净利润÷增资/股

6

18,503.70

5.56

3、通过募集配套资金领取部门本次买卖的现金对价、中介机构等相关买卖

2015/12/31

况等，进一步弥补披露本次买卖价钱高于羿珩科技比来三年增资价钱及挂牌新三

在合适上市公司监管的各项法令律例前提下，基于《合同法》志愿、平等准绳的

华夏银行

19

21.32%

15

一、上市公司答复

权益合计（万元）

年6月30日，上市公司可用的银行告贷授信额度环境如下：

股，兴源投资以该增资价钱认购了373.13万股股份，占羿珩科技本次增资股份

具体方案”之“（五）本次买卖中的业绩许诺及弥补放置”之“2、本次买卖中的

②买卖对方的资金需求

下简称“重组演讲书”）中“释义”所定义的词语或简称具有不异的涵义。

之日起（以证监会核发本次买卖批文之日为准），羿珩科技售股股东应通过行使

融资，此时，兴源投资作为羿珩科技股东，基于对羿珩科技将来成长优良预期

新三板市场的专业投资行为，王楠及兴源投资入股羿珩科技的增资价钱均系羿

30.18%

异，是因为四舍五入形成的。

偿上限为其获得的买卖对价总和，未笼盖全数买卖对价。请你公司弥补披露：（1）

作为订价根据，评估平分析考虑了羿珩科技的过往业绩增加环境，并连系在手

及挂牌新三板后的买卖均价具有合。

性妨碍。”

0.83

“（1）本次买卖中，现金对价比例设置的缘由阐发

买卖募集配套资金具有需要性。

17

具体方案”之“（五）本次买卖中的业绩许诺及弥补放置”之“1、业绩许诺及补

偿营业的放置概述”中弥补披露如下：

本次买卖

市场上同类型严重资产重组项目中，大都案例的业绩许诺金额等于或略高

问题四：

14,058.81

2、康跃科技股票自2016年3月25日开市起停牌；本次买卖募集配套资

（2）弥补披露本次买卖停牌时间，及上述停牌前标的公司现金增资对应的

入股羿珩科技次要是在近几年新三板市场投资较为活跃的大布景下，获悉羿珩

止挂牌相关事宜的议案》等议案。

截至2016年6月30日，公司“涡轮增压器扩产项目”、“手艺核心扩建项

13.85

3.44

2.32

估计本次严重资产重组将摊薄上市公司昔时每股收益的，上市公司该当提出

188.78%

2016/3/31/

产的评估具体环境”之“（五）收益法评估环境”及“六、本次买卖中预测收入、

300126.SZ

况，并由会计师事务所对此出具专项审核看法；买卖对方该当与上市公司就相关

按照上述，本次买卖中，拟采办资产的买卖价钱＝以刊行股份体例购

7

25,846.70

3、本次募集配套资金合适《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》第十

0.83

金能否合适《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》第十一条。

科技即将申请新三板挂牌，经领会羿珩科技的企业成长环境及其所处行业的未

速动比率

通裕重工

天然人及私募基金买卖对方

的羿珩科技股份的原始投资成本可能具有必然差距。

2016年3月31日羿珩科技的评估值而确定。因而，王楠及兴源投资入股羿珩科

26号——上市公司严重资产重组（2014年修订）》的要求披露募集配套资金的必

的公司所处行业的将来成长、标的公司的行业合作地位以及标的公司办理层关

技控股股东及现实节制人不具有同业合作的环境。因而，公司本次募集资金投

4.85

52.99%

28.00%

日秘密封

份体例采办资产的买卖价钱，但不包罗买卖对方在本次买卖停牌前六个月内及停

11.00%

市公司严重资产重组办理法子》第三十五条的相关，亦属买卖各方颠末充

一条第二款

2.14

本次买卖作价系以羿珩科技截至评估基准日2016年3月31日的评估成果

“经证监会《关于核准康跃科技股份无限公司初次公开辟行股票的批复》

2015/7/31/

婚配

“羿珩科技于2016年1月18日在全国中小企业股份让渡系统挂牌。自挂牌以

华中数控

康跃科技股份无限公司

配套募集资金的需要性和合规性阐发”。

用流动资金领取现金对价从而影响上市公司现有营业的一般运营和成长，不会

上市公司证券刊行办理暂行法子》第十一条的相关”中弥补披露如下：

4,394.19

的拟采办资产买卖价钱42,309.74万元的100%。本次配套募集资金金额合适相

24,487.06

冠致主动化100%股权

69.54%

款滚动还本付息、领取员工工资等日常流动性需求。因而，上市公司现实可用

因而，上市公司拟采用股权融资体例，操纵本钱市场的有益平台募集配套

26,331.04

8

羿珩科技比来三年股权让渡或增资时，新的投资者均未对羿珩科技或者其

资实施后不会与控股股东及现实节制人发生同业合作或影响公司出产运营的独

并连系其将来成长趋向，对羿珩科技采用收益法评估方式。按照羿珩科技的收

问题六：

其他货泉资金

一般运营和成长，有益于买卖完成后保障上市公司有充沛的资金实力进行营业拓

300420.SZ

中小股东权益。请财政参谋核查并颁发明白看法。

申请材料显示，本次买卖对方许诺标的公司2016年至2018年扣非后净利润

一年

采办资产同时募集配套资金的相关问题与解答》计较的拟采办资产买卖价钱

以及永世弥补流动资金。按照初次公开辟行股票并上市时的招股仿单披露，

定增份额。

7月和8月增资时的动态市盈率；本次买卖的动态市盈率高于新三板挂牌后羿珩

1.67

法人买卖对方

披露如下：

且该实物出资业经验资机构核实到位。羿珩科技设立至今，未发生因该实物出

单元：万元

款600万元，并以其合计具有羿珩科技的1,500万股股份作为信任财富并设立信

构费用等买卖税费，羿珩科技所处的智能配备制造行业属于国度鼎力激励成长

现实环境后，买卖各方协商分歧的成果。

2

益法评估成果，买卖各方确定买卖价钱为90,000万元。

性前提或要求。因而，羿珩科技提交终止挂牌申请后，其后续取得全国中小企业

许诺人但愿能从本次买卖中获得部门现金对价，以满足其对将来三年的资金需

新三板挂牌后，跟着营业规模的敏捷扩展，羿珩科技于2016年2月29日启动定增

931.88

形态，实物资产作价系以载明该设备采办价钱为准，其资产价值未被高估，

金需求出发，并考虑到股票市场股价波动而协商分歧的成果，合适贸易构和的

资产欠债率

6,617.45

1.96

中亚股份

一、上市公司答复

东对2016年至2018年三年的运营情况进行业绩许诺。

本次募集资金利用用处为领取收购羿珩科技的现金对价和中介机构费用等

市公司有充沛的资金实力进行营业拓展，为公司后续主业不变、高效运营供给

营，与标的公司办理层股东具有着消息不合错误称问题，对标的公司的经停业绩影

经核查，财政参谋认为：

本着节约、合理及无效利用募集资金的准绳，经2015年度股东大会审议通

从上表的收购案例能够看出，目前上市公司收购中的现金比例设置较为灵

一段期间并出售，而且在出售时能够享受羿珩科技的股票增值收益，对于及格投

现金对价（万元）

价钱的测算过程及根据。（3）按照《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局准

盛运环保

12.65%。2016年1-10月，羿珩科技（归并）未经审计的归属于母公司所有者的

34,305.81

2015年7月增资

4

0.42

况”之“4、比来三年股权让渡或增资价钱与本次买卖订价的差别申明”中弥补

41.53

按照中水致远评报字【2016】第1097号《资产评估演讲》，截至2016年3

本次买卖中，康跃科技收购羿珩科技系基于其“智能配备制造+新能源”的

就反馈看法所涉及的相关问题逐项进行了当真核查，并就贵会的反馈看法进行了

16.15%

让渡给中建投信任。盈谷信晔决定于2015年6月29日提前终止中建投·羿珩科

来，羿珩科技严酷履行相关消息披露权利，截至本演讲书出具日，不具有因信

制的联系关系人。本次买卖中的业绩对赌系康跃科技与业绩许诺人协商分歧的成果，

人外，标的公司其他股东为专业处置股权投资的机构或天然人投资者，该等股

47.50%

上市公司向控股股东、现实节制人或者其节制的联系关系人之外的特定对象采办

一、上市公司答复

司性质全体变动的议案》、《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份让渡系统

2016年许诺净利润的51.85%，占业绩许诺人累计许诺利润20,500万元的

64.00%

证券名称

1.34

本次买卖的买卖对价为90,000万元,瑞通基金以其持有羿珩科技的

12,853.30

体放置。”

务的风险。上市公司业已在《重组演讲书》中披露了本次买卖中业绩许诺不足的

66.54

2,550.44

系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在本次买卖获得中国证

公允。本次买卖中，股份对价及现金对价的领取比例系买卖两边从各方现实资

贸易构和成果，且本次买卖在法式上业经上市公司股东大会审议通过，审议法式

1、羿珩科技从新三板摘牌并变动公司形式不具有表里部审议法式的本色性

300091.SZ

面净资产值折合资本且已履行了评估法式，其在审计基准日的净资产评估值高

2014年

步测算的其获得羿珩科技股份的原始投资成本）×20%，私募基金买卖对方亦暂按20%进行测算。

让。请你公司弥补披露：（1）羿珩科技新三板终止挂牌、公司组织形式变动等需

300154.SZ

11,317.61

按照贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈看法通知书》（162427号）

用。此中，康跃科技联系关系方王楠及兴源投资入股羿珩科技均系其小我及机构在

券监视办理委员会的核准后全权打点公司申请股票在全国中小企业股份让渡系

配套募集资金的具体环境”之“（三）配套募集资金的需要性和合规性阐发”之

公司后的历次增资均采用现金形式并均已完成实缴。截至本演讲署日，羿

10.01

授信额度（万元）

证券代码

序号

300185.SZ

资金的相关问题与解答》等相关。

（2）本次买卖中的业绩许诺合适贸易构和的平等互利准绳

截至2016年6月30日，拔取“C34通用设备制造业”二十七家创业板上市

配套募集资金的具体环境”之“（三）配套募集资金的需要性和合规性阐发”之

洁对其依法享有所有权及措置权，属于《公司法》的可用货泉估价并能够

合规，了上市公司和中小股东的权益。

集资金净额的89.60%。公司上次募集资金已根基利用完毕。

本次买卖中，38,700万元的现金对价在扣除各买卖对方所应承担的所得税

31.53%

3、本次买卖中的现金对价和业绩许诺放置更多地系属上市公司与买卖对方

买卖税费，并非为持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委

并募集配套资金暨联系关系买卖申请文件

下简称“律师”或“法令参谋”）、上市公司资产评估机构中水致远资产评估无限

易完成后的一般运营和成长，提高整合绩效。因而，本次买卖募集配套资金具有

《关于公司全体股东向上市公司让渡公司股份并认购上市公司非公开辟行股份

300421.SZ

1、本次募集配套资金合适《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》第十

2、本次募集配套资金合适《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》第十

截至2016年3月31日，康跃科技上次募投项目投资进度为65.19%。（3）本次

2011年11月，羿珩科技以经审计的截至2011年7月31日的账面净资产

的原文

序号

2.29

市公司平台开辟、成长营业。

24.62%

暨公司性质全体变动的议案》、《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份让渡

考虑；同时，羿珩科技盈利能力较强，能为上市公司带来新的利润增加点。本次

由上表可知，截至2016年6月30日，上市公司尚未利用的授信额度为2,000

羿珩科技设立至今，未发生因该实物出资发生的任何胶葛或蒙受行政惩罚。

在新三板系统的买卖均价系和谈让渡两边基于对新三板市场和羿珩科技公

技的价钱与本次买卖价钱系属在分歧买卖行为发生时，买卖各方连系分歧的交

晚之日，股份锁定刻日较长，出于本身经济前提及资金需求的考虑，该等业绩

2.60

1.32

于评估演讲载明的预测期第一至第三年的预测净利润之和。本次买卖中，业绩

延期环境，以及利用结果业经公司董事会审议通过并公开披露。

÷增资/股权让渡完成后羿珩科技的总股本）

间延期至2017年12月31日，其他投资事项不变。

利用募集资金的准绳，连系内部办理提拔、工艺手艺立异，决定先充实操纵现

（1）羿珩科技新三板终止挂牌、公司组织形式变动等需要履行的内部审议

集银科技100%股权

1、本次买卖的募集配套资金合适《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》

除初次公开辟行股票募集资金外，康跃科技在本次配套募集资金之前不存

市公司收购雷同行业资产案例，亦考虑了买卖对方买卖税费以及其他合理的资

张。通过募集配套资金领取本次买卖的现金对价及相关费用，能够避免过多使

19.24

在新三板挂牌后，羿珩科技的增资价钱系按照羿珩科技的净资产情况、未

第十四条、第四十四条的适意图见—

公司本次配套募集资金利用用处为领取收购羿珩科技的现金对价和中介机

分协商构和的分歧成果，标的公司2016年1-6月扣非后的净利润为2,592.74

证券名称

1.51

其将来收益预期相关的根基估值准绳。

订单环境对将来收益环境进行合理预测，2016年5月，羿珩科技全资子公司

23

“采纳收益现值法、假设开辟法等基于将来收益预期的方式对拟采办资产进

的实施效率，是上市公司与买卖对方贸易构和的成果，也是买卖对方与上市公

（3）上市公司与同业业公司资产欠债率对比环境

申请材料显示：（1）本次买卖拟询价募集配套资金不跨越41,680万元。（2）

体下滑的影响，“涡轮增压器扩产项目”的利用结果未达预期。项目延迟缘由及

一条第三款

于公司全体股东向上市公司让渡公司股份并认购上市公司非公开辟行股份暨公

【答复申明】

五洋科技

银行名称

上市地址：深圳证券买卖所股票代码：300391

所获得买卖对价为90,000万元×3%＝2,697.08万元，合计为8,990.26万元。

25.09%

购价钱亦为2.4元/股，与其他增资方的认购价钱分歧。

于标的公司本身将来的运营预测的根本上，通过估算标的公司的将来预期收益

注2：法人买卖对方的所得税＝（其于本次买卖所获得的全数买卖对价－按照羿珩科技汗青沿革初步测算

50.00%

以实物出资事宜，并知悉该等实物出资未履行评估法式；确认并承认前述用于

①买卖对方需要缴纳小我所得税和企业所得税

羿珩科技的净利润为-4,721.94万元，发卖商品、供给劳务收到的现金为

1.75

开山股份

“（1）上市公司现有货泉资金用处及将来收入打算

标的资产

2016.4.20至暂停让渡前的买卖均价

2016年1-3月

归属于母公司股东

30.80%

资者来说，其卖出价钱和买入价钱之间的差别越大，其享受的股票增值收益越多。

金通灵

项目

易对方在合适上市公司监管的各项法令律例前提下，基于《合同法》志愿、平

息。（2）实物出资能否合适《公司法》第二十七条及公司章程的相关，

③股票市场波动较大，买卖两边贸易构和的成果

器新减产能22万台/年，占《初次公开辟行股票并在创业板上市招股仿单》

的增加系买卖布景和目标、订价根据以及买卖决策时羿珩科技盈利能力的分析作

.黑体：反馈看法所列问题

3.82

天翔

上市公司现就反馈看法逐项答复申明如下：

简称“会计师”或“审计机构”）、上市公司法令参谋上海市锦天城律师事务所（以

-3,041.19

50.57%

2016年6月24日，羿珩科技召开第二届董事会第十三次会议并审议通过《关

价201%、108%和80%，较羿珩科技挂牌新三板后买卖均价溢价30%。请你公司

48.84%

上市公司已在《重组演讲书》“第一节本次买卖概况”之“三、本次买卖的

300024.SZ

明该设备采办价钱为准，未高估资产价值，该实物出资亦曾经验资机构进行验证。

23,664.53

以羿珩科技截至2015年7月31日经审计的净资产为根本，由各股东协商分歧

35.64%

市公司在智能制造范畴的计谋结构历程。因而，经分析考虑标的公司较强的盈

上市公司已在《重组演讲书》“第一节本次买卖概况”之“三、本次买卖的

2.57

10,240.90

300257.SZ

（2）本次买卖中，业绩许诺金额的设置根据阐发

1,352.93

2

3

在公司通过手艺、产物设想及供应链优化等办法削减“涡轮增压器扩产项

一、上市公司答复

【答复申明】

3.62-4.02元/股的根本上，按照及格投资者的报价确定最终增资价钱为4.02元/

1

12.41%

权让渡完成后羿珩科技的总股本）

（3）按照《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号——上市

平均

3,600.00

计较公式获得全数弥补，或者业绩许诺人股份弥补不足时其履行现金弥补义

求放置。

三、律师核查看法

四、本反馈看法答复所援用的财政数据和财政目标，如无特殊申明，指归并

-6,322.25

昊志机电

金需求后，经两边协商后确定。

珩科技在新三板挂牌以来消息披露的合规性。请财政参谋和律师核查并颁发

要履行的内部审议及外部审批法式能否具有本色性法令妨碍及应对办法。（2）羿

户资本和产物手艺劣势，标的公司实现许诺利润不具有严重妨碍。标的公司未

出资的实物资产（即2台平波电抗器PKKF-2000）价值未被高估，其时认缴

份采办资产的买卖价钱51,300万元剔除前述8,990.26万元后42,309.74万元的

本次买卖中，买卖价钱系以羿珩科技截至评估基准日2016年3月31日的

300512.SZ

111.67

22

立性，合适《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》第十一条第四款。”

万元，占业绩许诺人许诺2016年全年净利润的51.85%，在标的公司所处行业或

聚龙股份

以及其认为增发价钱亦属合理的专业判断，与瑞通基金配合认购了羿珩科技的

金额已剔除停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部门对应的交

康跃科技上次募集资金用于“涡轮增压器扩产项目”、“手艺核心扩建项目”

集资金办理的相关。公司尚未利用完毕的资金将严酷按照《上市公司监管

及弥补相关放置的缘由及合。（3）上述买卖放置能否有益于上市公司和

300260.SZ

速动比率

一条之。

板上市公司规范运作》的进行办理。

2.90

新莱应材

10.18

本次买卖现金对价与业绩许诺金额的婚配性。（2）仅部门买卖对方参与业绩许诺

（2）上市公司可操纵的融资渠道、授信额度环境

1.87

25

“《

羿珩科技全体售股股东业已别离具函确认，知悉羿珩科技设立时股东

来运营预测阐发详见本演讲书“第六节买卖标的评估或估值”之“二、标的资

数据来历：Wind资讯拾掇得出。

合计

以实物认购羿珩科技的出资行为系发生在2000年无限公司阶段；羿珩

2、羿珩科技在新三板挂牌期间，不具有消息披露违规行为。

申明

司汗青沿革”之“（一）2000年6月，羿珩科技成立”中弥补披露如下：

每股净资产（元/股）

许诺投资金额

2.42

0.80

份让渡系统营业法则（试行）》等法令律例和规范性文件的，标的公司申请

增资/股权让渡价钱（元/股）

康跃科技

得作为出资的财富；该设备在以实物作价出资时系全新设备，作价以载

注3：原始投资成本系按照羿珩科技在新三板挂牌前的工商内档材料、新三板挂牌后的公开通知布告材料，以

2,654.32万。

上市公司财政参谋长城证券股份无限公司（以下简称“长城证券”或“独

135.24%

7.32

在新三板挂牌前，羿珩科技的增资价钱系跟着其本钱市场运作历程的推进，

10

于账面净资产值，合适《公司法》的相关；羿珩科技在改制成为股份无限

买卖业绩许诺人获得的买卖对价为羿珩科技100%股权买卖作价的47.08%，其补

43.05%

万元利钱自募集资金专户转入一般银行账户。

扣税后现金（万元）

督办理委员会的核准后全权打点公司申请股票在全国中小企业股份让渡系统终

题被主管机关惩罚或要求承担义务的，将无前提向羿珩科技承担全额补偿责

经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议以及2015年

2015年

8.57

的28万元注册本钱已通过实物出资完成实缴；并对羿珩科技汗青上的前述实物

1.76

300202.SZ

（2）买卖订价根据分歧

（1）公司上次募集资金根基利用完毕

300540.SZ

托，将信任财富受益权让渡予盈谷信晔，将其持有的羿珩科技的1,500万股股份

300503.SZ

无限公司，采办价钱为28万元。出资之前，该设备为所有；2000年6月5

1、本次募集配套资金合适《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》第十

三、律师核查看法

买卖的影响。请财政参谋和律师核查并颁发明白看法。

4,102.25

无限，在短期偿债能力较弱的景象下，通过募集配套资金领取部门本次买卖的

6.95

展环境相婚配的配套资金领取本次买卖的部门现金对价、中介机构费用等相关交

4、本次募集配套资金合适《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》第十

东获得公司股份的体例或系在羿珩科技登岸新三板前，通过溢价增资或受让股

公司盈利能力，降低公司的运营风险，泛博股东好处。本次募集配套资金

上市公司股票自2016年3月25日起起头停牌，羿珩科技于本次买卖停牌

25.28%

未达标时，上市公司未能按弥补权利计较公式获得全数弥补，或者业绩许诺人

1

870.65万股的30%。

上市公司已在《重组演讲书》“第五节本次买卖中的刊行股份环境”之“二、

2.77

169.79%

65.91%

3,000.00

因而，羿珩科技新三板终止挂牌、公司组织形式变动事项曾经过董事会、

300435.SZ

业已跨越无效期，因而，本反馈看法答复所援用财政演讲审计截止日为2016年

截至2016年6月30日，康跃科技的短期告贷余额13,550万元，数额相对

现金对价占买卖对价比例

买卖不形成本色性法令妨碍。

宁波康奈特100%股权

13,848.5497万元。和信会计师已对康跃科技初次公开辟行股票的资金到位环境

受行业周期波动及政策变更影响，分歧会计期间，羿珩科技资产情况及盈

终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在本次买卖获得中国证券监

建项目”的投资进度均迟于预期进度；同时，受下流商用车及工程机械行业整

让及2015年股份变动登记时羿珩科技公司内部审议法式及外部审批法式的履行

立财政参谋）、上市公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下

4,270.73

号《资产评估演讲》，评估成果为截至2011年7月31日，羿珩科技净资产评估

2.05

2.11

年外行业内堆集的客户资本和产物手艺劣势，标的公司实现许诺利润不具有重

现金及现金等价物净添加额（万元）

行评估或者估值并作为订价参考根据的，上市公司该当在严重资产重组实施完毕

-27.08

险。”

有产能以及研发场地、研发设备等，来满足市场订单需求，同时手艺研发

1.72

份对价，亦须承担12个月或36个月的锁按期，且该等买卖对方多为财政投资

税费，能够避免过多占用上市公司的流动资金领取现金对价从而影响现有营业的

一条第一款

买卖对方需要就买卖标的增值部门缴纳所得税，该部门税收金额较大，因

上市公司已在《重组演讲书》“第一节本次买卖概况”之“三、本次买卖的

3、在上市公司运营资金相对严重、银行告贷等间接融资渠道无限、且短期

买卖作价差别较大，此中，上市公司原董事王楠于2015年7月对羿珩科技增资。

报表口径的财政数据和按照该类财政数据计较的财政目标。

资金永世弥补流动资金事项业经公司董事会、监事会和股东大会审议核准，独

制造”这一行动，为标的公司带来新的盈利增加点。

标的公司系国内领先的层压机等智能配备研发制造商，在光伏、激光及高

牌期间以现金增资入股标的资产部门对应的买卖价钱。

1.04

者，其投资目标次要在于获得可供变现的投资收益，因而，该等买卖对方亦希

汗青沿革”之“（八）2014年2月，羿珩科技第三次股权让渡”中弥补披露如下：

17,422.74

合适相关法令律例。

则。

项目

效，为上市公司股东缔造更大的价值，实现全体股东的好处最大化。因而，本次

涡轮增压器扩产项目

300266.SZ

业绩许诺的合规合阐发”中弥补披露如下：

股票买卖（挂牌）或终止买卖（挂牌）等属于公司自主见愿行为，在不违反《公

按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监视办理法子》、《中小企业股

综上所述，在上市公司运营资金相对严重，银行告贷融资等间接融资渠道

-1,229.56

二、财政参谋核查看法

险，提高募集资金利用效率，降低公司财政费用，合适公司和股东的全体好处，

51.17

月11日，康跃科技将涡轮增压器扩产项目残剩募集资金3,240.05万元及27.25

10.56

效之日起三年内向SunSpark采购150兆瓦的太阳能光伏组件，合同总金额达到

1.48

（831402.OC）、金日创（430247.OC）等新三板企业；除羿珩科技外，王楠还投

法令、律例而遭到行政惩罚的违法行为。”

风险。

本次买卖前，康跃科技与其控股股东及现实节制人不运营不异或雷同的业

资金的相关问题与解答》同时“拟采办资产买卖价钱指本次买卖中以刊行股

由上表可知，本次买卖的动态市盈率低于新三板挂牌前羿珩科技于2015年

值为人民币24,698.21万元，评估基准日净资产评估值高于账面值。

“（1）本次买卖中的业绩许诺放置合适相关法令律例

212,004.45万元折合为股本100,000,000股，全体变动为股份公司。2011年10

太阳能光伏组件营业亦将成为新的盈利增加点，羿珩科技成长前景优良，盈利

力有待加强。本次买卖募集配套资金可以或许无效降低上市公司财政风险。

静态市盈率

定的前提”之“1、关于标的公司股票终止挂牌的放置”中弥补披露如下：

（1）本次买卖现金对价与业绩许诺金额的婚配性。

资以4.02元/股的价钱，别离认购羿珩科技新增8,706,467股股份和3,731,343

（1）连系上市公司上次募投项目投资进度，弥补披露本次买卖募集配套资

300145.SZ

得税。

300161.SZ

展，为公司后续营业不变、高效运营供给无力的资金保障，提高并购后的整合绩

300193.SZ

日为2016年3月31日。截至本反馈看法答复出具日，前述财政演讲的审计演讲

6,293.18万元；兴源投资以其持有羿珩科技的3,731,343股股份于本次买卖中

（修订稿）

此中：银行承兑汇票金

（4）本次募集配套资金的金额、用处与上市公司完成并购后的财政情况相

合计不低于20,500万元，低于本次买卖的现金对价。申请材料同时显示，本次

披露的该项目估计年产能30万台的73.33%。2016年5月11日，公司将涡轮增

申请材料显示，2016年1月18日，羿珩科技在全国股转系统挂牌及公开转

资产且未导致节制权发生变动的，不合用本条前二款，上市公司与买卖对方

确定。2015年7月，王楠及兴源投资合计认购了羿珩科技330万股股份，占2015

配套募集资金的具体环境”之“（二）上市公司本次配套募集资金合适《创业板

较大，上市公司面对着较大的还款付息压力，现有货泉资金仅可满足其银行贷

问题二：

26.14%

26

13,908.74

证券代码

1.23

9.62

现金对价与业绩许诺比例

止挂牌函”）。

13,550.00

南通锻压

绩许诺金额及其弥补权利计较公式本身，合适收益法关于标的公司公允价钱与

天然人姓名、商誉、特许运营权或者设定的财富等法令、行规不

1.44

经核查，财政参谋认为，本次买卖价钱高于羿珩科技比来三年增资价钱

律例并未强制要求其参与业绩对赌的前提下，PE股东及其他外部天然人股东出

2015年8月增资

停业收入（万元）

1.77

1、羿珩科技新三板终止挂牌、公司组织形式变动等需要履行的内部审议及

1.37

300441.SZ

6月30日。

环境，相关法式履行后羿珩科技股权能否具有经济胶葛或法令风险，以及对本次

第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业

动态市盈率

二、财政参谋核查看法

经核查，律师认为，

2016年1-6月，羿珩科技（归并）实现扣非后净利润2,592.74万元，占

1.23

上市公司已在《重组演讲书》“第四节买卖标的根基环境”之“二、标的公

式亦考虑了业绩许诺未达标对标的资产全体估值的影响，弥补体例涵盖了股份

截至演讲期末，涡轮增压器扩产项目已累计投入6,617.45万元，项目尾款

每股收益（元/股）

合计

由上表可见，上市公司和标的公司目前的营业成长中，运营资金均较为紧

（2）公司上次募集资金的利用进度和利用结果与披露环境根基分歧

32.12%

项目

新三板挂牌后

活，次要系上市公司与买卖对方贸易构和的成果，现金对价占业绩许诺总额的

票买卖（挂牌）的本色性前提或要求，羿珩科技《公司章程》亦未此类本色

拔取近期A股市场上市公司收购雷同行业资产的案例作为参考，具体环境

赵际勤等15名天然人股东作为业绩许诺人和弥补权利人，许诺2016年、2017

（1）出资资产的来历、出资前后权属情况、采办时间、资产根基环境等信

.宋体：对反馈看法所列问题的答复、申明及核查看法、重组演讲书

10,641.28

5

目前，上市公司可操纵的融资渠道次要有：银行贷款、刊行证券募集资金

SunSpark与美国SolarMax签订《光伏组件购销和谈》，商定SolarMax自和谈生

估作价”之履行评估法式，但该等实物自购买至移交大公司期间均为全新

新三板挂牌前

3,667.84

2.57

利能力差别较大。具体环境如下：

本次买卖中，、冯军智等17名业绩许诺人在本次买卖中获得的股份对

后3年内的年度演讲中零丁披露相关资产的现实盈利数与利润预测数的差别情

2015年、2016年上半年证券市场股票价钱波动幅度较大，本次买卖现金对

4

一年

截至演讲期末投资进度

103.00%

前6个月及停牌期间进行了一次现金增资，即2016年3月，瑞通基金和兴源投

金盾股份

三、律师核查看法

鲍斯股份

股份弥补不足时其履行现金弥补权利的风险。上市公司已在本演讲书“重

50.00%

司章程》的前提下，经标的公司有权机构审议通过即可申请。相关法令律例

24

14

1.00

利润及许诺业绩的可实现性”部门的相关内容。”

目”以及永世弥补流动资金合计利用募集资金金额12,407.94万元，占公司募

务。本次买卖完成后，康跃科技将持有羿珩科技100%股权，羿珩科技与康跃科

流动比率

一、上市公司答复

金金额为41,680万元，配套募集资金金额不跨越按照《关于上市公司刊行股份

4,000.00

公司现实节制人已出具许诺，如羿珩科技因前述实物出资未经评估的问

速动比率别离为1.32和1.00，资产流动性显著低于行业平均程度，短期偿债能

为公司削减利钱收入（按一年期银行贷款基准利率4.35%计较）约140.95万元。

39.13%

一年

磋商而确定的在同次增资过程中的统一认购价钱；本次买卖价钱系按照截至

本次买卖

实现全体股东的好处最大化。因而，本次买卖募集配套资金具有需要性。”

许诺金额合计为20,500万元，略高于评估演讲载明的标的公司于2016年至2018

4,382.40

机械人

第十一条。

许诺投资项目

权形式获得；或系在羿珩科技登岸新三板后，通过和谈让渡系统受让或认购定

的部门派套资金，所配套资金比例不跨越拟采办资产买卖价钱100%的，一并由

1.19

许诺期各期期末尚未实现的许诺净利润与累计许诺净利润之间的比例，再乘以

3

本次买卖中，收购标的公司不只能加强上市公司的盈利能力，还能加快上

买卖对方

买资产的买卖价钱51,300万元－8,990.26万元＝42,309.74万元。

易标的的其他申明”之“（四）比来三年买卖、增资或改制涉及的评估或估值情

2,182.17

元，此中以2台平波电抗器出资28万元。因为购买该设备的时间与其

3.01

9.32%

关。”

况如下：

截至演讲期末累计投资金额

比例也具有较大幅度的变更范畴。

后的金额约为25,846.70万元，占业绩许诺总额的126.08%。

9

—证券期货法令适意图见第12号》“上市公司刊行股份采办资产同时募集

49.69%

二、财政参谋核查看法

383.40万元尚未领取；残剩募集资金3,240.05万元（不含利钱收入和手续费）。

兴业银行

60.00%

开披露消息的自主判断。

2,212.02

并购重组审核委员会予以审核”。《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套

在其他募集资金景象。截至2016年6月30日，康跃科技上次募集资金利用情

综上，本次买卖中，业绩许诺金额考虑了全数买卖价钱，弥补权利计较公

一条第四款

28.75

申请材料显示，2000年6月5日，羿珩科技收到全体股东缴纳的出资50万

3.62

合肥雄鹰100%股权

年和2018年，羿珩科技扣除非经常性损益后的净利润别离不低于5,000万元、

3.47

13

流动比率

1.69

一年

2016/6/30/

的布景和目标”。

（2）仅部门买卖对方参与业绩许诺及弥补相关放置的缘由及合。

资产欠债率

300362.SZ

43.00%

铁等范畴具有多项专利手艺，并在持久的营业成长中与晶科、阿特斯等上市公

（2）弥补披露本次买卖停牌时间，及上述停牌前标的公司现金增资对应的买卖

统终止挂牌相关事宜的议案》等议案。

及买卖方所控制的公司消息分歧影响。

问题五：

响力无限，且其通过溢价形式获得公司股份的投资目标即在于获得投资收益，

37.26

2.33

平均值

2014/12/31

募集资金3,240.05万元及后续利钱全数用于永世补没收司流动资金。2016年5

按照上市公司发布的2016年半年度演讲，截至2016年6月30日，上市公

以及对本次重组的影响。请财政参谋和律师核查并颁发明白看法。

37.00

1,667万股，募集资金总额为16,403.28万元，扣除刊行费用后募集资金净额为

11

日，将该设备交付羿珩科技作为出资，羿珩科技取得该设备的所有权，并

现金余额已有相使用处和放置，货泉资金利用环境较为严重。

笼盖本次买卖的全数买卖对价，且该等业绩许诺人于本次买卖中获得的股份对

《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资金的相关问题与解答》计较

新三板挂牌后，市场上的及格投资者买入羿珩科技股票的次要目标在于持有

能够按照市场化准绳，自主协商能否采纳业绩弥补和每股收益填补办法及相关具

8.87

1.74

进度和结果与披露环境根基分歧。因而，本次配套募集资金合适《创业板上市

关于向特定对象刊行股份及领取现金采办资产

核查，并出具了相关申明及核查看法。

的要求，康跃科技股份无限公司（以下简称“公司”、“康跃科技”或“上市公司”）

（证监许可[2014]677号）核准，康跃科技向社会初次公开辟行人民币通俗股

时再以现金对价弥补。本次买卖中，业绩许诺未达标时的弥补权利考虑了业绩

669.08

0.12

合计

公司严重资产重组（2014年修订）》的要求披露募集配套资金需要性。

上市公司名称：康跃科技股份无限公司股票简称：康跃科技

下：

已用额度（万元）

20.36%

2015年1-7月

40.45%

上市公司已在《重组演讲书》“第四节买卖标的根基环境”之“八、关于买卖

入一般银行账户。

中国证券监视办理委员会：

价比例放置是上市公司与买卖对方基于合理的好处、股票二级市场走势等

逐项答复申明。

评估成果作为订价根据。评估机构按照羿珩科技截至评估基准日的运营情况，

经核查，财政参谋认为：

“2、配套募集资金的合规性阐发”中弥补披露如下：

（1）上述放置的布景及合。

-0.12

果上市公司通过债权体例再行融资以筹措现金对价和中介机构买卖税费，将进

公司，其平均资产欠债率与康跃科技对好比下：

及同花顺系统的每日行情数据统计载明各成交日的成交金额和成交数量推算而得，与各买卖对方现实获得

程度。行业平均流动比率、速动比率别离为3.51、2.42，上市公司流动比率、

300004.SZ

南风股份

项目

0.11

等增资价钱均具有贸易合。”

8,706,467股股份于本次买卖中所获得买卖对价为90,000万元×6.99%＝

2,000.00

司成功告竣采办资产和谈的主要前提前提之一。

售股份的前提即为不参与业绩对赌。

经核查，财政参谋认为：

价和现金对价比例亦为57%和43%，因此，本次买卖中，具有标的公司业绩许诺

元）

买卖停牌前6个月羿珩科技售股股东兴源投资及瑞通基金以现金增资12,437,810

2.04

依法让渡的非货泉出资资产；该设备为工业出产用设备，不属于劳务、信用、

综上所述，截至本演讲署日，公司上次募集资金根基利用完毕，利用

公司利用“涡轮增压器扩产项目”结余募集资金永世性弥补流动资金每年可

易价钱，配套募集资金金额合适《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套

12

2016年1-6月，上市公司和羿珩科技的运营规模和现金流量环境如下：

偿债能力较弱的景象下，通过募集与上市公司出产运营规模、财政情况、营业开

比来三年增资和新三板挂牌后股票让渡，与本次买卖的市盈率比力环境如

银行存款

300090.SZ

年7月增资额845万股股份的39.05%，王楠及兴源投资参与羿珩科技增资的认

统计如下：

出资事宜不具有任何、胶葛或潜在胶葛。

珩科技在增发股份之时，羿珩科技连系本身运营成长环境和各方投资者的报价

（3）羿珩科技盈利能力持续加强

来运营情况以及对于其即将进入立异层的判断，在《股票刊行方案》载明的

2016年4月增资

利影响。可是，本次买卖中，承担弥补权利的业绩许诺人所获得买卖对价并未

价为90,000万元。收益法系按照标的公司截至评估基准日的运营情况，连系标

二、财政参谋核查看法

珩科技的注册本钱业已按照《公司法》的相关足额缴纳。

股所对应的买卖价钱为8,990.26万元，本次买卖募集配套资金比例不跨越刊行股

经核查，律师认为，

要性。请你公司：（1）连系上市公司上次募投项目投资进度，弥补披露本次买卖

率为30.80%，康跃科技资产欠债率为48.84%，高于同业业创业板上市公司平均

序号

由于本次买卖给上市公司形成额外资金承担，因而也间接地减轻了买卖完成后

“2012年，受光伏行业持续低迷影响，羿珩科技业绩呈现下滑。2013年，

科技于2011年11月由无限义务公司改制成为股份无限公司之时，其系按照账

与业绩许诺金额的关系阐发”中弥补披露如下：

【答复申明】

0.96

月31日，用收益法评估的羿珩科技（母公司）股东全数权益价值为90,293.49

净利润为4,439.93万元，扣非后的净利润约为3,884.42万元，扣非后净利润

增获得。

5.69

立董事颁发同意看法，履行了需要的法式，合适《创业板股票上市法则》、《深

本次买卖作价别离较2015年7月、8月和2016年4月羿珩科技增资时的作价溢

2.29

资了金日创（430247.OC）等新三板企业。

出资移交时间间隔较近，因此未对该实物出资资产进行评估。请你公司弥补披露：

上市公司已在《重组演讲书》“第五节本次买卖中的刊行股份环境”之“二、

300280.SZ

大妨碍。因而，本次买卖中的现金对价和业绩许诺放置更多系属上市公司与交

18

法令妨碍。

上市公司在《重组演讲书》“第四节买卖标的根基环境”之“二、标的公司

一年

调整，公司充实考虑项目投资风险和报答，当令调整项目投资历程，本着高效

《上市公司严重资产重组办理法子》第三十五条：

2016年1-6月

本次买卖中，羿珩科技现实节制人和冯军智，以及在羿珩科技任职的

瑞凌股份

科技股份无限公司截止本证明出具之日，未发觉该公司有违反工商行政办理相关

填补每股收益的具体办法，并将相关议案提交董事会和股东大会进行表决。担任

寿光农村贸易银行

审议法式合规，了上市公司和中小股东的权益。”

计谋结构，以及羿珩科技先辈的智能配备制造手艺与其细密铸件之间的协同效应

股东等一切无效的办法促使标的公司尽快取得全国中小企业股份让渡系统

及外部审批法式能否具有本色性法令妨碍及应对办法。

利能力和买卖两边手艺协同性等要素，买卖两边协商确定仅标的公司办理层股

贷压力。同时，银行对于授信的用处均为采办原材料，不成挪作他用。如

股股份，认购股份别离占增资完成后羿珩科技总股本124,512,870股的6.99%

科大智能

性”中弥补披露如下：

组的本色性法令妨碍。

1.49

（4）本次买卖的部门股东承担业绩许诺和弥补权利

一次反馈看法的答复

从上表能够看出，截至2016年6月30日，样本上市公司的平均资产欠债

一、本反馈看法答复所述的词语或简称与《康跃科技股份无限公司向特定对

100%。（4）申请材料未按照《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第

易标的的其他申明”之“（八）标的公司股票在新三板挂牌以来消息披露的合规

“涡轮增压器扩产项目”及“手艺核心扩建项目”的扶植期均为2年，因市场

因而，现金对价高于业绩许诺金额本身并不合错误业绩弥补权利的承担形成严重不

4,950.00

万元。本次买卖中，买卖两边按照前述标的资产评估值，协商确定本次买卖对

2,592.74

全数募集资金存入募集资金专户办理。

康跃科技

股东提出业绩许诺的要求。

9,167.89

现金对价、中介机构等相关买卖税费，能够避免过多占用上市公司的流动资金

15,550.00

领取现金对价从而影响现有营业的一般运营和成长，有益于买卖完成后保障上

资金，能够并购优良标的，并通过并购拓展营业空间、深化财产链渗入，提高

需要性。

正业科技

中金

作为上市公司子公司的羿珩科技的资金压力，使得羿珩科技可以或许更好的操纵上

.楷体_GB2312：对重组演讲书进行弥补披露、更新

随即将该设备入账。

信用证金

34.36%

本次买卖中，未承担业绩许诺的其他17名买卖对方在本次买卖中获得的股

锐奇股份

价锁按期为标的股份上市之日起36个月和业绩许诺权利履行完毕之日之间的孰

本次买卖中，羿珩科技售股股东均非上市公司控股股东、现实节制人或其控

程度。因而公司决定延缓募集资金投资项目“手艺核心扩建项目”的实施，时

“本次买卖的买卖价钱系在参考标的资产评估值的根本上协商确定，价钱

来成长前景后而做出的投资判断。除羿珩科技外，兴源投资还投资了帝联科技

赛摩电气

购买的全新设备（以下简称“该设备”），载明出售方为秦皇岛市电抗器制造

注：每股收益由当期归属于母公司股东扣除非经常性损益后净利润除以当期末股本计较所得；2016年1-3

近年来，受国表里经济大的影响，及内燃机行业不景气所带来的市场

对价和现金对价，现金对价的比例设置并不影响业绩许诺弥补放置的无效性。

政策不发生严重变化的前提下，凭仗标的公司办理层的不懈勤奋和标的公司多

上市公司已在《重组演讲书》“第四节买卖标的根基环境”之“八、关于交

金需要性。请财政参谋和律师核查并颁发明白看法。

34.39%

资发生的任何胶葛或蒙受行政惩罚。上述实物出资事项不形成本次重组的本色

2、本次买卖中，上市公司自2016年3月25日起起头停牌，配套募集资金

增资方中的王楠系康跃科技前董事，王楠及其担任董事长、总司理的兴源投资

买卖价钱的测算过程及根据。

4.02

综上，的实物出资虽未按《公司法》第二十七条“非货泉资产该当评

则第26号——上市公司严重资产重组（2014年修订）》的要求披露募集配套资

万元；还款刻日在1年以内的银行贷款余额为13,550万元，具有较大的短期还

1.50

募集配套资金能否合适《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》第十一条。

“1、配套募集资金的需要性阐发”中弥补披露如下：

明白看法。

此，本次买卖中的部门现金对价将用于缴纳因本次买卖而发生的小我或企业所

（2）羿珩科技在新三板挂牌以来消息披露的合规性。

1、本次买卖中，现金对价的比例设置并不影响业绩许诺弥补放置的无效性，

司的货泉资金环境如下：

过，康跃科技终止实施“涡轮增压器扩产项目”。该募投项目终止时，涡轮增压

30.00%

62.84%

用于出资的2台平波电抗器PKKF-2000实物资产系采办所得，张

因为购买该设备的时间，与其将该设备作为实物出资移交予羿珩科技的

股东大会审议通过，内部审议法式业已履行完毕。

现金对价高于业绩许诺金额本身并不合错误业绩弥补权利的承担形成严重晦气影响。

上市公司

问题一：

时间间隔较近，因此未对该实物出资资产进行评估。

21

因而PE股东及其他外部天然人股东参与业绩对赌不具有内策动力，在相关法令

公司（以下简称“中水致远”或“评估机构”）按照反馈看法对相关问题进行了

1.97

3,600.00

-39.16

注1：静态市盈率=增资/股权让渡价钱÷（增资/股权让渡事项发生比来一个会计年度羿珩科技扣非后净利润

中泰股份

兴源

授信刻日

“（1）买卖布景和目标分歧

问题三：

【答复申明】

“用作实物出资的2台平波电抗器PKKF-2000系其于2000年6月2日

三、公司于2016年8月15日披露的重组演讲书中所援用财政演讲审计截止

者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司。

与上市公司出产运营规模、财政情况、营业开展环境等相婚配。

挂牌的优良预期下，并按照其时羿珩科技的资产情况而进行的增资。2015年7月

科技增资及股权让渡的动态市盈率次要受买卖发生时的订价根据、买卖目标以

综上所述，羿珩科技本次买卖订价较其比来三年的增资订价及股权让渡订价

归属于母公司股东

2015年7月、8月的增资系羿珩科技员工及外部投资者对其即将申请新三板

的其获得羿珩科技股份的原始投资成本）×25%。

圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》等律例中关于创业板上市公司募

2.03

力星股份

2.20

扣非后净利润（万

1、近期市场趋暖，而军工股仍在底部，市场关心度提拔，上涨可能性较大。若是岁尾前军工行业有益好要素，军工股上涨将是必然趋向。

本期投资提醒：11月份进入钢铁保守需求淡季，可是钢厂焦煤持续库存绝对地位，补库存需求强烈，因而呈现钢铁需求淡季，焦煤需求不淡的现象，加之进口焦煤如期大幅上涨，焦煤离岸价钱曾经达300美元，远高于国内价钱构成倒挂，估计国内将大幅削减进口，因而焦煤进口将持续大幅下滑，继续带动国内焦煤价钱上涨。关心炼焦煤价钱超预期上涨。动力煤方面，跟着大型煤电企业连续签定动态长协价钱，动力煤价钱日渐趋稳。铁部分加强拉运，使得港供词给偏宽松，口岸动力煤边际商业商售价回调;目前动力煤供需均衡，估计后期价钱以稳为主。重点保举潞安环能、西山煤电、冀中能源、陕西煤业、阳泉煤业、兰花科创六家煤炭公司。申万宏源

机械：工业机械人出口增速加速荐10股

3、我们持续保举中航电子、中航机电、成发科技、北方创业、航天动力、四创电子、国睿科技等重点军工公司。军民融合范畴中持久看好康拓红外、宝胜股份、尤洛卡、泰胜风能等。银河证券

5、中持久重点保举：招商、华夏、、宁波、光大、民生，大行中，首推中行。跟着债转股落地，不良资产办理行业的相关标的带来一波机遇。我们关心不良资产办理行业的相关标的，重点保举：海德股份、泰达股份，陕国投A、浙江东方、天津普林。别的，关心：普惠金融的标的：银之杰。中信建投

投资概念：

2、银行股投资逻辑：3季度，行业根基面呈现积极改变。3季度单季NIM企稳回升，不良增加继续放缓。风险缓释政策逐渐出台。不良资产收益权让渡首单刊行、CDS政策、债转股政策出台、银行表外理财纳入MPA监管。4季度后续两个月，混业监管框架、投贷联动子公司也将落地。不良逐渐出表，估值迟缓修复。3季度行业不良生成率环比下降;华东地域不良贷款下降曾经构成趋向。我们估计此轮银行股行情16年PB能够修复到1.1倍摆布，目前为0.93倍。随后吴江农商行将上市，将构成“银行次新股板块”，在“次新股效应+定增效应”的感化下，次新股估值将于16家上市银行。

煤炭：焦煤价钱将持续上涨荐6股

2016年，供给侧将是本钱市场主要内容。去产能，化解房地产库存等严重行动都将为化工行业供给持续的投资机遇。我们从原料成本鞭策，需求拉动，供给收缩三个角度，梳理化工行业投资机遇，此中：1、原料价钱上行鞭策下流产物价钱回升，关心煤化工(华鲁恒升、亿利洁能、鸿达兴业)、PTA(恒逸石化、荣盛石化)和粘胶短纤(三友化工、南京化纤、新乡化纤、澳洋科技)。2、房地产去库存，投资需求增加无望拉动上游建材需求，关心，如纯碱、玻璃、PVC和MDI(金晶科技、三友化工、鸿达兴业、中泰化学、万华化学)。3、裁减掉队产能，关停污染企业，供给端受冲击，龙头劣势企业受益，关心印染行业(联发股份)、染料行业(闰土股份、浙江龙盛)。我们本周继续保举煤化工、氯碱板块等。煤炭价钱上涨，将会传导到下流产物，构成成本支持。如醋酸，本年11月份本来看跌的醋酸及醋酸酯市场却呈现了持续的上涨。产物价钱上涨，将会改善相关上市公司的经停业绩。煤化工板块我们保举华鲁恒升(强烈保举);氯碱板块我们保举鸿达兴业、亿利洁能。

投资：行业全体景气宇趋于见底回升，关心高景气宇细分财产与业绩改善公司的投资机遇;智能配备、轨交配备、通用航空、锂电设备、3D打印等新兴财产仍处于较快成长阶段。基建项目落地加快，工程机械与高铁等行业将受益;智能配备财产连结较快增速;电商快递成长迅猛，智能物流配备成长前景看好;无人机财产将迎来黄金成长期。关心苏尝尝验、亚威股份、雪莱特、银邦股份、南风股份、赢合科技、先导智能、埃斯顿、鼎汉手艺、恒力液压等公司。安然证券

2、估计岁尾前后将成为军工和研究所改制的环节冲破期间，次要军工集团及部属重点公司将中持久受益于改制和资产重组历程。

4、11月重点保举：华夏银行(行长人选确定，股权交割曾经完成，根基面具有改善预期)

3、每周一股：华夏银行(上周五，股权交割完全完成，华夏银行迎来新股东人保财险)。

有色金属：回调止跌便是买入良机荐6股

军工：看好军工岁尾行情荐11股

我们持续保举根基面亮点凸起，业绩增加确定的公司，如：赛轮金宇：跟着国内半钢胎替代市场的启动，面对严重汗青成长机缘。公司作为最优良的半钢胎的民族轮胎企业，若是可以或许把握此次汗青机缘，将有但愿成为具备国际合作力的民族轮胎品牌。此外，越南工场来岁贡献盈利促使公司重回高增加通道，强烈保举。巨化股份：手艺底蕴与研发实力深挚，跟着新产物、新手艺进入收成期，无望成为电子化学品及新材料行业的带领者，强烈保举。海利得：各项营业全面向好，内生增加强劲，业绩超市场预期，后续储蓄项目浩繁，持续增加动力十足，继续强烈保举。辉隆股份：深耕农资多年，渠道劣势显著，而将来农资电商，渠道将是最焦点的合作劣势，从渠道价值来看公司是被严峻低估，继续强烈保举。青岛双星：以轮胎O2O作为切入点，实行多层级星猴计谋，搭建快速响应的车后市场办事系统，继续强烈保举。鸿达兴业：氯碱财产链轮回经济一体化劣势显著，同时积极结构稀土新材料和土壤修复财产，积极关心。长城证券

我们认为，大都有色金属跌价次要因供给收缩所致，需求回暖叠加锦上添花。全体逻辑仍未变、仍处于牛市，价钱易涨难跌，下跌空间无限。短期内有色金属期货价钱遍及回调次要受期货市场全体氛围出格是黑色系暴跌、买卖所出台过度投契办法、多头获利告终等叠加导致。短期期货价钱止跌便是买入良机。铜：金融属性导致短期波动加剧且总体偏强、中持久价钱虽可能会调但价钱中枢将提高，投资者可逢低设置装备摆设江西铜业、西部矿业。铝：因运输问题仍待解，电解铝仍可看涨至岁尾，具备煤炭资本或低电力成本的电解铝标的最为受益。但因复产较快中持久或过剩，高抛低吸相关个股ST神火。锌：因锌矿欠缺逻辑仍未变，2017年锌价无望持续连结在2万元/吨以上，仍持有估值低且资本好的个股建新矿业、高许诺净利润的个股兴业矿和珠峰联讯证券

1、本周维持对银行股的概念维持，看好，认为：行业根基面呈现积极改变，同时政策利好也将呈现，可积极加大银行设置装备摆设比例，银行股有绝对收益和相对收益。缘由是：根基面：3季报显示：行业呈现了积极改善，3季报单季NIM企稳回升，不良增加继续放缓。银监会3季度监管数据显示：3季度大型银行的不良率环比鄙人降;行业不良生成率在持续下降;盈利能力呈现企稳迹象;抗风险能力连结不变。政策面：积极回暖，风险缓释政策将加速落地，在风险缓释力度大于风险环境下，节制风险提高估值。

银行：根基面呈现积极改变荐13股

化工：关心供给侧历程荐8股

2016年,供给侧将是本钱市场主要内容。去产能,化解房地产库存等严重行动都将为化工行业供给持续的投资机遇。

此外,越南工场来岁贡献盈利促使公司重回高增加通道,强烈保举。巨化股份:手艺底蕴与研发实力深挚,跟着新产物、新手艺进入收成期,无望成为电子化学品及新材料行业的带领者,强烈保举。

我们本周继续保举煤化工、氯碱板块等。煤炭价钱上涨,将会传导到下流产物,构成成本支持。

公司作为最优良的半钢胎的民族轮胎企业,若是可以或许把握此次汗青机缘,将有但愿成为具备国际合作力的民族轮胎品牌。

青岛双星:以轮胎O2O作为切入点,实行多层级星猴计谋,搭建快速响应的车后市场办事系统,继续强烈保举。鸿达兴业:氯碱财产链轮回经济一体化劣势显著,同时积极结构稀土新材料和土壤修复财产,积极关心。长城证券

我们持续保举根基面亮点凸起,业绩增加确定的公司,如:赛轮金宇:跟着国内半钢胎替代市场的启动,面对严重汗青成长机缘。

海利得:各项营业全面向好,内生增加强劲,业绩超市场预期,后续储蓄项目浩繁,持续增加动力十足,继续强烈保举。

如醋酸,本年11月份本来看跌的醋酸及醋酸酯市场却呈现了持续的上涨。产物价钱上涨,将会改善相关上市公司的经停业绩。煤化工板块我们保举华鲁恒升(强烈保举);氯碱板块我们保举鸿达兴业、亿利洁能。

3、裁减掉队产能,关停污染企业,供给端受冲击,龙头劣势企业受益,关心印染行业(联发股份)、染料行业(闰土股份、浙江龙盛)。

辉隆股份:深耕农资多年,渠道劣势显著,而将来农资电商,渠道将是最焦点的合作劣势,从渠道价值来看公司是被严峻低估,继续强烈保举。

2、房地产去库存,投资需求增加无望拉动上游建材需求,关心,如纯碱、玻璃、PVC和MDI(金晶科技、三友化工、鸿达兴业、中泰化学、万华化学)。

投资概念:

我们从原料成本鞭策,需求拉动,供给收缩三个角度,梳理化工行业投资机遇,此中:1、原料价钱上行鞭策下流产物价钱回升,关心煤化工(华鲁恒升、亿利洁能、鸿达兴业)、PTA(恒逸石化、荣盛石化)和粘胶短纤(三友化工、南京化纤、新乡化纤、澳洋科技)。

第三节制造江海多式联运分析枢纽

——制造全国主要的现代物流核心。加强物流资本整合和物流业，建立公、铁、水运、航空物流无效协作的现代化分析物流系统，制造国度级现代物流节点。全力推进朱家桥外贸分析物流园区、三山临港财产物流园区和裕溪口储配煤物流园区扶植，鞭策芜湖港向保税仓储、配送、畅通加工、市场买卖、消息办事、电子商务等现代化分析物流型口岸转型。争创国度快递示范园区，加速皖江（芜湖）航运办事业集聚区、芜湖保税物流园区扶植。完美各类物流园区功能和直销收集系统，实施国度物流尺度化试点项目，推广尺度托盘等物流器材的轮回操纵、推进物流设备尺度化和物流办事尺度化，出力降低物流成本，培育一批有品牌、运营及手艺办理手段先辈的第三方物流企业。到2020年，现代物流业停业收入超1000亿元，口岸货色吞吐量达1.5亿吨，集装箱吞吐量达100万标箱，船舶总运力和船舶买卖市场稳居全国内河龙头地位。

实施质量强市计谋。以争创“全国质量强市示范城市”为切入口，鞭策各行各业制造精品示范工程，成立健全计量尺度律例系统、质量监管系统，培育先辈质量文化，营建诚信运营的市场，扶植立异质量成长先行区。实施质量升级工程，指导企业实施先辈质量办理手艺和方式，树立质量标杆。加速新手艺、新工艺、新材料质量攻关，重点处理财产成长的环节和共性质量问题，鞭策质量全面升级。支撑劣势范畴科研单元和企业提拔尺度研制程度，争取全市企业主导或参与制修订国际、国度、行业和省处所尺度50项以上。强化质量平安监管，成立食物、药品、汽车等重点消费质量量办理和追溯轨制。加强查验检测手艺保障支持系统扶植，做强国度汽车零部件质检核心、国度特种电线电缆质检核心等查验检测机构，扶植一批高程度的质量公共办事平台。到2020年，全市产质量量、工程质量、办事质量程度居全国前列，群众对总体质量程度比力对劲。

第五章加速立异型城市扶植

第一节计谋定位

分析判断，“十三五”期间机缘和挑战并存，既是负重爬坡、攻坚克难的环节期间，也是厚积薄发、弯道超越的计谋机缘期，只需牢牢把握好新一轮成长机缘，在转型成长中博得自动、抢先一步，就必然可以或许实现更好更快成长。要果断决战决胜的决心，一直连结“跳起来摘桃子”的干劲，科学谋划、真抓实干，振奋、迎难而上，努力开创“十三五”成长新场合排场。

第八章加速扶植现代化大城市

建成芜湖民航机场。以国度扩大低空空域试点为契机，推进无为县、南陵县通用航空机场扶植。依托空港资本，鼎力成长通用航空，兼容成长航空补缀、航空办事、航空培训等财产，成长临空经济。操纵航空运输劣势和各类有益前提，鼎力成长示代化空港物流财产，通过物流园区开辟扶植和物流企业的集聚、扩散、辐射，建立区域物流配送核心的根基框架，制造长三角地域空港物流。

——轨制系统扶植程度显著提高。城市管理系统和管理能力现代化全面推进，各范畴根本性轨制系统根基构成。重点范畴和环节环节取得决定性。人民愈加健全，根基建成，司法公信力较着提高。党的扶植制程度显著提高。

实施农业消息化工程。到2020年，建成笼盖市、县、乡、村四级的农业分析消息办事系统，初步成立共享化农业消息分析办事消息库和收集化消息办事支撑系统。

第二节积极推进跨江成长

切实保障农业平安。苦守粮食数量和质量平安底线，加强根基农田，确保130万吨的粮食年产量。杜绝农药、乱花添加剂等违法违规行为，切实处理土壤重金属污染、水污染、空气污染导致的农产质量量问题，可持续成长的农业生态。按照从田头到餐桌全程质量办理和成立可追溯质量平安系统的要求，把提高尺度化出产、组织化程度和财产化合作运营程度作为守住食物质量平安底线的根本工程，完美食物质量平安保障系统。

“十三五”期间（2016－2020年），是全面建成小康社会决胜阶段，是我市加速布局调整、实现弯道超越的主要计谋机缘期，是全力制造经济和城市两个升级版，扶植现代化大城市的攻坚期间。按照《芜湖市委关于制定国民经济和社会成长第十三个五年规划的》，制定芜湖市国民经济和社会成长第十三个五年规划纲要，次要阐明我市“十三五”期间成长的指点思惟、方针使命及政策取向，是履行经济调理、市场监管、社会管理和公共办事职责的主要根据，是芜湖将来五年成长的雄伟蓝图和步履纲要。

——电线电缆财产。安身高沟电线电缆财产，重点制造电力能源电缆、电子电线电缆、通信电缆及光缆等财产链，鼎力推进财产重组，支撑企业引进新配备、新材料和新工艺，开辟新产物，激励和指导财产向要素集中、布局完美、协作慎密、合作劣势凸起的财产集群标的目的成长。

专栏3：办事业成长严重项目

专栏2：支柱财产重点扶植项目

——制造具有国际影响力的文化旅游核心。全力制造“欢喜芜湖”城市品牌，抓住皖南国际文化旅游示范区扶植契机，以先辈文化为引领，以欢喜体验为特色，以高程度主题公园集群为重点，扶植具有国际合作力的旅游目标地城市和文化科技财产集聚区。培育和丰硕具有欢喜要素的旅游财产链，环绕“古、商、水”三大主题休闲旅游业成长，加速芜湖古城、西洋风情特色街区和扁担河特色街区等项目开辟扶植，制造一批集滨山河川、参观休闲、生态摄生、村落度假于一体的复合型文化旅游区。环绕“天然、人文、科技”主题，加速方特系列主题公园、新华联文化旅游、大浦村落世界、长江游轮码甲等项目扶植，到2020年，全市文化旅游收入达1000亿元以上，建成10个高程度主题公园，年欢迎旅客5000万人次。鼎力成长文化创意财产，培育成长新、新文化业态，鞭策文化财产优化升级，扶植在国表里具有影响的国度级动漫财产、国度数字出书和国度告白财产园区，出力培育制造一批出名文化财产品牌和各具特色的文化创意财产园，使文化财产成为我市支柱财产。

——制造区域性金融核心。推进金融组织立异、机制立异、产物和办事体例立异，扶植区域性金融机构集聚、金融立异、金融要素买卖、金融外包及后台办事核心，提高金融办事实体经济能力。力争“十三五”期间，全市境表里上市公司跨越30家、力争40家，“新三板”挂牌企业跨越120家、力争150家，间接融资净额跨越1200亿元，此中股票融资跨越400亿元。整合设立金融投资控股平台，加速推进民营银行、消费金融公司、安全公司、证券公司等处所式人金融机构设立，阐扬政策性、融资平台、住房金融等功能，完美各类财产投资基金运转机制。深化农村金融分析，成长普惠金融，激励立异金融产物，积极化解中小微企业融资难题。规范成长互联网金融等新型金融业态。充实操纵多条理本钱市场，加速企业上市、“新三板”挂牌及并购重组和再融资，不竭提高资产证券化率。加速区域要素市场培育，拓展长江产权买卖所、金融资产买卖所、农林买卖所等功能，积极推进各类产权、股权与资产的规范让渡和合理流转，摸索开展股权众筹等金融立异营业，谋划推进羽绒、船舶等买卖平台。

第一节出力完美城市功能

专栏6：消息化扶植重点使命

以产兴城、以城聚产、产城融合，全力支撑江北财产集中区加速成长，在体系体例机制立异方面赐与重点支撑，在园区结构、项目布点、融资、用地等方面赐与重点倾斜，在城市功能要素方面赐与重点配套，鞭策集中区向产城一体、宜业宜居的现代化城区转型。加速江北新区扶植，立异体系体例机制，完美江北新区经济社会成长、城乡扶植、财产结构、地盘操纵、生态扶植等规划，统筹出产糊口生态功能，制造大龙湾新型城镇化示范区。推进跨江通道和江北网扶植，建立江北交通网。支撑无为县加速城市化历程，推进无为经济开辟区城东园区、高沟经济开辟区扶植，扶植无城至高沟快速，加速无为西部、西南区域成长程序，推进区域平衡成长。

依托企业成立工程手艺研发核心、工程（手艺）研究核心、重点（工程）尝试室、企业手艺核心，开展手艺攻关，到2020年，规模以上工业企业研发机构笼盖率达到40%，国度级立异平台跨越30家，构成科技立异能力强、具有自主学问产权、具有合作劣势的龙头企业100家以上，高新手艺企业达到700家。环绕财产链结构立异链，支撑财产手艺研究院、院士工作站、博士工作站扶植，加强共性、前瞻性手艺研发，加强财产合作力。加强产学研合作，推进科技和财产化。完美中小企业手艺立异办事平台扶植，培育科技“小巨人”企业、科技型中小企业2000家。实施科技企业孵化器提拔工程，加速推广“创投+孵化”、“持股孵化”新模式，激励社会本钱参与众创空间、科技企业孵化器扶植，将芜湖高新手艺创业办事核心打形成全国百家“标杆孵化器”。积极引进财产手艺研究院、院士工作站等新型研发机构，加速扶植国度人才社区，建成皖江手艺买卖核心、专利核心、科技金融办事平台等立异办事平台，勤奋将芜湖扶植成为全面立异先行区、高条理科技人才立异创业主要和新型研发机构集聚区。

——布局调整取得新进展。全市三次财产比重从“十一五”末的6.8∶63.5∶29.7调整为“十二五”末的4.9∶62.7∶32.4，高新手艺财产、办事业占P比重别离提高4.0、2.7个百分点。2015年全市办事业实现添加值797亿元，增加11%；新兴财产实现添加值413亿元，年均增加18.9%。机械人、新型显示获批国度新兴财产区域集聚成长试点，机械人、新能源汽车、现代农机成为省计谋性新兴财产集聚成长，我市持续6次连任全国科技前进先辈市，获批国度学问产权示范市。

专栏4：农业十大重点工程方针使命

轨道交通配备财产：南车庞巴迪单轨车辆及捷运系统胶轮车辆出产、中国铁建大型盾构机、轨道交通运转节制系统设备等项目。

高举中国特色社会主义伟大旗号，全面贯彻党的和十八届三中、四中、五中全会，以马克思列宁主义、思惟、理论、“”主要思惟、科学成长观为指点，深切贯彻习总系列主要讲话，紧紧环绕“四个全面”计谋结构，成长是第一要务，立异、协调、绿色、、共享五大成长，以提高成长质量和效益为核心，加速调布局转体例促升级，制造具有国际合作力的先辈制造业、国度级旅游目标地、主要的分析交通枢纽、现代物流核心和长江经济带具有主要影响的现代化大城市，扶植立异漂亮协调幸福新芜湖，力争高程度全面建成小康社会。

提拔农业科技程度。加速扶植国度级农业科技示范园区，推进农业成长新模式，以成长农业高新手艺企业为重点提拔现代农业出产科技程度。出力开展农业财产共性环节手艺研究与使用，推进农业科技与示范推广，扶植农业科技公共办事平台，加快建立高产、优良、平安、高效和资本节约、敌对的现代农业手艺系统。

水利根本设备：水生态文明城市扶植工程、青弋江分洪道、青弋江管理、裕溪河管理、澛港闸（桥）、沈巷地域防洪排涝及水系整治、荆江山水分析管理、漳河管理（含幸福闸），青弋江、水阳江、漳河下流水网分析整治工程，芜湖闸、长江芜湖市辖河段整治、水库除险加固、中型水闸除险加固、水网区分析管理、沟渠湖塘清淤和塘坝扩挖、中小河道管理、江北片万亩以上圩口达标和江南片万亩以下圩口除险加固、泵站更新、灌区等项目。

——新能源汽车财产。依托奇瑞新能源、宝骐、捷瑞、国氢、中集瑞江、裕汉新能源等新能源整车企业，成长夹杂动力、纯电动、氢燃料等新能源汽车，建立天弋、天能、天量、欣旺达、大洋电机、埃泰克等动力电池、电驱动、电控为代表的环节零部件财产链。环绕智能化与电动化的连系，谋划研发智能化新能源汽车。推进信瑞新能源、芜湖高新手艺财产开辟区新能源汽车财产园扶植，制造一体化、全财产链成长平台。完美节能与新能源汽车研发系统，勤奋在先辈动力电池及电池办理系统、电机及电机节制系统、整车节制三大焦点手艺实现冲破。实施新能源汽车推广打算，出力提高新能源汽车财产化程度。到2020年，实现产值力争达到1000亿元，新能源汽车产量达到40万辆以上，电池、电机、电控系统等环节零部件配套率达到60%，手艺全体上达到国际先辈程度。

——人民糊口程度和社会文明程度显著提高。人均次要经济目标连结全省全国前列。居民收入增加高于经济增加。根基公共办事笼盖所有常住生齿，劳动春秋生齿教育年限较着添加，健康程度较着提高，就业质量持续提拔，社会保障系统愈加健全，物质糊口殷实宽裕。中国梦和社会主义焦点价值观愈加深切，爱国主义、集体主义、社会主义思惟普遍，向上向善、诚信合作的社会风尚愈加稠密，“、诚信、务实、立异”的城市深切，文明本质和社会文明程度不竭提拔。

第一节重构芜湖铁分析枢纽

农业园区示范工程。到2020年，建成省级以上现代农业示范区7个，把我市打形成财产高效、科技领先、设备先辈、功能多样、全省领先的现代农业园区稠密区。

——生命健康财产。依托批改药业、康卫生物、康奇制药、双鹤药业、丰源药业等龙头企业，重点在高质量化学药品与原料药、生物手艺新药、免疫生物手艺财产化、健康办理办事、基因测序等范畴冲破环节手艺。依托中兴通信，加速“物联网医学”推广使用，积极制造“一会一院三平台”模式，建立物联网医学核心，鞭策成立国度级物联网医学专业委员会和物联网医学研究院，实现病院、病人与医疗设备的整合。到2020年，力争实现产值300亿元，在免疫生物医药研发与出产、新型诊断试剂开辟与出产、抗体药物出产项目国产化等范畴取得标记性。

聪慧根本设备：城市免费Wifi工程、宽带提速工程，通信管网集成化扶植工程，天网工程，政务云计较核心项目，数据共享与互换平台，容灾备份核心。

阐扬质量和品牌在推进转型升级、提质增效中的主要感化，把提拔质量、塑造品牌作为提拔财产焦点合作力的环节，树立质量便是生命、品牌决定成长效益和价值的，加速建立全国质量强市示范城市，制造品牌芜湖。

加速改变农业出产体例。指导优良工商本钱投向现代农业，积极培育各类新型农业运营主体，成长多种形式适度规模运营，以地盘流转或插手农村合作经济组织的体例，逐渐提高农村地盘规模化运营程度。进一步提拔农业财产化程度，积极阐扬农业财产化龙头企业辐射带动感化，集中连片开辟劣势农产物出产，成长高效生态农业、特色精品农业，鞭策农产物加工向精湛化、品牌化和集群化成长。鼎力推广全程机械化，稳步提高根基农田农机分析功课率。加速聪慧农业成长，加速无为和三山聪慧农业出产扶植，扩大农业物联网使用试点范畴，推进国度、省级现代农业示范区和农产物加工示范园区扶植。

第二节面临的挑战

第一节推进本能机能改变

新型城镇化扶植的机缘。国度新型城镇化试点省扶植为芜湖鞭策跨江成长、扶植组团城市，制造长江经济带具有主要影响的现代化大城市缔造了千载一时的汗青机缘，有助于加速体系体例机制妨碍，加快财产、生齿、立异要素的集聚，加强与焦点城市相婚配的城市能级及集聚辐射功能，不竭提拔芜湖在长江经济带甚至全国的地位和影响力。

——新材料财产。依托格丰环保科技等龙头企业，重点成长石墨烯、环保纳米材料、单多孔纳米复合材料、改性多孔陶瓷纳米材料等，加大手艺攻关力度，勤奋扩大财产规模，构成集聚效应；依托特种电缆财产根本，重点成长光电复合传导新材料、铜基、铝基等新型复合导体材料、智能电网用传导材料以及用于特殊用处的消息传输和系统节制材料等，培育一批具有龙头带动感化的标杆企业，构成集群效应。到2020年，力争产值达到400亿元以上，建成国内一流、省内最大的新材料财产。

——现代农业机械财产。阐扬中联重机龙头企业带动感化，加速开辟高效节能环保、多功能、智能化、资本节约型现代农机产物，提高企业焦点合作力。推进财产上下流企业的招引和培育，培育一批“专精特”中小企业。加强集群企业内在互动，构成系统化和系统化。成长特色农业、设备农业、聪慧农业，鞭策农技、农艺、农资的新融合，组建耕零件械、收成机械、产后加工机械、畜牧机械等高端农业配备研发核心和培训核心，强化现代农机配备根本共性手艺和国际前沿手艺的研究，提高农业机械财产的消息化和智能化程度。到2020年，把中联重机培育成为跻身全国第一、世界前三强的国际化公司，力争产值跨越500亿元，芜湖成为具有全球合作力的世界级现代农业配备。

制造区域性分析客运枢纽。以高速铁、客运站场扶植为重点，建成商合杭铁、皖赣新建双线（芜绩段）、庐铜铁；加速推进安九客运专线扶植，打通宁安客专西行通道；推进皖赣新建双线宣城至绩溪段扶植；争取北沿江高铁尽快实施。尽快构成“一主六辅”结构，即以芜湖火车站为主站，弋江站、芜湖江北站、繁昌西、南陵、无为、湾沚为辅助客运站，实现客运收集快速化，从东南西北标的目的毗连全国高铁“四纵四横”网，并以芜湖火车站为核心根基实现零换乘，建立区域性分析客运枢纽。

全面深化的机缘。全面深化以及国度全面立异试验区扶植机缘，有益于进一步阐扬芜湖城市敢为人先的立异，限制成长的体系体例机制妨碍，全面激发我市成长活力与缔造力，在更高层面、更大范畴集聚立异要素资本，鞭策构成公共创业、万众立异的高潮，真正把成长“势能”为成长“动能”，加速培育新的合作劣势和焦点合作力。

——城市扶植再上新台阶。跨江成长计谋全面实施，无为县二坝镇、汤沟镇、白茆镇划入市区，市区面积从“十一五”末的827平方公里扩大到“十二五”末的1491平方公里，城区建成区面积达165平方公里，城镇化率由54.6%上升到62%。芜湖新火车站、宁安高铁、合福高铁、皖赣新建双线、芜湖长江公二桥、商合杭铁芜湖长江公铁大桥、芜雁高速、铜南宣高速、青弋江分洪道等一批严重根本设备项目建成或启动扶植。

长江经济带具有主要影响的现代化大城市。抢抓长江经济带计谋机缘，阐扬芜湖在皖江联动成长中的龙头带动感化，以提拔城市质量为重点，完美与省域焦点相婚配的集聚、辐射和办事功能，加速推进芜马同城化，积极融入长三角，出力建立“高地、财产高地、立异高地”，不竭提高城市立异力、分析承载力和区域合作力，进一步强化和提拔芜湖在区域成长中的地位和影响力，勤奋制造长江经济带具有主要影响的现代化大城市。

第五节推进过江通道扶植

专栏7：城乡根本设备重点项目

第二章“十三五”期间的成长

第四节加速航空港扶植

第一节制造具有国际合作力的先辈制造业

具有国际合作力的先辈制造业。以“调转促”步履打算为抓手，以智能制造为重点，加速新一代消息手艺与制造业深度融合，通过结合大集团、引进大项目、扶植大的体例，培育一批具有国际合作力的领军企业和财产集群，制造一批芜湖制造出名品牌，全面提高制造业焦点合作力和可持续成长能力，建成国内领先、具有国际合作力的先辈制造业。

加速出产性办事业立异成长。鼎力成长示代物流、金融、消息消费、电子商务、办事外包、研发及工业设想、商务征询及售后办事、查验检测认证、节能环保、会展、人力资本办事和品牌扶植等出产性办事业，重点制造现代物流、金融、消息办事消费三大核心。到2020年，出产性办事业占全市办事业添加值比重达70%以上。

——迈出新程序。在全省率先落实“清单、义务清单和负面清单”轨制，金融、医药卫生体系体例、社区办理体系体例等一批重点范畴走在全国前列。衔接财产转移成效较着，累计现实操纵省外资金4200亿元，现实操纵外资82.7亿美元。对外合作全面拓展，芜湖分析保税区成功获批，芜湖港跻身亿吨大港。芜马同城化扶植、芜亳结对合作不竭深化。

第四节加速聪慧城市扶植

新型农业运营主体培育工程。成立以家庭承包运营为根本、新型农业运营主体为、合作与结合为纽带、社会化办事为支持的立体式复合型现代农业运营系统。到2020年，全市农人专业合作达到2500家以上，家庭农场达到4000家以上。

布局性矛盾凸显。成长不足、成长不优、成长不均衡的问题仍然凸起，财产布局亟待优化，“一产不高、二产不优、三产不大”的问题同时具有，依托低价钱、低手艺、低收益、低附加值保守成长径的中小企业坚苦加大，同时劳动力、地盘等要素比力劣势弱化，能源资本操纵效率较低，资本束缚越来越大，调布局转体例促升级刻不容缓。

——制造区域优良教育医疗资本辐射核心。推进优良中小学、幼儿园集团化办学，实施高中多样化、特色化办学，通过名校办分校、委托式办学等体例办妥新建学校。加速职业教育人才培育模式，鼎力推广双元制职业教育，启动中德职业教育跨国培训合作项目，推进校企结合招生、现代学徒轨制试点。加速职教园区扶植，组建多元化职教集团，鞭策职业教育再升级，建立顺应成长需求、产教深度融合的现代职业教育系统。积极引进社会本钱兴办教育，推进办学体系体例，加速名校建立和名师培育。激励引进国外先辈教育资本，支撑在芜高校与国外大学、出名企业合作办学。到2020年，各级各类教育成长程度达到省内一流、中部前列，我市成为区域性优良教育资本核心。顺应生齿老龄化、健康消费添加等需求，以医疗卫生体系体例分析为契机，鼎力奉行医养连系办事模式，组建机制矫捷、手艺领先、办事优秀、品牌出名的现代健康医疗办事机构，推进高端医疗、康复护理、医疗旅游、健康养老等现代健康办事业态成长，鞭策现代医疗办事业向现代健康办事业成长。以医学教育转型、健康办事业研究和健康安全业成长为助力器，借助生齿与健康消息化、挪动医疗、物联网医学等手段，制造数个以芜湖为总部的医疗集团，带动生物医药、医疗设备、医用耗材、物联网医学可穿戴设备、健康摄生等财产成长，构成财产合作力强大、辐射范畴广漠的现代化健康办事财产集群，制造区域性医疗资本辐射核心。

第七章建立分析立体交通枢纽

——城市功能质量显著提高。以高速铁、高速公、高档级航道、民航机场为主的区域交通收集初步构成，分析配套功能逐渐完美，“合璧、精美富贵”的城市特色进一步彰显，常住生齿城镇化率达65%，城市质量和现代化程度较着提高。

实现人才、财产、城市的良性互动。高质量城市吸引高本质人才，高本质人才成长高程度财产，高程度财产和高本质人才成绩高质量城市，三者彼此支持、彼此推进。要愈加盲目地推进人才布局高端化、财产条理高端化、城市质量高端化良性互动，勤奋摸索一条具有芜湖特色的转型成长之，一届接着一届干，一任接着一任抓，一张好的蓝图绘到底，努力谱写高程度全面建成小康社会的新篇章。

——材料财产。依托海螺集团、新兴铸管等材料财产龙头企业，在做大做强建筑、铜基等保守材料财产根本上，出力提拔高机能布局材料、新型功能材料等特种材料研发程度。做好碳纤维、纳米材料、石墨烯等前沿新材料提前结构和研制，优化产物布局，延长财产链，修建现代材料财产系统。

国度严重成长计谋叠加的机缘。“一带一”、长江经济带、合芜蚌自主立异示范区、全面立异试验区、中部兴起、衔接财产转移示范区等国度严重成长计谋叠加，有益于我市阐扬区位与财产双重组合的全体劣势，推进与国际国内全面接轨，更好地衔接国表里财产转移，成为长三角毗连部的主要节点和内陆地域新一轮合作的前沿地带，构成全方位态势。

农产质量量平安工程。加强农产质量量平安系统扶植，确保当地农产质量量抽检及格率达到97%以上。

第四章计谋定位与次要方针

第五节加速城市生齿集聚

科技及财产变化的机缘。以消息手艺、智能制造、新能源为代表的新一轮科技和财产变化为制造业转型升级打开了“机遇窗口”，国度实施“中国制造2025”、“公共创业万众立异”、“互联网+”步履打算等一揽子办法，省委省提出“调布局转体例促升级步履打算”，与我市财产成长标的目的高度契合，有益于争取更多政策支撑，全面提拔财产成长合作力，制造芜湖经济升级版。

实施办事业严重增加点培育“6115”工程，以办事业集聚区为载体，出力建立区域商贸、金融、物流、消息消费办事、旅游文化和优良教育医疗资本六大核心，培育一批办事业大企业和出名品牌，鞭策办事业成长提速、比重提高、程度提拔。力争到2020年，办事业添加值占地域出产总值比重冲破50%，全国500强办事业企业达到3家，实现限额以上办事业企业主停业务收入6000亿元以上。

实施公共交通优先成长计谋，建立以轨道交通和中运量公交系统为骨架，常规公交为主体，出租车、公共租赁自行车、轮渡等为弥补的高质量一体化公共交通系统。加强公共交通根本设备扶植，调整优化城市公共交通线网布局，提高线网密度和站点笼盖率，对城市周边农村客运班线实施公交化，提拔城乡公共交通一体化程度。加强公共交通与铁、航空等交通体例的跟尾，完美城市公共交通场站和换乘设备，提高换乘效率。有序推进城市轨道交通规划扶植，建成1号和2号线一期，修建大容量快速城市公共交通系统。加速新能源汽车和公共自行车租赁系统扶植，绿色出行体例，到2020年，推广新能源电动汽车30000辆，扶植充电桩25000个。优化城市常规公交线网，构立功能明白、条理清晰的“快线+干线+普线+干线”四级公交运营办事收集系统。到2020年，实现核心城区公交站点500米全笼盖，市区公交车辆万人具有量不低于15台，城市公共交通出行分管率达40%，根基构成平安靠得住、经济合用、便利高效的公共交通办事系统，较好满足根基出行需求。

国度级旅游目标地。紧抓皖南国际文化旅游示范区、国民旅游休闲消费转型升级成长契机，采纳“旅游+”模式，鞭策财产融合成长。强化旅游宣传推广，立异开辟旅游产物，完美旅游公共办事系统，勤奋制造以“欢喜芜湖”为品牌，以高程度主题公园集群为重点，以个性化体验为特色的国度级旅游目标地。

第一节指点思惟

轨道交通：轨道交通1号线工程、轨道交通2号线一期工程。

旅游文化：方特五期回复之、方特六期明日中国、航空主题公园、新华联文化旅游、国度级告白财产园、芜湖古城、野活泼物园、露营地、堂子巷风俗文化财产园、范罗山文化财产园、滨江文化财产园、楚王城遗址公园、利海文化生态旅游、乌霞风光区旅游开辟、芜湖县西河古镇、水上慢城-生态六郎、芜湖县红杨汽车休闲活动文化财产、马仁奇峰旅游度假区扩建、天幕文化旅游广场、繁昌窑遗址文化公园、新港明清古街分析旅游、丫山旅游分析开辟、龙山（七华山）生态旅游度假区开辟、小格里旅游分析开辟、奎湖生态旅游度假区、大工山青铜文化丛林公园、牯牛山古城遗址分析开辟、三圣寺旅游、无为三公山旅游分析开辟、西九华旅游分析开辟、新四军七师留念园等项目。

铁：北沿江铁、皖赣新建双线（芜湖至绩溪段）、商合杭客运专线（含芜湖公铁两用大桥）、安九客运专线、芜湖火车站扩建及江北站、淮南线、皖赣线、宁铜线既有铁电化、庐铜铁、铜南宣铁、塔桥华东铁货运核心等项目。

实施品牌升级工程。启动“芜湖制造”品牌培育工程，指导和支撑企业创立身牌，构成一批具有“芜湖制造”、“芜湖缔造”的国际出名品牌和焦点合作力企业，加强财产集群的全体合作力和品牌影响力。加大品牌力度，勤奋构成企业、依法和司法三位一体的品牌系统。鼎力实施商标计谋，完美品牌培育机制，勤奋在企业登记注册时指导一批，在争创驰誉、出名、出名商标企业中规范一批，在品牌培育企业中示范一批，制造一批超出跨越名度企业群体。力争到2020年，中国驰誉商标跨越50个，安徽名牌产物达300个，品牌经济比重跨越60%。

城市管理系统：城市运转核心、聪慧交通工程、科技强警项目、地下管网系统、“多规合一”项目、金土工程、聪慧安监、肉蔬畅通消息化系统等。

区域要素资本合作加剧。在东部转型立异先发劣势及西部低成本劳动力和资本后发劣势双重挤压下，环绕人才、手艺、财产、本钱等要素资本的抢夺不竭加剧，芜湖城市能级不高、省内焦点城市地位不凸起等问题较为凸起，经济成长面对更大合作压力，芜湖在“十三五”区域合作中面对的挑战不容轻忽。

物流业：外贸供应链、第五方物流平台、芜湖港朱家桥分析物流园、润信农产物物流园、南翔万商商贸物流园区、皖南快递财产园、三山区宝特铁物流分析、航空亚洲物流核心、繁昌县同泰智能物流园、中桩物流口岸物流园、金猴子用船埠及仓储物流、江北集中区华盛现代物流园、裕溪口煤炭物流园区、荻港水泥建材物流园区、无城物流园区、芜湖城乡分析配送核心、三山口岸物流园区、皖江航运办事园区项目、海螺船埠二期、万达物流、安得物流核心、林安商贸物流园一期A区、南陵县现代物流园、振运城乡物流配送核心、皖南农批市场冷链物流园、安徽省繁昌县寅鼎商贸物流、安然分析金融电商物流园等项目。

电子电器财产：芜湖美的日电出产、飞科电器小家电（二期）、三瑞香雪空调功能元件、三花自控元器件公司软磁材料、三花节能环保科技园、格力商用空调、格力热水器、凯斯匹腾由器、LED灯及汽车电子智能制造、德昌机电小型家用电机、优威派克电脑一体机等项目。

——节能环保配备财产。依托海螺川崎、金鼎汽锅等龙头企业，重点成长水泥窑炉纯低温余热发电、节能立磨成套设备、污水污泥处置设备、冶金行业余热汽锅、垃圾焚烧汽锅、电站汽锅、危废处置等，在烧成系统的低耗高效和废气余热的高效收受接管、水泥熟料固相反映及构成过程中无害元素的节制、水泥窑内高温中无机组分分化和固化、水泥出产CO?分手和使用、新型干法水泥等焦点手艺范畴加大攻关力度。到2020年，力争产值达到500亿元以上，在安徽省节能环保配备财产中地位进一步巩固，成为全国主要的节能环保配备财产。

人才优先成长主计谋。人才资本是第一资本，城市之间的合作归根结底是人才的合作。无论是保守财产转型升级，仍是计谋性新兴财产的成长，以及各类新手艺、新业态、新模式的培育，都有赖于多量优良人才，出格是处于行业成长最前沿的领甲士才。必需把人才优先成长计谋作为“十三五”成长的主计谋，持之以恒推进人才特区扶植，大规模引进领甲士才、高端人才、立异创业团队，加速培育多量高本质人才，充实激发人才活力，勤奋制造中部一流、全国领先的人才高地，全面提拔城市焦点合作力。

——新型显示及光电消息财产。依托东旭光电、长信科技等龙头企业，重点成长玻璃基板等上游配套环节原材料和出产设备范畴，以及LED外延片、芯片、背光源及配套器件、蓝宝石衬底晶体、激鲜明示等绿色照明环节零部件，积极开辟户外显示屏、交通信号灯及景观照明、汽车照明、船舶照明等。指导和激励上、下流厂家合作，不竭提高国产新型显示产物的市场拥有率，连结在中小尺寸平板显示玻璃基板和触控显示等劣势财产的国内领先地位。依托长信科技国度企业手艺核心等立异机构的研发力量，实现对新型显示财产链环节环节的手艺和财产化冲破，进一步完美LCD、OLED无机材料、光刻胶等配套财产环节，构成财产链全体合作劣势。到2020年，力争实现产值1000亿元，集聚跨越200家财产链上下流企业，制造国内一流新型显示及光电消息财产。

专栏5：分析交通枢纽严重扶植项目

生命健康财产：江北生命谷基因测序、安徽海德生物精准医疗财产化、中人药业抗癌植入剂、安世免疫生物医药、芜湖康卫胃病疫苗、中加生物海洋生物制药、爱生再生细胞靶向医治研发出产、医诺生物“刺猬”抗癌药、福民生物医药、华仁科技系列高纯度核苷酸及药物两头体研发出产、中兴物联网医疗、中科医凌生命材料、万基大健康财产园等项目。

立异成长能力不足。立异资本集聚不敷，科教支持系统有待加强，缺乏高条理的高校和科研机构，高条理人才紧缺。立异成长支持能力不足，无法满足高端制造业、计谋性新兴财产成长对高端人才日益增加的需要，社会全体立异能力有待提拔。

——务实立异。敢闯敢试、敢于立异是芜湖的优秀保守。必需进一步解放思惟，鼎力“崇尚立异、宽大失败、支撑冒险、激励冒尖”的立异文化，把地方、省委要求与芜湖现实慎密连系起来，敢想大事、会干要事、善做难事，缔造性开展工作，不竭提高工作的系统性、缔造性、实效性、紧迫性、坚韧性，勤奋走出一条具有芜湖特色的成长之。

商贸：金街国际、健坤国际城、鸠江开辟区总部经济园、汽车财产园、峨桥茶叶买卖博览城、外经德胜广场、亚夏国际汽车文化财富广场、博凌贸易广场、国购商贸城、芜湖县商贸物流园、皖南农产物批发市场、滨江总部经济园、芜湖八佰伴糊口广场、中国˙繁昌腾辉国际城、高铁弋江站总部经济区、长街、国购蓝鼎购物核心、江厦明珠广场、无为城市电子商务广场、南陵安南中国MALL、南陵江南国际分析市场等项目。

美化亮化工程：白马山生态公园、青弋江生态公园、扁担河生态公园、龙窝湖生态公园、两湖生态公园、浴牛塘景观带、欧阳湖生态体育公园、政务文化核心绿轴景观一期、大阳垾湿地公园二期、滨江公园二三期、奥体公园二期、凤鸣湖公园、上新塘公园、皇帝港湿地公园、龙猴子园、范罗猴子园、城北公园、江北规划公园等项目。

加强城市抽象塑造，环绕天然生态和汗青文化两大主线，挖掘城市汗青文化内涵，扶植山川园林、汗青传承和现代科技深度融合的山川文化旅游名城，彰显“合璧、精美富贵”的城市特色，制造城市手刺。推进芜湖古城、西洋风情特色街区和扁担河特色街区扶植，实施百年汗青建筑新生打算，加强堂子巷、儒林街等主要汗青街巷工作，做好上帝堂、英驻芜官邸等西洋建筑群补葺、工作，鞭策城市工业遗址操纵。以创开国家生态园林城市为方针，重视公园、陌头绿地、特色大道、绿化小品、城市绿雕扶植，提拔园林绿化扶植和办理程度，到2020年，新增绿地2000万平方米，建成区绿化笼盖率42%、绿地率37%。丰硕城市公共艺术品，提高城市陌头质量。提拔城市夜景亮化程度，实施长江沿线、青弋江沿线、镜湖周边、扁担河局部区域和神猴子园等城市主要区域夜景亮化提拔工程。

推进糊口性办事业提质增效。以提拔糊口性办事业质量为重点，加速成长医疗、健康、养老、教育、旅游等糊口性办事业，重点制造区域性商贸核心、文化旅游核心和优良教育医疗资本辐射核心。

“十二五”以来，在市委、市的顽强带领下，全市上下环绕“十二五”规划确定的成长计谋、方针、使命，努力拼搏，立异冲破，经济社会成长取得新的严重成绩，次要目标增速居全省及长三角城市前列，《纲要》确定的束缚性目标全面完成，预期性目标连结在合理区间，为“十三五”成长奠基了根本。

——机械人及智能配备财产。聚焦攻关机械人焦点部件，勤奋在细密减速机、伺服驱动器、伺服电机等范畴取得冲破，实现焦点零部件国产化。提拔机械人本体研发制造能力，依托埃夫特公司重点成长工业出产普遍使用的六度机械人、并联机械人、重载搬运机械人、干净机械人以及少度的经济型机械人。成长系统集成推进工业智能化，扶植柔性制造出产线、智能化在线检测安装、物流及仓储系统、消息化出产办理系统，激励主机出产企业和系统集成商加刁悍向结合，提拔零件制造和系统集成能力。积极向智能配备、3D打印范畴和办事机械人范畴延长拓展，鼎力成长与智能家居相连系的家庭办事类机械人和医疗康复护理、管道检测等社会专业办事类机械人。到2020年，力争实现产值500亿元，培育3－5家具有国际合作力的机械人出名企业和品牌。

第二节全面提拔办事业成长程度

提拔支柱财产。加强消息手艺、智能手艺在支柱财产中的使用，鞭策支柱财产实现手艺、办理不竭升级。加速裁减掉队产能，妥帖措置“僵尸企业”，鼎力推进兼并重组，推进支柱财产集约成长。激励和指导大型企业提拔和手艺立异，鼎力引进先辈手艺和配备，提拔焦点合作力，鞭策财产向中高端迈进。支撑奇瑞、海螺、美的、格力、新兴铸管等龙头企业做大做强，鞭策奇瑞汽车、海螺集团进军世界500强。到2020年，支柱财产智能制造和绿色成长程度较着提拔，支柱财产实现产值7000亿元，年均增加15%，新产物发卖收入占比达到20%摆布。

按照“一尊重、五统筹”的根基思，加强城市规划扶植办理，推进“多规合一”试点，出力提高城市质量，积极推进跨江成长，做大城市能级，有序推进农业转移生齿的市民化历程，不竭提拔芜湖在长江经济带甚至全国的地位和影响力，勤奋制造长江经济带具有主要影响的现代化大城市。

——电子电器财产。以美的、格力等电子电器企业为根本，以科技立异为动力，鼎力成长智能家电、绿色家电、电子电器制造，加速成长绿色环保、高效节能和消息智能产物制造，制造智能家电财产集群。

第一篇成长根本与

新材料财产：海创CCA节能板材、海创WWCB节能板材、格丰纳米环保新材料、华海生物新材料、华塑矿业纳米碳酸钙、创科汽车轻量智能化节能环保新材料等项目。

——科学成长。成长是硬事理，成长必需是科学成长。必需自动顺应引领经济成长新常态，从芜湖现实出发，加速调整经济布局，改变经济成长体例，实现更高质量、更无效率、愈加公允、更可持续的成长。

——生态质量显著提高。分析整治取得较着成效，次要污染物排放量持续下降，建成碧水畅流、河湖健康的水生态，大气、土壤等污染获得无效整治，城市绿化和生态扶植程度显著提拔，芜湖的天更蓝、地更净、水更清、山更绿、空气更清爽。

深化行政办理体系体例，深切推进简政放权，规范完美清单、义务清单和涉企收费清单运转机制，削减对微观经济主体经济勾当的办理和干。

完成城市交通提拔六年步履打算，打通断头、健全微轮回、拓展收支口、建立快速网。实施交通优化工程，完美城市网布局，打通老城区支“微轮回”，优化和过街通道系统，推进县乡道升级及网化工程，建立笼盖城乡的网系统。进一步规范交通标记、标线设置，鼎力改善交通。建成核心城区17座泊车场及慢行系统，规范公建泊车设备配建，盘活现有公共泊车资本，添加泊车供给。完美城市供水保障机制，建成江南城区城市备用水源，加速江北大龙湾水厂、城东水厂扶植，推进市县供水一体化，鞭策高层室第二次供水。实施燃气干管跨江工程，扶植液化天然气及配套工程项目，提高LNG应急气源储气能力。完美城市配电网，扶植华电二期、芜湖电厂六期项目。完成青弋江分洪道、万亩以上圩口达标、青弋江畔流整治、裕溪河管理、澛港闸等工程扶植，实施长江芜湖市辖河段整治、芜湖闸等重点水域工程。推进江北新城排涝泵站和水系整治，根基实现江南中片水网区联圩并圩。加速分析地下管廊和“海绵城市”扶植，提拔城市排涝能力。提拔污水处置能力，开工扶植天门山污水处置厂二期、朱家桥污水处置厂三期、滨江污水处置厂二期，启动江北大龙湾污水处置厂扶植，完成市区雨污分流。连系城市危房、老旧小区分析整治，加速棚户区、老城区修补和有序更新，根基完成城市规划区范畴内城市棚户区和城中村6万户。

——轨道交通配备财产。连系铁客运专线和城市轨道交通等严重工程扶植，鼎力成长轨道配备制造、工程建筑、运转节制系统设备等轨道交通配备财产，出力搀扶一批龙头企业、焦点财产和示范项目，构成规模和程度居全国前列的先辈轨道交通配备财产集群。

深切实施人才高地扶植工程，以全球化视野集聚人才，紧扣财产链制造人才链，出力引进一批领甲士才、高端人才、立异创业团队，加速培育软件工程师、机电工程师等高本质人才，为经济社会成长供给智力支持和人才保障。凸起“高精尖缺”导向，加大高条理立异人才引进、培育和搀扶力度，出力发觉、培育、集聚科技领甲士才、企业家人才、高技强人才步队。成立以励为导向、用人单元励为主的激励机制，激励通过股权、期权、分红等体例调动听才立异积极性。健全以职业院校为根本、企业为主体的高技强人才培育培训机制，支撑芜湖技师学院新校区二期、皖江人力资本公共职业锻炼、公共就业和社会保障公共办事系统扶植，建立人才培育“立交桥”。完美人才办事机制，设立一批人才工作站，健全人才“一站式”办事系统，营建有益于各类人才在芜湖立异创业的社会，勤奋把芜湖打形成中部领先、全国一流的立异创业人才集聚高地。到2020年，全市人才资本总量达到100万人，引进培育立异创业领甲士才200人、立异创业团队300个。

——汽车及零部件财产。集中力量支撑奇瑞等龙头企业做大做强，加速企业重组和财产链重塑，提拔财产焦点合作力。阐扬奇瑞、玉柴、瑞精机床等汽车及零部件行业龙头企业手艺平台劣势，加速高效策动机、先辈变速器及传动、电子电器及消息、轻量化、智能化节制手艺等的研发协作，勤奋冲破焦点及环节手艺，提高财产成长的全体手艺支持能力与程度。

——制造区域消息消费办事核心。实施“互联网+”步履打算，依托国度聪慧城市试点和消息惠民试点城市扶植，鼎力推进互联网与三次财产深度融合，鞭策新手艺、新财产、新业态兴旺成长，重点成长以分享经济、体验经济为特色的消费新业态，提拔互联网对公共创业、万众立异和公共办事的支持感化，勤奋拓展消息经济新空间。鼎力成长电子商务，实施“215”电子商务龙头企业培育工程，鞭策保守商贸业转型升级。到2020年，全市电子商务买卖额冲破2000亿元以上，重点制造1个国度级电子商务财产（园区）、3个以上省级电子商务示范园区，培育2家年发卖额超50亿元、10家发卖额超10亿元、50家发卖额超亿元的电子商务龙头企业，建成国度电子商务示范城市和区域电子商务核心。

第一节成长的机缘

2．带*数据为提高百分点。

出力制造经济升级版。鞭策经济布局优化升级是构成新的成长体例的次要内容，是支持芜湖经济持久领先成长的必然要求。必需以全球视野谋划财产成长，聚焦培育计谋性新兴财产，提拔强大支柱财产，加速成长示代办事业。鼎力实施立异驱动成长计谋，加速立异平台扶植，加强学问产权缔造使用和，强力鞭策公共创业、万众立异，鞭策增加动力实现新转换、财产布局率先迈向中高端，全面建立高条理、高手艺、高附加值、高外向度和具有分析合作劣势的现代财产系统。

深切推进国度学问产权示范市扶植，培育一批学问产权劣势企业，加强重点范畴、环节焦点手艺专利储蓄，鞭策学问产权稠密型财产成长，到2020年，实现万人无效发现专利具有量达20件以上，企业焦点合作力和财产节制力进一步加强。强化专利、版权、商标等学问产权的，开展学问产权法律“护航”专项步履，加强对侵权冒充行为的冲击力度，做勤学问产权支援工作。加速学问产权消息查询、评估买卖、征询办事、支援等公共办事平台扶植，提高学问产权申请质量和办事程度。开展通用航空、机械人、新型显示、智能家电等计谋性新兴财产学问产权阐发预警与评断工作，规避学问产权风险，助推计谋性新兴财产成长。激励企业以学问产权质押融资、许可、出资入股等体例拓展学问产权价值实现渠道，指导各类金融机构为企业供给学问产权金融办事。

第二节建立以企业为主体的自主立异系统

通用航空财产：航空财产园、中电科钻石多用处轻型通用飞机、钻石通用航空策动机、航瑞活塞及涡桨通用航空策动机、初级锻练机、中科航空模仿设备、卓尔航空螺旋桨制造、睿驰航空飞艇制造、东旭飞机制造、华东光电航空电子系统、东航空机械部件制造、远航民航地面特种设备和特种车辆出产、北航无人机研发制造、泰吉通用航空通用飞机发卖培训、中航通飞“爱飞客”航空分析体、北航科技园财产孵化器、瀚星通用航空、芜湖航飞科技公司飞翔器配备及办事财产、天兵科技军民两用微波组件等项目。

——分析实力实现新逾越。到“十二五”末，全市经济总量达到2457亿元，人均地域出产总值跨越1万美元；实现财务收入470亿元，年均增加16.5%；五年累计完成固定资产投资跨越1万亿，年均增加20.9%；社会消费品零售总额达到733亿元，年均增加16%；实现进出口总额68.2亿美元，此中出口55.4亿美元，年均增加26.5%。

第二节扶植通顺高效网系统

加速办事业集聚区扶植。按照财产集中、成长集约、资本共享的要求，全力推进12家省级办事业集聚区扶植，出力提拔集聚区分析功能。推进金融、商务等现代办事业规模化、集聚化成长，制造全国主要的总部经济集聚区、办事业分析示范区和安徽省现代办事业焦点区。加大集聚区培育申报和扶植力度，以办事外包、研发及工业设想、商务征询及售后办事、查验检测认证、航运办事、科技教育、农业办事、人力资本等现代办事业需求为导向，再规划扶植一批现代办事业集聚区。到2020年，建成省级办事业集聚区20个以上，实现停业收入1000亿元以上，市级办事业集聚区达40家以上。

推进军民融合深度成长。深切实施军民融合成长计谋，加速构成全要素、多范畴、高效益的军民融合深度成长款式。推进重点范畴军民融合，重点支撑民用雷达、航空航天、船舶制造、特种光纤电缆等特色财产培育，支撑军民融合严重项目实施。深切整合使用军民科技力量和资本，推进国防备畴和民用范畴科技、人才、消息等要素交换融合，推进劣势民营企业进入军品出产和维修范畴，鞭策国防科技向民用范畴。成立健全顺应军民融合新要求的同一带领机制、军地协调机制、军地需求机制和资本共享机制，加速军民消息办事平台扶植，争创国度级军民融合立异示范财产园区。

第三章指点思惟和次要思

第四节加强学问产权使用和

第六节制造特色山川文假名城

——通用航空财产。依托中国电子科技集团、芜湖钻石飞机等通用航空企业，扶植芜湖通用航空财产，建立以通用飞机零件制造、航空策动机、通航运营、临空经济为主的航空财产系统，制造国度级通用航空研发制造、全国通航收集运营区域枢纽、安徽省航空财产标杆。到2020年，培育产值跨越10亿元的龙头企业10家，中小型航空策动机、机身段料等占领国内航空市场主导地位，航空财产总产值力争冲破500亿元。

聪慧农业平台扶植工程。启动农业互联网与大数据使用步履打算，加速聪慧农业和物联网手艺新财产链的链接和铺开，到2020年，聪慧农业和物联网使用面积达到5万亩以上。

卫生教育：华东师范大学根本教育集团、安徽消息工程学院、安徽扬子职业手艺学院、江南尝试中学扩建、皖江学院、安徽工程大学国际工程师学院、京师尝试学校、京师皖南培训核心、弋江区中华职业学校、芜湖医药卫生学校、城南专科病院和公共卫生集聚区等项目。

节能环保配备财产：海螺川崎工业余热发电及生物质发电、信义四期光伏基板深加工及节能玻璃深加工项目、联成汽锅汽锅热动节能配备制造、南方水泥熟料及低温余热发电、芜湖中电环保垃圾焚烧发电、格力绿色再生资本、爱瑞特环保、天风新能源高空风能发电设备、芜湖碧蓝节能环保财产等项目。

第九章全面推进深化

优化农业财产布局。以市场需求为导向，深切推进农业布局的计谋性调整，鼎力成长优良高效农业、高科技设备农业、绿色生态农业、休闲参观农业、农产物加工业和农业配备财产，加强农业市场系统和农业社会化办事系统扶植。做实粮油棉根本财产，做精菌菜生果花草苗木等园艺作物和特色林果财产，做优畜禽与水产财产，做强农产物加工与物流办事业，做大农业配备财产，做活休闲参观农业。力争颠末6－8年的扶植，根基建成与芜湖新型工业化、消息化、城镇化协调成长，具有芜湖特色的都会型现代农业系统，在省内率先实现农业现代化。

——制造区域商贸核心。做大做强专业市场，扶植弋江南、扁担河分析市场群，煤炭、船舶、汽车及零配件、农副产物、茶叶、花草苗木六大特色专业市场。实施大企业培育计谋，培育强大商贸畅通主体，支撑华亿集团、宇培物流、瑞丰商博城、南翔万商等企业做大做强。积极阐扬大型商贸畅通企业的指导和带动感化，推进节庆消费和品牌消费。鞭策保守农贸市场转型升级，鼎力成长生鲜超市，加速市区“15分钟糊口办事圈”扶植，完美农村商品畅通收集和办事系统，通顺“工业品下乡、农产物进城”通道，扶植连锁超市100家、社区邻里核心50家、乡镇商贸核心10个、商品配送核心4个，扶植县乡农贸市场10座，培育特色贸易街区8处，到2020年，建成笼盖城乡的现代商贸畅通系统，构成年停业收入超10亿元的商贸畅通企业30家、超50亿元的5家、超100亿元的2家。

当真落实五大成长和省调布局转体例促升级计谋摆设，“向东看、往东比”，凸起人才优先成长主计谋，出力制造经济和城市两个升级版，勤奋走出一条人才布局高端化、财产条理高端化、城市质量高端化良性互动的内涵式成长子，努力实现弯道超越。

第四节实施质量强市计谋和品牌升级工程

——依市。是成长的靠得住保障。必需强化思维和，结实推进科学立法、严酷法律、司法、全民守法，加速扶植经济和社会，把经济社会成长纳入轨道。

通顺工程：九华北－武夷山金湾锦苑天桥、九华-香樟花场地道、银湖－赭山西大门地道、长江中天桥（上帝－长鹰小区）、九华－赭山人行过街通道、九华中－二街人行过街通道、九华中－渡春或黄山交口人行过街通道、九华－赭猴子园东门人行过街通道、长江中北梗菜场人行过街通道、长江中王家巷人行过街通道、银湖与赭山交口人行过街通道、通江大道沿耳目行过街通道。

第三财产快速成长的机缘。面临全球办事经济快速增加和我国经济成长体例加速改变，芜湖能够充实操纵国际办事业加速转移、国内扩大需乞降消费布局升级等主要机缘，以加速办事业成长为主要取向，出力引聚办事要素，建立现代办事业系统，提拔城市分析办事能力，鞭策财产转型升级。

农业财产化提拔工程。到2020年，农产物加工业规模企业数500家以上，市级以上农业财产化龙头企业400家以上，引进国度级农业财产化龙头企业8家以上。

第一章“十二五”成长的严重成绩

金融：皖江金融核心、大江银行、皖江科技银行、皖江PE大厦、皖江财富广场、美的消费金融公司、财政公司、安全公司、美团互联网金融办事、高新区聪慧金融办事平台、皖江城市带金融外包及后台办事核心、久安富赢投资基金等项目。

第二篇指点思惟与成长方针

——成长质量效益显著提高。在提高成长平稳性、包涵性、可持续性的根本上，到2020年地域出产总值达到4300亿元，勤奋向4500亿元冲刺，次要目标增速居全省及长三角地域前列。三次财产及其内部布局进一步优化，新财产、新手艺、新业态、新模式引领感化显著加强，财产率先迈向中高端。立异资本整合集聚能力较着加强，人才特区扶植程度进一步提拔，创业特区扶植取得新进展，立异能力全面提拔，立异型城市扶植取得新冲破。

设备农业与“菜篮子”扶植工程。到2020年，全市设备果蔬面积达10万亩，设备果蔬实施聪慧农业和电子商务平台扶植面积占30%以上，果蔬产物自给程度达到65%以上，尺度化鱼塘达到10万亩。

鼎力实施人才优先成长计谋，强化立异驱动成长，制造特色明显的国度立异型城市、长江经济带主要的立异创业先行区、中部地域影响普遍的立异要素集聚地以及安徽最具活力的立异核心之一。

现代农业机械财产：中联重机大型农业配备制造、拖沓灵活力换挡变速箱研发及财产化、拖沓机无级变速箱（CVT）研发及财产化项目，鑫达动力农机财产园、万户植保无人机制造项目，古德纳克智能割草机项目等。

特色农业开辟工程。深度挖掘地区性显著、文化内涵丰硕的种养业、农产物加工业和休闲参观业等资本，构成具有合作劣势的产物、企业和区域品牌。到2020年，建成国度级“一村一品”专业示范村6个，建立省级以上休闲农业与村落旅游示范点13个，制造华东地域生态文化休闲农业与时髦旅游度假目标地。

电线电缆财产：新亚特电缆集团铜材加工、安徽联嘉祥特种电缆出产线、天龙智能光电复合电缆、承平洋电缆公司铝合金特种导线和柔性特种电缆、安徽特种电缆集团核电缆、安徽远征电缆公司电缆通件财产化、航天电缆大飞机特种电缆电磁屏障防波套等项目。

以人的城镇化为焦点，以城市质量提拔带动生齿集聚，愈加重视为生齿转移和流动生齿当地化缔造前提。环绕推进“三个1亿人”城镇化要求，深化户籍轨制，好进城落户农人地盘承包运营权、宅利用权、集体收益分派权，积极摸索成立有偿退出机制，推进农人工市民化，激励农人进城，推进有能力在城镇不变就业和糊口的农业转移生齿举家进城落户。成立城乡公共办事和社会保障轨制跟尾并轨机制，加速推进“劳有所得、住有所居、学有所教、病有所医、老有所养”并轨。深化住房轨制，成立购租并举的住房轨制，把公租房范畴扩大到非户籍生齿，更好满足新市民住房需求。鼎力实施人才引进培育、人才立异创业、平台扶植和人才办事提拔工程，落实推进高校结业生立异创业和不变就业的公租房供给、房租补助、就业励等一揽子政策，吸引高校教师、高校结业生、科研人员、企业高管来芜就业创业，广聚各类人才。到2020年，常住生齿城镇化率达到65%。

以创开国家现代农业示范区为抓手，以改变农业成长体例为主线，以提高农业财产化程度为重点，数量质量效益并重，在现代农业园区提拔、农业配备制造、农产物（食物）精湛加工、特色农产物开辟以及农产物电子商务等范畴走出一条产出高效、产物平安、资本节约、敌对的现代农业成长之。到2020年，全市高尺度根基农田比重达到65%，农作物耕种收分析机械化程度处在皖江地域前列，农业适度规模运营比重达到55%，水稻、油菜、棉花单产程度全省领先，粮食总产不变在130万吨摆布，家庭农场力争达到4000家，制造3个百亿元级的农机、农资、农产物冷链物流平台，同时实现主营收入跨越50亿元的农产物加工企业4家，此中跨越百亿元的1家。

以求冲破、拓空间，充实阐扬市场在资本设置装备摆设中的决定性感化，准确处置、市场、社会的关系，凸起抓好重点范畴和环节环节，加强供给侧布局性，勤奋在提拔管理能力、激发市场主体活力、提高资本设置装备摆设效率、加强要素集聚能力上取得冲破，加速构成轨制新劣势。

按照“工业向省级以上开辟区集中、地盘向规模运营集中、农人向城镇集中”的思，鞭策新型工业化、新型城镇化、农业现代化联动成长，实现城乡规划与财产结构、根本设备收集、公共办事设备、生态等无效跟尾，进一步加速城乡一体化成长。强化城乡根本设备对接，同一规划扶植城乡能源、交通、通信、水利、环保、防灾等根本设备，推进城市供水、燃气、污水和垃圾处置等城市公共设备向周边乡镇延长，到2020年，根基构成结构合理、功能完美、同一运营办理的新型城乡根本设备系统。加速成长县域经济，凸起项目带动、招商引资，扩大无效投入。加强农村教育、就业培训、社会安全、医疗保障、体裁勾当等公共事业投入，成立与经济成长相顺应的城乡一体化的公共办事和公共平安系统。培育城乡一体的多样化社会办事组织，建立城乡社区组织互帮合作机制，构成以城带乡、以乡促城、配合提高的城乡社区协调成长新款式。实施“三治三增三提拔”步履，提拔城市规划扶植办理程度，改善人居。深切推进斑斓村落扶植，实施农村饮水平安巩固提拔工程，改善农村出产糊口前提，勤奋制造农人幸福糊口夸姣家园。

——社会管理取得新冲破。结实开展“双联系”勾当，立异“两代表一委员”参与群众工作新模式，社会不变风险管控机制不竭健全，下层维稳应急措置“南陵经验”和下层社会办事办理平台规范化扶植取得较着成效，群众平安感和对劲度逐年提拔。

航运：漳河航道整治，中外运三山船埠二期、中桩物流船埠、东汇三山船埠续建工程、江北集中区公用船埠二期、朱家桥国际集装箱船埠二期、奇瑞汽车滚装船埠二期等一批公用船埠工程等项目。

新型显示及光电消息财产：大芯国际大规模集成电、可控毫米波和超微高频系统芯片及使用、长信触控显示一体化项目（二期）、东旭玻璃基板出产线、中兴通信智能科技财产园、华讯聪慧教育财产园、华东光电通用航空光电系统研发及财产化、华东光电大型细密光电检测仪器研发及财产化、兴飞科技智妙手机等挪动终端制造、辉灿科技智能终端财产链分析、天龙光电股份无限公司预制棒、安高电气高压开关设备制造、芜湖非米丰LED照明、芜湖讯迈手机零件、零部件及电子主板出产、凯恩西数码科技无限公司平板电脑及配套产物出产、中航华东光电财产核心等项目。

“十三五”期间是中国经济成长进入新常态的五年，国际国内发生深刻变化，呈现新的阶段性特征。从国际看，世界经济暖和苏醒，经济款式呈现多极化趋向。从国内看，经济转型升级、城镇化深切成长、财产迈向中高端和收入程度提拔的阶段性特征较着，正处于全面深化攻坚期、生态亏损增加期和污染与管理对峙期以及对外关系深刻变更期。将来五年，我市仍处于工业化中后期阶段，并起头进入以消息化引领工业化，以国际化推进市场化，向实现根基现代化的新阶段迈进，“十三五”期间将是芜湖制造经济升级版和城市升级版的环节期间。

城市功能和质量亟待提拔。高速铁、公、航空等严重交通根本设备程度相对滞后，与相邻城市交通连贯性、便利性不足，全体交通成长与经济社会成长需求不相婚配。城市规划扶植程度仍需提高，城市办理不敷精细，区域成长具有差距，“补短板”使命艰难。

社会扶植仍具有亏弱环节。民生“短板”仍较凸起，居民收入程度不高，公共办事不服衡，社会事业成长程度总体滞后，市民文明本质和社会文明程度有待提高。社会不不变要素添加，新老问题交错并存，分歧群体好处增加，金融、平安出产、社会治安等范畴风险隐患较多，扶植有待加强，社会管理能力和群众期望仍有较大差距。

鼎力鞭策物联网、云计较、大数据等新一代消息手艺的深切使用，建立“聪慧根本设备、聪慧办事、聪慧城市办理、聪慧财产经济”四位一体的聪慧芜湖系统。夯实聪慧城市扶植根本，加速宽带收集升级，提高城乡宽带收集普及程度和接入能力，推进光纤入户，制造“全光网”城市。推广摄像、传感器、射频识别、条码识别、卫星遥感等各类传感终端，建立全方位的城市智能系统。完美云计较及大数据平台使用根本设备，加速云计较和大数据财产园规划扶植。扶植公共设备资本虚拟化共享办事平台，通过政务云计较核心整合和升级各部分根本硬件设备，实现效能最优化。建立城市共享数据资本，完美地舆空间、生齿、法人、宏观经济四大根本数据库和专题办事数据库资本扶植。推进“互联网+办事”办理扶植使用，扶植和完美以大数据为支持的社会办事办理消息化系统，推进社会管理立异。扶植和完美“一站通”和公共办事网上运转系统，制造“互联网+办事”；扶植和完美市场和社会范畴“网格化”分析监管系统，奉行“物联网+城市管理”；扶植和完美面向市民、企业和社会组织的“社会办事一张网”，制造易户网、易企网和易社网。推进“条块融合、以块为主”的办理模式立异和“一站式、全天候、零距离”的办事机制立异。支撑公用设备设备的智能化升级，加速实施聪慧电网、聪慧医疗、聪慧教育、聪慧交通、聪慧物流等工程。推进城市办理精细化，提高市容、环卫、市政、绿化、河流等城市办理养护消息化程度，逐渐成立运转高效、办事完美、监管无力的现代城市办理模式，鞭策城市管理能力现代化。

实施调布局转体例促升级“4105”步履打算，深化供给侧布局性，以消息化与工业化深度融合为主线，培育强大计谋性新兴财产，提拔保守财产，激励和指导企业加速产物办事升级，鞭策财产布局率先迈向中高端，出力建立高条理、高手艺、高附加值、高外向度和具有分析合作劣势的现代财产系统。

第七节推进城乡一体化成长

新能源汽车财产：奇瑞新能源SUV纯电动、天弋能源锂电池、裕汉新能源无限公司新能源汽车、天宏图电池盖帽及钢壳、芜湖中骐汽车、中集瑞江新能源整车、旗翔新能源汽车充电桩、达尼特新能源汽车锂电池隔阂、龙立异能源汽车、智恒高端客居车、华矩电动汽车、捷瑞新能源汽车、馨联夹杂动力系统研发出产、天盛伟业日产100万只锂电池、金辉动力储能锂离子电池隔阂、国氢能源氢燃料电池汽车动力总成及甲醇制氢系统、赛宝消息汽车测试公共手艺办事平台、奇瑞新能源汽车及环节零部件手艺研发、中兴智能新能源汽车财产园、奇瑞新能源小蚂蚁、天量锂离子电池箱研发及出产等项目。

第三节积极成长示代农业

第三节建立“公交都会”

按照“连结中高速、迈向中高端”的总体要求，环绕扶植立异漂亮协调幸福新芜湖，高程度全面建成小康社会，此后五年我市经济社会成长次要方针是：

第一节提拔人才特区扶植程度

聚焦培育计谋性新兴财产。抢抓国度计谋性新兴财产区域集聚成长试点和安徽省计谋性新兴财产堆积成长扶植契机，有所为、有所不为，重点制造机械人及智能配备、现代农业机械、新能源汽车、新型显示及光电消息、通用航空、节能环保配备、新材料、生命健康、轨道交通配备九大财产，抢占财产成长制高点。到2020年，制造5－6个在国表里具有强大焦点合作力的计谋性新兴财产集群，计谋性新兴财产集聚成长工业总产值冲破5000亿元，此中新能源汽车、新型显示及光电消息等产值冲破1000亿元，机械人及智能配备、现代农业机械、通用航空等产值冲破500亿元，成为全省新兴财产成长排头兵。

第三篇次要使命

聪慧社会办事系统：社会办事办理消息化平台、消息惠民工程、“一库四平台”、网格化分析监管平台、易户网、易企网、易社网、易政网、社会信用办事平台、市民卡工程、区域教育消息化示范工程、金医工程、金保工程、聪慧旅游工程、聪慧养老工程等。

材料财产：海螺型材科技公司年产10万吨节能型材项目、海螺型材灌粉公司高档断桥铝合金型材、新兴铸管废钢加工配送买卖核心、亿丰伟业公司新型包装财产园、精诚铜业年产20万吨高新铜材加工、楚总部、华立集团˙华正新材料财产园、中汇瑞佳继电器半导体出产、铜陵有色金属公司铜产物精湛加工、三山绿色铸锻工业园、格力细密锻造、东方雨虹防水材料、格丰纳米环保科技、南陵铜铁矿资本全体开辟等项目。

公：合福铁公桥接线、北沿江高速、芜湖长江公二桥、通江大道、芜合高速二坝互通、协调大道、国道318、329、236及省道208、354、320、高速东款接芜湖二桥、泰山长江大桥、芜宣高速改扩建、芜马高速改扩建项目。

以提高灵通度为重点，高起点规划扶植网系统，构成高速公“两环九射”、国省干线“四纵五横”高档级广笼盖公网系统。加速建立对外大通道，新建合福铁公桥北接线、北沿江、芜黄等高速公，实施合芜高速改扩建工程，建成芜湖长江公二桥，推进高速东款接芜湖二桥、泰山长江大桥、芜宣高速改扩建、芜马高速改扩建项目前期工作。加强市域内核心城区与副城区、各副城区之间的交通联系，构成“犬牙交错、对外放射”的主干公网系统，实现与高速公互联互通。加强各县区、村镇之间交通联系，完美城乡旅游景点、财产集聚区之间的公网扶植。

——民生保障达到新程度。滚动实施184项严重民生工程，财务累计投入重点民生范畴371亿元，年均增加20%。城乡权利教育实现全免费，城乡同一的居民养老安全轨制全面实施，大病安全实现全笼盖。城镇居民、农村居民人均可安排收入年均别离增加11.8%、13.5%，城乡收入差距逐渐缩小，人民糊口愈加幸福。

农机化推进工程。以创开国家级农业机械化示范区为方针，鼎力成长农业配备财产，到2020年，农作物耕、种、收分析机械化程度达到80%以上。

出力制造城市升级版。城市是承载财产、集聚人才的载体，是全体市民的配合家园。要把扶植高质量城市作为集聚高本质人才、培育高程度财产的主要抓手，以完美功能、提拔质量、科学管理、精细办事为焦点，不竭提拔城市规划扶植办理程度，勤奋在城市功能和质量上与一、二线城市等高对接，让城市的出名度、佳誉度不竭提拔，活力不竭加强，让市民有更多的获得感、归属感、骄傲感。

第三节推进创业带动立异

——生态文明扶植取得新成效。建成国度、省级生态镇27个，我市成为全国文明城市、国度园林城市和省级生态文明先行示范区。到“十二五”末，全市万元地域出产总值能耗、二氧化碳排放别离累计下降24.5%、25.6%；万元工业添加值用水量五年累计降低69%，次要污染物排放获得无效节制，丛林笼盖率达到18.8%，比2010年提高3.4个百分点。五年累计建成绿地2500万平方米，完成造林55.6万亩，扶植丛林长廊275公里。

消息消费：安徽长江经济带网商财产园、爱农资、中以自贸区、芜湖市国度电子商务暨聪慧财产孵化项目、萤火虫电商财产园、信亚云谷消息财产园、科大讯飞云计较、芜湖市社会办事办理消息化平台、聪慧旅游扶植工程、电子商务示范工程、三只松鼠智能一体化食物园、VV电子商务、三山电子商务财产园、南陵宇培电子商务财产园、芜湖优品网电子商务互联网+服装、新芜电子商务财产园、新芜电商谷、天之远电子商务财产园等项目。

依托长江黄金水道劣势，加速“两主七辅”的长江畔线口岸结构，成长铁水、公水、干支中转、江海联运等多式联运体例。出力提拔长江芜湖段及主流通航能力，积极推进芜湖长江大桥以上至三山港区高安圩段航道水深提拔至9－10.5米，完成芜申运河航道整治和合裕线航道工程，实施漳河、青弋江等航道整治工程。加大口岸扶植力度，建成中外运三山船埠二期、朱家桥国际集装箱船埠二期等一批公用船埠工程，改扩建部门老港区，提高效能，构成功能互补、联动成长的口岸群。完美口岸集疏运系统，加速口岸与开辟区、物流园区的通道扶植，提拔直达功能。阐扬芜湖港与上海港的计谋合作劣势，全力推进皖江航运核心和安徽外贸主枢纽港扶植，不竭加强口岸的集聚和辐射能力，勤奋将芜湖港打形成安徽水上门户、长江中下流江海多式联运分析枢纽和上海国际航运核心的主要喂给港。

——扩大。对外是成长的必然要求。必需抓住国度全方位对外对内计谋结构的机缘，加快融入国际国内经济大轮回，更好操纵两个市场、两种资本，不竭提拔芜湖对外合作程度。

第二节次要思

产地生态管理工程。环绕“一控两减三根基”的方针，实施农业生态与管理，打好农业面源污染管理攻坚战，推进资本节约化、出产洁净化、财产轮回化和废料资本化。

汽车及零部件财产：奇瑞汽车出产线、西班牙AMES集团汽车零部件制造、银锋艾德兰汽车零部件、颖明（芜湖）紧固件、集瑞重卡消防车底盘、博世汽车多等项目。

——党的带领。党的带领是中国特色的最大劣势，是实现经济社会持续健康成长的底子。必需贯彻全面从严治党要求，深切推进党风廉政扶植和反斗争，不竭加强党的缔造力、凝结力、战役力，不竭加强各级党委统揽全局、协调各方的带领焦点感化。

“三期叠加”和“新常态”的。跟着经济增速进入换挡期、布局调整进入阵痛期、前期刺激政策进入消化期，国内经济成长进入了新常态，经济运转中体系体例机制障碍、布局失衡、不成持续等问题突显，我市既面对着经济下行带来的各类风险，也肩负着摸索顺应新常态下经济成长模式的重担，做大经济总量和提拔成长质量的双重担务愈加艰难。

——人体地位。人民是鞭策成长的底子力量，实现好、好、成长好最泛博人民底子好处是成长的底子目标。必需以人民为核心的成长思惟，把促进人民福祉、推进人的全面成长作为成长的起点和落脚点，成长人民，社会公允，保障人民平等参与、平等成长，充实调动听民积极性、自动性、缔造性。

实施城市交通提拔六年步履打算，充实阐扬区位和长江黄金水道劣势，统筹铁、公、航空、过江通道扶植，加速皖江航运核心和安徽外贸主枢纽港扶植，鼎力成长公铁水多式联运和集约化运输，全面强化和提拔芜湖交通枢纽城市地位。

北极星火力发电网讯:北极星电力网领会到，近日安徽省芜湖市发布国民经济和社会成长第十三个五年规划纲要，《纲要》要求实施燃气干管跨江工程，扶植液化天然气及配套工程项目，提高LNG应急气源储气能力。完美城市配电网，扶植华电二期、芜湖电厂六期项目。加强太阳能、风能、生物质能、沼气、地热能的开辟操纵，成长分布式能源，推进分布式光伏、地面光伏电站、风力发电、生物质电厂、生物质颗粒成型燃料、生物质供热等项目扶植，全市新能源操纵率达到7%以上，新能源示范城市成长程度不竭提高。详情如下：

高端引领、集群集聚的成长导向，连系“中国制造2025”，鞭策支柱财产高端化、新兴财产规模化，出力成长智能配备和智能产物，推进出产过程智能化，培育基于互联网手艺的新型出产体例，全面提拔企业研发、出产、办理和办事的智能化程度，制造一批聪慧工场，勤奋在焦点手艺研发、财产链重塑、龙头企业培育方面实现新冲破，鞭策总量规模与质量效益双提拔，到2020年，构成2家产值超千亿元和8家产值超百亿元的企业集团，培育一批超10亿元的龙头企业，把芜湖建成具有国际合作力的先辈制造业。

制造全国主要的铁枢纽货运核心。以既有铁扩能升级和货运站场扶植为重点，完成宁芜铜、皖赣、淮南线电气化，建成庐铜铁，争取鞭策开工扶植铜南宣铁、鞭策塔桥华东铁货运核心和芜湖火车站货运铁外迁工作，完美货运铁网布局，构成“两专两主四副货场、一主一辅编组站”款式，即以塔桥站、裕溪口为公用货场，化鱼山、火龙岗为主货场，湾沚、南陵、繁昌、高沟为副货场，小杨村、沈巷镇为编组站的货运结构，实现货运高效便利化，尽快构成高效、快速、大能力的铁网，制造全国主要铁枢纽货运核心。

主要的分析交通枢纽。建立完美的分析交通系统，充实依托长江黄金水道，统筹铁、公、航空、过江通道扶植，成长干支中转、江海联运等多式联运体例，构成涵盖高速铁、高速公、口岸航运和航空的分析通运输系统，建成表里畅达、条理清晰、结构合理、功能完整、跟尾高效的分析运输枢纽。

管道：天然气江南毗连线工程，原油、成品油管道。

机械人及智能配备财产：埃夫特万台机械人、北林机械人、欧凯罗博特机械人、安川电机、行健焊接机械人、奥一减速机、清能德创驱动器、海拓智永机械人集成、艾博关节机械人及集成、非禾康复机械人、本元健康机械人、扎巴科主动化包装设备、机械人财产手艺研究院、赛宝机械人检测核心、机械人尺度化厂房（孵化器）、中铁十四局大盾构项目、科微智能水上特种机械人、南陵智能终端财产园、繁昌3D打印财产园、科沃斯机械人、润众六轴贴片机械人、纽创收发料全主动出产线等项目。

主要的现代物流核心。阐扬地处沿江分析运输大通道与华东第二通道交汇区域优良的交通区位劣势，加强分析物流园区和仓储物流扶植，谋划扶植一批影响深远、带动感化强的现代物流严重项目，提拔芜湖在全国物流收集系统中的地位，成为安身皖江、辐射长江流域、面向全国主要的现代物流核心。

航空：芜湖民航机场、通用航空机场、空港物流等项目。

第二节“十三五”次要方针

专栏1：计谋性新兴财产重点扶植项目

深切推进公共创业、万众立异，新财产、新手艺、新模式、新业态加本钱市场的成长模式，完美激励机制，积极成长众创、众包、众扶、众筹，构成以创业带动立异、以立异引领创业的良性互动，鞭策立异创业协同成长。强化创业搀扶，鼎力搀扶高科技创业勾当和新业态培育，构成激励创业、社会支撑创业、公共勇于创业的合力。建立面向人人的“众创空间”办事平台，出力制造国度级小微企业创业、留学人员创业园、大学生创业孵化、青年创业园等创业平台，构成多条理、全方位、宽笼盖的创业办事系统。鞭策校地创业孵化合作，实施高科技创业“雏鹰打算”，举办创业大赛、专利大赛、创业项目推介会和创业项目展，为创业者供给开业指点、项目开辟、创业孵化、融资办事和搀扶等创业办事，激励高校结业生自主创业，激发立异创业活力。

加速跨江成长程序，加密南北交通通道，充实操纵江上和水下空间，推进铁、公、城市交通归并过江，重点扶植芜湖长江公二桥、商合杭铁芜湖长江公铁大桥、芜湖城南过江地道、泰山长江大桥4座过江通道。

扶植立异漂亮协调幸福新芜湖，高程度全面建成小康社会，必需把握好以下根基要求。

第六章建立具有国际合作力的现代财产系统

注：1．目标有“▲”符号均为“十二五”规划纲要束缚性目标。

（三）偿付风险

评级机构、上海

联系德律风：，

二、刊行人的相关风险.........................................................................................................21

资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行人未能按时、足额偿付本期

债券刻日：本期公司债券的刻日为5年，附第3岁暮刊行人上调票面利率选

债券名称：广东宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

（4）融资渠道通顺。宝新能源与银行等金融机构连结了优良的合作关系，

郭小燕密斯本募集仿单及其摘要中财政会计材料实在、精确、完整。

管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管该等变动；

目次..............................................................................................................................7

六、刊行人资产欠债布局...................................................................................................139

1．主承销商、簿记办理人、债券受托办理

能源，以及将来有可能进一步加大西电东送力度等，均可能对公司经停业绩带来

致宝新能源火电机组操纵效率下降。

AA+，合适进行质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按登记机构的

开户行：工行梅州分行

七、刊行人资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项.......................................140

传真：

募集仿单中列明的消息或对本募集仿单作任何申明。投资者若对本募集申明

变化等要素的影响，市场利率具有波动的可能性。因为本期债券刻日较长，

装机容量指发电设备的额定功率之和

主管部分的审批或核准，具体上市历程在时间上具有不确定性。此外，本期债券

四、刊行人次要财政目标.....................................................................................................98

第一节释义................................................................................................................10

买卖所提出关于本期债券上市买卖的申请。具体上市时间将另行通知布告。

次债券不克不及在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合上市。

登记结算机构指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

面值总额不跨越30亿元的公司债券。本次债券采纳分期刊行的体例，此中广东

实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。

二、本次债券刊行的相关机构

电力是国民经济的根本性行业，与社会经济成长程度联系关系性较高，容易遭到

公司拟依托本身优良的经停业绩、多元化融资渠道以及优良的银企关系保障

公司的营业及盈利程度形成晦气影响。此外，若国度进一步深化电力体系体例，

产焦点主业的同时，亦将持续成长金融投资营业，估计刊行人的投资勾当将连结

刊行人律师、法

第一节释义

《证券法》指《中华人民国证券法》

有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券

投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。

险很低。但在债券的存续期内，刊行人所处的宏观经济、本钱市场情况、国

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

站和深交所网站披露。

上彀电价的审定尺度。若是价钱主管部分下调发电企业的上彀电价，则可能会对

票面金额及刊行价钱：本期债券票面金额为100元，按面值平价刊行。

比来一期末的净资产为81.44亿元（截至2016年9月30日公司归并报表所有者

视同志愿接管本募集仿单的债券持有人会议法则、受托办理人和谈等对本

回售选择权，继续持有本期债券。

一、本次公司债券的信用评级环境.....................................................................................25

百合网指百合网股份无限公司，宝新资产之参股公司

指兴华会计师事务所（特殊通俗合股）

会议审议通过了《关于公司合适面向及格投资者公开辟行公司债券前提的议案》、

上彀电量指发电厂发卖给电网的电量

（二）本期债券的次要条目

原为国金通用基金办理无限公司，于2015年7月17日改名为国金基金管

（五）政策风险

联系人：刘思然

期债券为首期刊行，刊行规模为20亿元。

9

还本付息体例：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

第五节增信机制、偿债打算及其他保障办法........................................................30

人等主体权利的相关。

四个月内刊行完毕。

比来三年及一

三、偿债资金来历.................................................................................................................30

万元，占欠债总额比重别离为75.80%、83.19%、77.00%和92.09%。2014年至

（二）有无的环境下评级结论的差别

传真：

本期公司债券的信用品级为AA+级。考虑到上海新世纪评级对刊行人和本期债

定体例由公司和主承销商按关按照市场询价成果协商确定。在本期债券

司财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

新能源将来3年打算投资规模较大，将面对较大的本钱收入压力。

体例。

具体配售法则详见刊行通知布告。

券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与

第二节刊行概况

付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照本期债券登记机构的相关统

中国证监会指中国证券监视办理委员会

行人568,124,778股股份，持股比例为26.11%，此中302,037,774股股份已质押，

接管公司为本期债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。

记录、性陈述或者严重脱漏，以致债券持有人蒙受丧失的，或者公司债券出

九、刊行人的主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为AA+，合适进行

陆丰风能指陆丰宝丽华风能开辟无限公司，刊行人全资子公司

上市后，证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者

制盛邦

1．本期债券刊行时间放置

联系德律风：

南粤银行指广东南粤银行股份无限公司，刊行人参股公司

联系德律风：

宝丽华集团指广东宝丽华集团无限公司，刊行人控股股东

书及其摘要具有任何疑问，应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他

项目担任人：赵冬冬

本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告。若刊行人未行使利率上调权，则本期债

级机构的按期和不按期评级成果和评级演讲等相关消息将在其公司网

注刊行人外部运营的变化、影响其运营或财政情况的严重事项以及履行债权

十六、刊行人消息披露事务及投资者关系办理的相关轨制放置.....................................84

国度能源局指中华人民国国度能源局

应出格当真地考虑下述各项风险。

一、本次刊行的根基环境

记日地点计息年度的利钱。

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

涉及电力、金融投资等多种营业。企业规模扩大化、组织布局复杂化、营业品种

信用评级演讲指

办理人

价钱具有波动的可能，从而导致公司具有金融投资价值波动风险。此外，虽然公

的年均可分派利润为9.24亿元（2013年度、2014年度及2015年度公司经审计

国金基金指

联系德律风：

年9月30日，公司持有的可供出售金融资产的账面价值为183,667.67万元（其

较大规模的发生额，对于本钱收入的压力将会增大。提请投资者关心刊行人停业

《关于公开辟行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办

规划装机8台100万千瓦超超临界燃煤发电机组

的托管账户托管记录。本期债券刊行竣事后，债券持有人可按照相关主管机构的

募集仿单（面向及格投资者）》

晦气影响。若将来质押比例继续上升或发生其他严重事务，可能具有刊行人节制

（二）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，经相关主

余额别离为22,629.95万元、55,793.61万元、89,999.50万元和133,989.28万元，

三、刊行人比来三年内的严重资产重组环境.....................................................................40

债券投资者的好处。

（一）接管本募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；

3．煤炭价钱波动的风险

刊行主体：广东宝丽华新能源股份无限公司。

指上海新世纪资信评估投资办事无限公司

进行债券的让渡、质押等操作。

券的主承销商、债券受托办理人。

宝丽华花木指梅县宝丽华花木无限公司，刊行人控股股东之全资子公司

损益的金融资产的账面价值为23,767.88万元，因为证券市场的不确定性，证券

十四、凡通过认购、采办或其他体例取得并持有本期债券的投资者，均

监视办理委员会“证监许可〔2016〕2599号”文核准面向及格投资者公开辟行

（四）本期债券放置所特有的风险

兑付日：本期债券的兑付日为2021年11月28日。若投资者行使回售选择

变化等要素的影响，市场利率具有波动的可能性。因为本期债券刻日较长，债券

传真：

（五）资信风险

（六）募集资金专项账户开户银行

轮回流化床汽锅指

财产政策，享受优惠电价、优先上彀等政策。从公司近三年的运营环境看，上彀

本募集仿单指

新的利润来历；但涉足金融投资营业也使公司面对来自办理、人才方面的压力以

资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等环境变化引致的投

日期，本募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其

（2×1000MW超超临界机组）、陆优势电二期项目、宝丽华总部大楼、电厂脱硝

税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱期债券所应

日前的第20个买卖日，在中国证监会指定的消息披露上发布关于能否上调

截至2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末，公司中持久有息

2016年公开辟行公司债券（第一期）

公司、刊行人、

股东大会指广东宝丽华新能源股份无限公司股东大会

24

监事会指广东宝丽华新能源股份无限公司监事会

行业及市场等不成控要素的影响，刊行人未能如期从预期的还款来历中获得足够

kWh指千瓦时，计量用电的单元，常简称为“度”

买卖畅通。自评级演讲出具之日起，资信评级机构将在本期债券存续期内对刊行

2016年7月19日和2016年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

舍五入形成的。

十二、刊行人的性.........................................................................................................76

2．财产政策风险

金净额30.65亿元，进一步加强了本钱实力。

一、本次公司债券的投资风险.............................................................................................19

团运营环境优良，股份质押不会导致刊行人节制权发生变化，亦不会对本次债券

二、查阅时间及地址...........................................................................................................171

上海新世纪评级评定刊行人本期公司债券的信用品级为AA+级，该级此外

一般术语：

目次

公司名称：兴华会计师事务所（特殊通俗合股）

登记，响应的公司债券票面总额将被冻交友易；若投资者未做登记，则视为放弃

签字资信评级人员：陈思阳、莫燕华、单玉柱

二、刊行人的相关风险

全面实施竞价上彀，发电企业之间可能会展开价钱合作，从而影响公司盈利能力。

10

（2）细分范畴合作劣势。宝新能源投建的梅县荷树园电厂项目是广东省第

期债券各项和权利的。

信用品级为AA+级，该级别反映了本期债券平安性很高，违约风险很低。但在

一、本次刊行公司债券募集资金金额...............................................................................143

严重事项提醒................................................................................................................3

宝丽华服装指广东宝丽华服装无限公司，刊行人控股股东之全资子公司

本募集仿单及其摘要根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证

明本人没有的除外；本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者

采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人）

（七）信用评级变化风险

指

相关施行。

相关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，给债券持有人形成丧失的，

（广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼）

（七）申请上市的证券买卖所

十三、截至本募集申明署日，刊行人控股股东广东宝丽华集团无限公司

煤炭为公司次要原材料，煤炭价钱的波动将给公司的采购成本带来严重不确

的本金。

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

上述董事会决议通知布告、监事会决议通知布告和股东大会决议通知布告别离登载在

联系德律风：

代表人：朱荣恩

代表人：何如

目前，我国电力体系体例正在如火如荼的进行，跟着的进一步深切，相

（八）公司债券登记机构

火电和沿海核电项目也将连续投产，将挤压广东省内火电机组操纵小时程度，导

居处：广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼

募集申明署日期：年月日

2016年公开辟行公司债券（第一期）信用评级演讲》新世纪债评（2016）010669】，

构、兴华

已质押，占其持有刊行人股份的53.16%，占刊行人总股本的13.88%。宝丽华集

刊行人节制权变更的风险，提请投资者关心。

截至本募集申明署日，刊行人控股股东广东宝丽华集团无限公司持有发

五、按照《公司债券刊行与买卖办理法子》相关，本期债券仅面向及格

买卖办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司开立A

债券的本息，债券持有人亦无法从除刊行人外的第三方处获得偿付。

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。

组电厂的扶植与运营要求将不竭提高，从而添加公司在环保方面的成本收入，提

《债券持有人会

MW指兆瓦，电学单元，1兆瓦=1,000,000瓦

刊行人的主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+级，评级展

刊行人与本次债券刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人

凡欲认购本期债券的投资者，请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文

广东宝丽华电力无限公司位于广东省梅县荷树园的电力运营资产，共有6

期债券的信用评级，本期债券的市场价钱将可能随之发生波动从而给持有本期债

商定的响应还本付息放置。

受托办理人许诺，在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照

1．环保政策变化风险

2.本钱性收入较大的风险

十一、刊行人合规运营环境.................................................................................................75

18

二、信用评级演讲的次要内容及事项

股份无限公司2015年度第二期中期单据信用评级演讲》，刊行人主体信用品级为

广东证监局指中国证券监视办理委员会广东监管局

11

质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按登记机构的相关施行。

岁暮上调本期债券后2年的票面利率。刊行人将于本期债券第3个计息年度付息

发生晦气影响，进而降低刊行人的收益。

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

宏观及地域经济增加速度、财产布局调整等要素的影响。目前我国经济增速回落，

离器将大部门逸出的物料重返床内构成轮回的一种燃用固体燃料的燃烧

关轨制的接踵实施，将不竭点窜、弥补及完美现有财产政策和行业监管政策。

565,291.87万元、468,094.49万元和357,411.44万元，呈逐年下降趋向，次要受

申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投

二、债券持有人会议法则次要条目...................................................................................148

刊行形成晦气影响。若将来质押比例继续上升或发生其他严重事务，可能具有

及证券市场波动等方面的风险。

人进行按期评级和不按期评级。评级期间，资信评级机构将持续关

核准公司公开辟行不跨越30亿元（含30亿元）的公司债券。

本收入压力。

1.次要劣势/机缘

截至2016年6月末未利用授信额度为81.48亿元。此外，作为上市公司，公司

公司董事长宁远喜先生、主管会计工作担任人丁珍珍密斯及会计机构担任人

场股价波动频。

人与主承销商按照簿记建档成果进行债券配售。具体刊行放置将按照深圳证券交

居处：深圳市福田区深南大道2012号

《上市法则》指《深圳证券买卖所公司债券上市法则（2015年修订）》

托办理和谈等文件的商定，履行相关职责。刊行人的相关消息披露文件具有虚假

五、刊行人对其他企业的主要权益投资环境.....................................................................41

行业出产的特征，对专业手艺、办理节制、员工分析本质等方面的要求很高，公

新世纪评级

A。刊行人本期刊行公司债券的主体信用评级成果与2015年刊行中期单据

者行使回售选择权，则回售部门的本期债券的付息日为2017年至2019年每年

16

中持久融资规模可能导致公司财政风险添加，在必然程度上添加了将来债权

年下降，刊行人的投资勾当现金流出次要系金融投资营业以及广东陆丰甲湖湾电

上彀电价指发电厂发卖给电网的单元电力价钱

2．电力需求波动的风险

2016年7月18日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次

13

一、本期公司债券的投资风险

易所的相关进行。

本期债券刊行竣事后，刊行人将积极申请本期债券在深圳证券买卖所上市流

债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。

指本次债券的债券持有人会议法则

息钱项不另计利钱。

董事会指广东宝丽华新能源股份无限公司董事会

相关政策的变化可能对公司的营业成长及盈利能力形成严重影响。

七、刊行人董事、监事、高级办理人员环境.....................................................................51

（一）刊行人

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化床工艺，在物料平均粒径的终端流速的前提下实现流化床形态并颠末分

8

理无限公司，刊行人参股公司

全省用电需求规模较大且持续增加，此外，公司位于老区，享受必然的政策

券登记机构的相关计较；于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑

国度发改委指中华人民国国度成长和委员会

签字律师：张锡海、李家伟

1

压力。

搜集债券持有人的看法，并以本人表面代表债券持有人主意，包罗但不限于

一、广东宝丽华新能源股份无限公司已于2016年11月11日获得中国证券

第十一节刊行人、中介机构及相关人员声明......................................................162

承销体例：本次债券由主承销商及其组织的承销团以余额包销体例承销。

系统，合计预算总投资为99.06亿。按照工程进度需要，刊行人将面对必然的资

本期公司债券为无债券，在本期债券刊行时，公司已按照现时环境放置

当性办理，仅限及格投资者参与买卖，投资者不得参与其认购或买入。

起息日：本期债券的起息日为2016年11月28日。

付债务登记日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额

居处：市西城区裕民18号北环核心22层

本期债券额为人民币20亿元的公司债券

五、违约和布施及争议处理.................................................................................................34

将承担响应的法令义务。

构相关营业法则完成回售领取工作。

第十节债券受托办理人..........................................................................................154

（3）政策搀扶。宝新能源处置干净煤燃烧手艺发电和风力发电营业，合适

司具有着因偶发要素导致平安变乱的风险。

多元化使刊行人办理子公司的难度增大，若是刊行人内部办理系统不克不及一般运

律例变化等要素可能导致目前拟定的偿债保障办法无法完全履行，进而影响本期

公司名称：广东法制盛邦律师事务所

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

17

联系德律风：

占非流动资产的比例别离为3.34%、8.27%、11.17%和13.88%。截至2016年9

关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告之日起5个买卖日内进行

传真：，

投资者刊行，投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适

公司的经停业绩受上彀电价影响较大。在目前的电力监管系统下，发电企业

五、办理层会商与阐发.......................................................................................................101

存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3岁暮，如刊行人行使上调票

经上海新世纪评级评定，公司的主体信用品级为AA+级，本期公司债券的

四、刊行人律师声明...........................................................................................................167

导性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。主

账户名：广东宝丽华新能源股份无限公司

加上上调基点，并在债券存续期后2年固定不变。

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（二）运营风险

行人债权的能力很强，受晦气经济的影响不大，违约风险很低。

上市放置：本次刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本次债

按照《中华人民国证券法》的，本期债券依法刊行后，刊行人运营

对本次刊行所做的任何决定，均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼

第八节募集资金使用..............................................................................................143

（三）刊行人律师

本期债券的按期偿付。可是，在本期债券存续期内，不成控的市场、政策、法令

目前公司在建的部门项目仍在持续投入中，相关经济效益尚未完全表现，添加的

四、刊行人股本布局及前十名股东持股环境.....................................................................40

缴纳的税款由投资者自行承担。

公司目上次要处置火电和风电出产，出产过程具有必然的性，为连结生

（1）区域较好。宝新能源主业所处广东省经济总量持续多年全国第一，

公司债券采用分期刊行体例，首期刊行自核准刊行之日起12个月内完成；其余

2．本期债券上市放置

二、本次公司债券募集资金使用打算...............................................................................143

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立

人会议法则》及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

22

持有人，以及在相关决议通事后受让取得本期债券的持有人）均有划一束缚力。

（四）控股股东质押风险

第九节债券持有人会议..........................................................................................148

专业术语：

宝新租赁指宝新融资租赁无限公司，刊行人全资子公司

账户名：广东宝丽华电力无限公司

评级演讲》，刊行人主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+级；

（深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位）

居处：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位

（六）本期公司债券无的风险

3．优惠电价和优先上彀政策变更风险

件，进行投资判断并自行承担相关风险。证券监视办理机构及其他部分

第三节风险峻素

与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，提起民事诉讼或申请

第三节风险峻素........................................................................................................19

2016年8月4日，公司2016年第一次姑且股东大会审议核准了上述议案，

三、认购人许诺

讯网（）。

2.次要风险/关心

电价和发电小时数均高于广东省平均程度，了公司高于行业平均程度的盈利

议法则》

账号：24531286

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明

（四）会计师事务所

陆丰电力指陆丰宝丽华新能源电力无限公司，刊行人全资子公司

本金领取日：本期债券本金的领取日为2021年11月28日。若投资者行使

流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法本期债券双边挂牌的上市

传真：

刊行人审计机

四、募集资金使用对刊行人财政情况的影响...................................................................146

三、主承销商声明...............................................................................................................166

投资者在评价本次刊行的公司债券时，除本募集仿单供给的其他材料外，

《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》

二、刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明...........................................................163

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

宝新资产指

严重脱漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商许诺担任组织募集仿单

（2）电价下调风险。受国度环保要求提拔以及煤电价钱联动机制影响，火

以外的其他买卖场合上市。

十二、2013年度、2014年度和2015年度，刊行人主停业务收入别离为

券的评级是一个动态评估的过程，若是将来资信评级机构调低对刊行人主体或本

经上海新世纪评级分析评定，本期债券刊行人的主体信用品级为AA+级，

节所述的各项风险峻素。

（三）本期债券刊行及上市放置

网下刊行刻日：2016年11月28日至2016年12月1日。

股及格证券账户的及格投资者（法令、律例采办者除外）。本期公司债券的

公司金融投资营业具体包罗对外股权投资和证券投资两项营业，截至2016

（一）利率风险

主承销商、债券受托办理人：刊行人聘存候信证券股份无限公司作为本次债

四、本期债券刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券

公司名称：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）

以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，与刊行人承担连带补偿义务，可是可以或许证

11月28日。如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；每次付

通。因为具体上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，并依赖于相关

（4）金融投资风险。近年来宝新能源证券投资规模不竭扩大，近期证券市

募集仿单

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

行登记，将其持有的本期债券全数或部门按面值回售给刊行人。本期债券第3

一、债券受托办理人...........................................................................................................154

致刊行人不克不及从预期的还款来历中获得足够资金按期领取本息，从而可能对债券

价下调等要素影响。2013年、2014年和2015年，刊行人投资勾当发生的现金流

打点。

人在债券存续期内二年持续吃亏，或发生严重违法行为，可能会呈现公司债券被

上海新世纪评级评定刊行人的主体信用品级为AA+级，该级此外涵义为发

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

刊行人获准面向及格投资者公开辟行面值总额不跨越30亿元的公司债券。本次

（三）本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在深交所上市买卖，并

来跟着西南地域洪流电项目标连续投产，西电东送电量可能添加，此外广东部门

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

三、债券持有人会议决议的合用性...................................................................................153

本次刊行指广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券的行为

第二节刊行概况........................................................................................................12

14

的《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）信用

二、刊行人财政报表.............................................................................................................86

指

十、刊行人公司管理及运转环境.........................................................................................75

若是因为公司本身的相关风险或不成节制的要素，公司的财政情况发生晦气

居处：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券买卖所广场22-28楼

2

理本次公司债券相关事项的议案》。

司金融投资营业的实施有益于添加公司的资金利用效率和资金收益，为公司带来

公司名称：上海新世纪资信评估投资办事无限公司

按期足额偿付。

19

1．电价波动的风险

到期一次还本，最初一期利钱随本金的兑付一路领取。

投资者回售登记期：投资者拟行使部门或全数回售选择权，须于刊行人发出

三、刊行人归并财政报表范畴及其变化环境.....................................................................97

20

股票简称：宝新能源股票代码：000690

23

估计刊行刻日：2016年11月28日至2016年12月1日。

第四节刊行人及本次公司债券的资信情况............................................................25

呈现大幅上升，将会给公司带来响应成本压力，对公司的盈利能力发生晦气影响。

司口径资产欠债率为34.43%；本期债券刊行前，刊行人比来三个会计年度实现

部以及公司本身的出产运营具有必然的不确定性，可能导致公司不克不及从预期

收入逐年下降、本钱性收入逐年添加对本期债券偿付可能发生的晦气影响，具体

《债券受托办理

雁南飞茶田指梅县雁南飞茶田无限公司，刊行人控股股东之全资子公司

券的投资者形成丧失。

与收益的变化，由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负

暂停上市买卖而无法出售其债券所带来的流动性风险。

截至2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末，刊行人在建工程

一、本次刊行的根基环境.....................................................................................................12

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

在满足上市前提的前提下，刊行人在本期债券刊行竣事后将尽快向深圳证券

长城证券指

签字注册会计师：胡毅、肖丽娟、叶立萍

开立专项账户，用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。

定的影响。

市场环境等要素与主承销商协商确定各期刊行时间、刊行规模及其他刊行条目。

计利钱。

（二）流动性风险

的压力。

刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者簿记建档的体例，由刊行

传真：

宝丽华扶植指广东宝丽华扶植工程无限公司，刊行人全资子公司

持有人的好处形成必然的影响。

的主体信用评级成果具有差别，提请投资者关心。

级的事项，以致资信评级机构调低公司信用品级和/或本期债券信用品级，本期

本次公司债券、刊行人经第七届董事会第十二次会议和2016年第一次姑且股东大会审议

严重事项提醒

宝丽华电力指广东宝丽华电力无限公司，刊行人全资子公司

梅县荷树园电厂指

约行为的环境，资信情况的恶化可能会影响到本期债券本息的偿付。

权益合计）；截至2016年9月30日，公司归并口径资产欠债率为37.96%，母公

七、经上海新世纪评级分析评定，刊行人主体信用品级为AA+级，本期公

阐发请拜见本募集仿单“第七节财政会计消息”之“五、办理层会商与阐发

月末，刊行人共有次要在建项目4个，别离为广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目

中以公允价值计量的金额为39,245.91万元），以公允价值计量且其变更计入当期

（3）本钱性收入压力。电力行业是本钱稠密型行业，为实现成长规划，宝

国度节能减排的要求，可享受优先上彀、较高的上彀电价等政策搀扶，为公司盈

公司名称：广东宝丽华新能源股份无限公司

家相关政策等外部以及刊行人本身的出产运营具有必然的不确定性，可能导

不克不及以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券，或者因为刊行人债券被深交所

为公司营业或盈利带来系统性风险。此外，跟着国度进一步强调利用洁净可再生

券一年利钱的1.5倍。本期公司债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。

易平台同时买卖（以下简称“双边挂牌”）的上市前提。但本次债券上市前，公

出了严酷的要求。受洁净电源优先上彀政策的影响，火电上彀挨次在水电、核电

择权和投资者回售选择权。

项目组：叶清文、徐恩、习舒卿、杨传霄、唐雅娟、郭逸洲

行公司债券（第一期），简称：16宝新01，代码：112483。

本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺，截至本募集仿单封面载明

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

定性。2012年4月份以来，因为煤炭市场需求不足，产能过剩，煤炭价钱持续

由主承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管这种放置。

资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不克不及在深圳证券买卖所

产持久不变进行，公司不竭提高工艺手艺和次要安装的先辈程度，提高精细化管

本募集仿单中，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差别，系因为四

三、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济

环境：本期公司债券为无债券。

厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）收入。将来，公司在加强电力生

联系德律风：

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

三、刊行人的资信情况.........................................................................................................27

（一）财政风险

代表人：王连志

能力。上述政策若在将来发生调整，将影响公司盈利程度。

2．分销商

期、演讲期

在我国电力财产市场布景下，电力出产行业的盈利程度受财产政策的影响较大，

望为不变。

联系德律风：

传真：

营与收益等环境变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本

第十二节备查文件..................................................................................................171

刊行期首日：2016年11月28日。

变化，可能会导致公司呈现不克不及按商定偿付债权本息或在营业往来中发生严峻违

按照中诚信国际信用评级无限公司2015年8月7日出具的《广东宝丽华新能源

一家采用先辈的轮回流化床干净煤燃煤手艺、分析操纵煤矸石发电、单机容量最

议和主意。债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并

代表人：宁远喜

债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，从而使本期

面利率选择权，未被赎回或回售部门的债券票面利率为存续期内前3年票面利率

了偿债保障办法来节制和降低本期债券的还本付息风险。但在本期债券存续期

向公司股东配售放置：本次公司债券不向公司原股东优先配售。

本次债券双边挂牌的上市申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，若届时本次债

（三）信用评级演讲的次要概念

第四节刊行人及本期公司债券的资信情况

《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）

涵义为债券的偿付平安性很强，受晦气经济的影响不大，违约风险很低。

丰甲湖湾项目建成后，公司装机规模将大幅提拔，将进一步巩固在高效节能洁净

均属虚假不实陈述。

指2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月

个计息年度付息日即为回售领取日，刊行人将按照深圳证券买卖所和债券登记机

二、偿债打算.........................................................................................................................30

募集资金用处：本次刊行公司债券募集资金扣除刊行费用后的净额用于

主承销商/簿记办理人/债券受托办理人

拟上市地：深圳证券买卖所。

六、本期债券为无债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策律例、

可在本钱市场进行股权融资，融资渠道通顺。近期公司成功完成定向增发募集资

四、偿债保障办法.................................................................................................................31

作，或者部属企业本身办理程度不高，可能对部属企业开展营业和提高经停业绩

二、《债券受托办理和谈》的次要内容.............................................................................154

的通知布告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的投资者回售登记期内进

4

八、考虑到上海新世纪评级对刊行人和本期债券的评级是一个动态评估的过

公司名称：国信证券股份无限公司

刊行总额：本次债券的刊行总规模不跨越30亿元，采用分期刊行体例，本

六、刊行人控股股东及现实节制人根基环境.....................................................................48

刊行人礼聘上海新世纪资信评估投资办事无限公司对本期公司债券的资信

受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济

25

电机组上彀电价持续多次下调，火力发电厂盈利空间遭到必然影响。

债券的市场买卖价钱可能发生波动，以至导致本期债券无法在证券买卖所上市或

一、增信机制.........................................................................................................................30

因为公司分析操纵煤矸石劣质煤燃烧发电，并采用国度激励的轮回流化床锅

等之后，在电源合作中处于相对劣势的地位。监管力度的加强，使得将来燃煤机

债券的存续期内，公司所处的宏观经济、本钱市场情况、国度相关政策等外

本期公司债券为无债券。

和谈》

信用宝指广东信用宝征信办理无限公司，刊行人控股子公司

计债券持有人名单，本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关

十四、刊行人的资金占用和对外环境.........................................................................80

（一）核准环境及核准规模

传真：

居处：上海市汉口398号华昌大厦14F

法令、律例的，并连系公司的现实环境编制。

本次债券通过的公开辟行面值总额不跨越人民币30亿元（含30亿元）的公司债券

一、注册会计师看法及财政报表编制根本.........................................................................86

3

（二）主承销商、簿记办理人、债券受托办理人、分销商

持有刊行人568,124,778股股份，持股比例为26.11%，此中302,037,774股股份

产办理无限公司，刊行人全资子公司

九、金融投资营业概况.........................................................................................................70

一、刊行人根基环境.............................................................................................................36

广东地域宏观经济增速放缓导致电力需求量下降、能源装机总量上升以及上彀电

各期债券刊行自核准刊行之日起24个月完成。刊行人将按照刊行时资金需求及

日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利钱登

广东省发改委指广东省成长和委员会

刊行人上调票面利率选择权：刊行人有权决定能否在本期债券存续期的第3

GUANONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托办理和谈》、《债券持有

高公司运营成本。

或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间兑付款子不另计利钱。

陆丰宝丽华新能源电力无限公司位于广东省汕尾市陆丰的电力运营资产，

账号：100000171

质押式回购放置：刊行人的主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为

居处：广州市河汉区河汉385号太古汇一座31层

遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间兑付款子不另

的归并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），估计不低于本期公司债

支撑，区域较好。

炉机组，合适国度鼎力成长干净煤燃烧手艺发电的环保手艺政策和资本分析操纵

3.金融投资营业风险

十五、刊行人内部办理轨制的成立及运转环境.................................................................80

股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）信用评级演讲》，刊行人主体

券上市买卖的申请。本次债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈交

原为广东宝新能源投资无限公司，于2016年6月23日改名为广东宝新资

一、本期公司债券的信用评级环境

主承销商已对本募集仿单及其摘要进行了核查，确认不具有虚假记录、误

广东宝丽华新能源股份无限公司

领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额将按照本期债

台火力发电机组，总装机规模147万千瓦。

信用品级为AA+，本期公司债券的信用品级为AA+；本期债券刊行前，刊行人

跟着公司营业规模的扩展和对外投资的添加，公司参、控股公司不竭增加，

（五）资信评级机构

权，则其回售部门的本期债券的兑付日为2019年11月28日。如遇节假日

为首期刊行，刊行规模为20亿元，残剩部门自中国证监会核准刊行之日起二十

刊行对象及配售法则：本次刊行的对象为合适中国证监会《公司债券刊行与

宝丽华房地产指梅县宝丽华房地产开辟无限公司，刊行人全资子公司，已于2013年登记

内，可能因为不成控的宏观经济、法令律例发生变化以及公司本身的出产运营风

债券票面利率及其确定体例、订价流程：本期债券的票面利率程度及利率确

（三）办理风险

不克不及及时上市畅通无法当即出售其债券，或者因为债券上市畅通后买卖不活跃而

（三）现金流量环境阐发及（五）盈利能力阐发”中的内容。

利钱登记日：本期债券的利钱登记日按登记机构相关处置。在利钱登记

付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的11月28日。若投资

在本募集仿单中，除非文中还有所指，下列词语具有如下寄义：

刊行人的主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+级。

单元担任人：吕越瑾

一、刊行人声明...................................................................................................................162

受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受

况优良，股份质押不会导致刊行人节制权发生变化，亦不会对本次债券刊行形成

中电联指中国电力企业结合会

权变更的风险，提请投资者关心。

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

指刊行人与债券受托办理报酬本次债券的受托办理签订的受托办理和谈

宝新能源

深交所暂停上市买卖的景象。因而，投资者在采办本期债券后可能面对因为债券

《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）

的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，从而使本期债券

第七节财政会计消息................................................................................................86

原长城证券无限义务公司，2015年4月17日全体改制为长城证券股份有

二、刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明（续）...............................................164

八、其他放置.......................................................................................................142

回售选择权，则其回售部门的本期债券的本金领取日为2019年11月28日。如

专业参谋。投资者在评价和采办本期公司债券时，应审慎考虑本募集仿单第三

近年来，跟着我国环保管理的力度不竭加大，环保部分对电力财产的环保提

不曾发生严峻违约行为。

全社会用电量增加放缓，将来跟着宏观经济形势的变化，行业周期的波动可能会

利的不变性供给了保障。

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

刊行通知布告登载日期：2016年11月24日。

主承销商、安信

力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决

深交所、买卖所指深圳证券买卖所

单元担任人：陈胜华

现违约景象或违约风险的，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例

5

采用轮回流化床燃烧体例的汽锅。轮回流化床燃烧是指操纵气、固两相流

《公司法》指《中华人民国公司法》

联系人：刘沣、丁珍珍、罗丽萍

燃煤发电范畴的合作劣势。

格局原则第23号—公开辟行公司债券募集仿单（2015年修订）》及其它现行

21

二、刊行人设立、股权变更及比来三年内现实节制人变化环境.....................................36

信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资办事无限公司评定，

走低。虽然短期内供过于求的环境不会改变，但若呈现不确定要素而使煤炭价钱

一、备查文件.......................................................................................................................171

七、受托办理人声明...........................................................................................................170

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

陆丰甲湖湾电厂指

证券、债券受托指安信证券股份无限公司

的还款来历中获得足够资金按期领取本息，从而可能对债券持有人的好处形成一

三、认购人许诺.....................................................................................................................18

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

华泰安全指华泰安全集团股份无限公司，刊行人参股公司

联系地址：市西城区金融大街昌隆街6号国信证券大厦3层

刊行人声明....................................................................................................................1

刊行人资信情况优良，可以或许按商定偿付贷款本息，演讲期内不具有银行贷款

一、债券持有人行使的形式.......................................................................................148

除刊行人和主承销商外，刊行人未委托或授权任何其他人或实体供给未在本

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

1.中持久融资规模添加的风险

被视为作出以下许诺：

（面向及格投资者）

2016年11月11日，经中国证监会“证监许可〔2016〕2599号”文核准，

平台同时买卖的上市前提。但本期债券上市前，公司财政情况、经停业绩、现金

公司《章程》指广东宝丽华新能源股份无限公司公司章程

程，在本期债券存续期内，若呈现任何影响公司信用品级和/或本期债券信用等

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

二、信用评级演讲的次要内容及事项.................................................................................25

欠债总额别离为401,040.40万元、377,811.40万元、357.516.00万元和458,801.72

2016年9月末公司中持久融资规模上升次要是因为公司扶植项目持续投入所致。

信用评级演讲》

员之间不具有任何间接或间接的股权关系或其他严重短长关系。

二、按照上海新世纪资信评估投资办事无限公司出具的《广东宝丽华新能源

4．平安出产风险

五、承担审计营业的会计师事务所声明...........................................................................168

量净额别离为1,999.83万元、-48,906.04万元和-137,566.82万元，持续为负且逐

仲裁，参与重组或者破产的法令法式等，无效债券持有人权益。

指广东法制盛邦律师事务所

开户行：中国扶植银行股份无限公司梅州嘉应支行

刊行人声明

15

占其持有刊行人股份的53.16%，占刊行人总股本的13.88%。宝丽华集团运营情

的环境等要素，并出具评级演讲，动态地反映受评主体的信用情况。资信评

限公司，刊行人参股公司

的上彀电价次要由以发改委为主的价钱主管部分审定，发电企业无法节制或改变

六、承担资信评级营业的机构声明...................................................................................169

7

责。

公司名称：安信证券股份无限公司

八、刊行人主停业务环境.....................................................................................................57

上市买卖的申请。本期债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈买卖

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

（1）发电机组操纵效率下降。近年来，广东省内用电需求增加放缓，且未

二、本次债券刊行的相关机构.............................................................................................16

投资者回售选择权：刊行人发出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度

环境进行了评级。按照上海新世纪评级出具的《广东宝丽华新能源股份无限公司

公司债权和弥补流动资金。

本期公司债券、广东宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行面值总

十三、刊行人的联系关系方及联系关系关系.....................................................................................76

指广东宝丽华新能源股份无限公司

理程度，把平安风险降低到最低程度，演讲期内亦未发生严重平安变乱。但因为

12

十、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对于所

十一、按照上海新世纪资信评估投资办事无限公司于2016年8月10日出具

大的资本分析操纵项目，在细分范畴具有较强的合作劣势。定向增发募投项目陆

险，导致公司不克不及从预期的还款来历获得足够资金，则可能影响本期债券本息的

募集资金专项账户：本期公司债券募集资金将以专户存储，公司将在刊行前

6

或中期单据延期偿付的环境。演讲期内，刊行人与次要客户发生主要营业往来时，

在本期债券存续期间，债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效

承销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，

三、专项账户办理放置.......................................................................................................145

券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经

第六节刊行人根基环境............................................................................................36

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单

买卖志愿等要素的影响，可能会呈现公司债券买卖不活跃的环境。此外，若刊行

名称：深圳证券买卖所

司债券的信用品级为AA+级，该级别反映了本期公司债券平安性很高，违约风

7．广东信用宝征信办理无限公司

拟上市地：深圳证券买卖所。

居处：深圳市福田区深南大道2012号

代表人：何如

明书全文，并以其作为投资决定的根据。

公司设立时，倡议人投资入股3,750万股；经中国证监会“证监发字〔1996〕

AA+，合适进行质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按登记机构的

运营刻日：2008年1月30日至持久

公司名称：陆丰宝丽华新能源电力无限公司

2

居处：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券买卖所广场22-28楼

四、刊行人股本布局及前十名股东持股环境.....................................................................23

券的主承销商、债券受托办理人。

刊行人的主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+级。

十三、截至本募集仿单摘要签订日，刊行人控股股东广东宝丽华集团无限

回售选择权，继续持有本期债券。

晚于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间。

三、刊行人比来三年内的严重资产重组环境

关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告之日起5个买卖日内进行

原为国金通用基金办理无限公司，于2015年7月17日改名为国金基金管

回售选择权，则其回售部门的本期债券的本金领取日为2019年11月28日。如

司口径资产欠债率为34.43%；本期债券刊行前，刊行人比来三个会计年度实现

监事会指广东宝丽华新能源股份无限公司监事会

百合网指百合网股份无限公司，宝新资产之参股公司

二、本次债券刊行的相关机构.............................................................................................13

总股本5,000100.00

运营范畴：风力发电，可再生能源发电，高效节能洁净新能源电力出产、销

雁南飞茶田指梅县雁南飞茶田无限公司，刊行人控股股东之全资子公司

《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》

企业类型：其他无限义务公司

指上海新世纪资信评估投资办事无限公司

各期债券刊行自核准刊行之日起24个月完成。刊行人将按照刊行时资金需求及

工、发卖：建筑材料。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营

公司名称：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

华鑫证券－浦发银行－华鑫证券志

向公司股东配售放置：本次公司债券不向公司原股东优先配售。

期债券为首期刊行，刊行规模为20亿元。

广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼、

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

一、本期公司债券的信用评级环境

者行使回售选择权，则回售部门的本期债券的付息日为2017年至2019年每年

3（无限合股）－综彩绿色宝新能源境内非国有法人54,637,6812.51%

级机构的按期和不按期评级成果和评级演讲等相关消息将在其公司网

截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有陆丰电力100%的股权。

国度发改委指中华人民国国度成长和委员会

1．主承销商、簿记办理人、债券受托办理

产、发卖、开辟（凭天分证书运营）；新能源电力出产

账号：100000171

五、按照《公司债券刊行与买卖办理法子》相关，本期债券仅面向及格

天分办事；贸易帐目、企业办理办事；数据库办事、计较机软件开辟及发卖。（依

10股转增8股和每10股送2股的方案向全体股东转、送股本37,036.50万股。

司司司司司司司司司司司

公公公公公公公公公公

电子信箱：

（3）政策搀扶。宝新能源处置干净煤燃烧手艺发电和风力发电营业，合适

截至2016年9月30日，公司的总股本为2,175,887,862股，注册本钱为

专业术语：

刊行人审计机

道1号调集资产办理打算

转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份40,875.72万股，持股比例为36.26%。

万股，持股比例为71.80%。

十一、按照上海新世纪资信评估投资办事无限公司于2016年8月10日出具

指刊行人与债券受托办理报酬本次债券的受托办理签订的受托办理和谈

（4）融资渠道通顺。宝新能源与银行等金融机构连结了优良的合作关系，

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

在发生可能影响刊行人信用质量的严重事项时，上海新世纪评级将启动不定

法人股3,75075.00

账户名：广东宝丽华新能源股份无限公司

刊行通知布告登载日期：2016年11月24日。

由主承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管这种放置。

股票简称：宝新能源

勾当）

注册地：梅州市梅县区华侨城大道宝丽华分析大楼

公司注册本钱变动为112,729.50万元。

运营范畴：融资租赁办事；机械设备租赁;汽车租赁；农业机械租赁；建筑

公司名称：安信证券股份无限公司

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

传真：，

九、刊行人的主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为AA+，合适进行

英文名称：GUANONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.

本次公司债券、刊行人经第七届董事会第十二次会议和2016年第一次姑且股东大会审议

面利率选择权，未被赎回或回售部门的债券票面利率为存续期内前3年票面利率

九、金融投资营业概况.........................................................................................................54

大的资本分析操纵项目，在细分范畴具有较强的合作劣势。定向增发募投项目陆

宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）

广州市天中信广场61楼01-03号

217,588.79万元。

上市买卖的申请。本期债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈买卖

持有公司股份13,961.80万股，持股比例变动为37.70%，公司注册本钱变动为

产行股团

团持有公司股份568,124,778股，持股比例变动为26.11%，公司注册本钱变动为

1.次要劣势/机缘

项目组：叶清文、徐恩、习舒卿、杨传霄、唐雅娟、郭逸洲

厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）收入。将来，公司在加强电力生

严重事项提醒

深交所、买卖所指深圳证券买卖所

第六节财政会计消息................................................................................................64

同一社会信用代码：91440101MA59DF8663

缴纳的税款由投资者自行承担。

利钱登记日：本期债券的利钱登记日按登记机构相关处置。在利钱登记

6全国社保基金五零四组合境内非国有法人44,927,5362.06%

（二）有无的环境下评级结论的差别

同一社会信用代码：91441581MA4UMU812B

二、近三年与次要客户发生营业往来时的资信环境.........................................................62

指2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月

公司传真：，

二、刊行人财政报表.............................................................................................................64

募集资金专项账户：本期公司债券募集资金将以专户存储，公司将在刊行前

刊行主体：广东宝丽华新能源股份无限公司。

单元担任人：吕越瑾

2．本期债券上市放置

消息披露事务担任人：刘沣

2016年公开辟行公司债券（第一期）信用评级演讲》新世纪债评（2016）010669】，

公司债券采用分期刊行体例，首期刊行自核准刊行之日起12个月内完成；其余

同一社会信用代码：3830222

涵义为债券的偿付平安性很强，受晦气经济的影响不大，违约风险很低。

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

（1）区域较好。宝新能源主业所处广东省经济总量持续多年全国第一，

14

险很低。但在债券的存续期内，刊行人所处的宏观经济、本钱市场情况、国

1广东宝丽华集团无限公司境内非国有法人568,124,77826.11%

进行债券的让渡、质押等操作。

4境内非国有法人47,826,0862.20%

第三节刊行人及本次公司债券的资信情况............................................................16

四、本期债券刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

签字律师：张锡海、李家伟

资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等环境变化引致的投

联系人：刘思然

主承销商、债券受托办理人：刊行人聘存候信证券股份无限公司作为本次债

公司名称：国信证券股份无限公司

准，公司向特定对象非公开辟行股票9,600万股。增发后，控股股东宝丽华集团

目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

信用品级为AA+，本期公司债券的信用品级为AA+；本期债券刊行前，刊行人

按期评级演讲每年出具一次，评级成果和演讲于刊行人年度演讲披

联系地址：市西城区金融大街昌隆街6号国信证券大厦3层

债券票面利率及其确定体例、订价流程：本期债券的票面利率程度及利率确

（八）公司债券登记机构

司进行全体改组的根本上，公司由广东宝丽华集团公司、梅县金穗实业成长无限

（广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼）

华新网粤险

居处：广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼

陆丰风能指陆丰宝丽华风能开辟无限公司，刊行人全资子公司

为首期刊行，刊行规模为20亿元，残剩部门自中国证监会核准刊行之日起二十

截至本募集仿单摘要签订。

续期（本期公司债刊行日至到期兑付日止）内，上海新世纪评级将对其进行

加上上调基点，并在债券存续期后2年固定不变。

（一）接管募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

董事会指广东宝丽华新能源股份无限公司董事会

营与收益等环境变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本

投资者回售选择权：刊行人发出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度

居处：上海市汉口398号华昌大厦14F

9上海首鑫投资办理核心（无限合股）境内非国有法人26,689,7381.23%

代表人：宁远喜

行公司债券（第一期），简称：16宝新01，代码：112483。

（深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位）

公司名称：陆丰宝丽华风能开辟无限公司

上述董事会决议通知布告、监事会决议通知布告和股东大会决议通知布告别离登载在

开立专项账户，用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。

站和深交所网站披露。

运营范畴：能源财产投资；对外间接股权投资、创业投资、受托投

全省用电需求规模较大且持续增加，此外，公司位于老区，享受必然的政策

告》信用评级演讲》

企业类型：无限义务公司（法人独资）

注册本钱：338,501.80万元

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

南粤银行指广东南粤银行股份无限公司，刊行人参股公司

指

10股转增5股和每10股送3股的方案向全体股东转、送股本8,600万股。转送

买卖办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司开立A

22

的归并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），估计不低于本期公司债

一家采用先辈的轮回流化床干净煤燃煤手艺、分析操纵煤矸石发电、单机容量最

一、刊行人根基环境

5．陆丰宝丽华风能开辟无限公司

其余股东所持公司股份未被质押。

按照相关主管部分的监管要乞降评级机构的营业操作规范，在本期公司债存

1996年11月15日，经广东省人民“粤办函〔1996〕654号”文核准，

GUANONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.

注册本钱变动为19,350万元。

联系德律风：

账户名：广东宝丽华电力无限公司

体例。

债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。

长城证券指

权，则其回售部门的本期债券的兑付日为2019年11月28日。如遇节假日

2016年11月11日，经中国证监会“证监许可〔2016〕2599号”文核准，

本期债券额为人民币20亿元的公司债券

（三）刊行人律师

年下降，刊行人的投资勾当现金流出次要系金融投资营业以及广东陆丰甲湖湾电

医疗设备租赁办事；灯光设备租赁;音频和视频设备租赁；冷库租赁办事；装卸

承销体例：本次债券由主承销商及其组织的承销团以余额包销体例承销。

上海新世纪评级评定刊行人本期公司债券的信用品级为AA+级，该级此外

（三）本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在深交所上市买卖，并

3广东梅县春风企业（集团）公司400.80

股及格证券账户的及格投资者（法令、律例采办者除外）。本期公司债券的

公司注册本钱变动为172,661.25万元。

账号：24531286

议法则》

注册本钱：189,000万元

择权和投资者回售选择权。

开辟，新能源电力出产手艺征询、办事；制造、发卖：煤灰渣砖。（依法须经批

公司持有刊行人568,124,778股股份，持股比例为26.11%，此中302,037,774股

十、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对于所

具体配售法则详见刊行通知布告。

公司《章程》指广东宝丽华新能源股份无限公司公司章程

十、刊行人公司管理及运转环境.........................................................................................59

居处：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位

付21,841,560股对价股份，领取对价股份后，公司总股本连结不变，仍为21,105.00

核准公司公开辟行不跨越30亿元（含30亿元）的公司债券。

运营刻日：2016年3月23日至持久

公司上市时总股本5,000万股，此中控股股东宝丽华集团持有3,590万股，

的环境等要素，并出具评级演讲，动态地反映受评主体的信用情况。资信评

力出产、发卖、开辟（凭天分证书运营），新能源电力出产手艺征询、办事。（依

估计刊行刻日：2016年11月28日至2016年12月1日。

23

日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利钱登

行业及市场等不成控要素的影响，刊行人未能如期从预期的还款来历中获得足够

团持有公司股份13,961.80万股，持股比例为50.89%，公司注册本钱变动为

二、按照上海新世纪资信评估投资办事无限公司出具的《广东宝丽华新能源

二、刊行人设立及比来三年内现实节制人变化环境.........................................................19

二、本次债券刊行的相关机构

产办理无限公司

市场环境等要素与主承销商协商确定各期刊行时间、刊行规模及其他刊行条目。

募集仿单摘要签订日期：年月日

信用宝指广东信用宝征信办理无限公司，刊行人控股子公司

五、比来三年及一期的次要财政目标.................................................................................63

十二、刊行人的性.........................................................................................................60

合计3,75075.00

的年均可分派利润为9.24亿元（2013年度、2014年度及2015年度公司经审计

传真：

个计息年度付息日即为回售领取日，刊行人将按照深圳证券买卖所和债券登记机

均视同志愿接管募集仿单的债券持有人会议法则、受托办理人和谈等对

万元。

50.89%。

（1）发电机组操纵效率下降。近年来，广东省内用电需求增加放缓，且未

一、无限售前提的畅通股457,649,14921.03

华股集

《证券法》指《中华人民国证券法》

梅县荷树园电厂指

6．宝新融资租赁无限公司

本募集仿单摘要中，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差别，系由

（五）资信评级机构

在对公司次要倡议人广东宝丽华集团公司（后全体改制为广东宝丽华集团无限公

次债券不克不及在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合上市。

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

在满足上市前提的前提下，刊行人在本期债券刊行竣事后将尽快向深圳证券

8、2007年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每

质押式回购放置：刊行人的主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为

三、认购人许诺

《关于公开辟行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办

六、本期债券为无债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策律例、

565,291.87万元、468,094.49万元和357,411.44万元，呈逐年下降趋向，次要受

门要求的披露对象进行披露。

起息日：本期债券的起息日为2016年11月28日。

限限限限限限

刊行人比来三年内不具有严重资产重组。

指

5梅州市广基机械土石方工程公司400.80

公司名称：广东宝丽华新能源股份无限公司

10

每10股转增3股和每10股送2股的方案向全体股东转、送股本37,576.5万股；

本期公司债券为无债券。

可在本钱市场进行股权融资，融资渠道通顺。近期公司成功完成定向增发募集资

会议审议通过了《关于公司合适面向及格投资者公开辟行公司债券前提的议案》、

指广东宝丽华新能源股份无限公司

传真：

限公司，刊行人参股公司

陆丰电力指陆丰宝丽华新能源电力无限公司，刊行人全资子公司

投资者刊行，投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适

4．广东宝丽华扶植工程无限公司

16

比来一期末的净资产为81.44亿元（截至2016年9月30日公司归并报表所有者

被视为作出以下许诺：

联系德律风：

司债券的信用品级为AA+级，该级别反映了本期公司债券平安性很高，违约风

六、刊行人控股股东及现实节制人根基环境.....................................................................31

合计963,425,79644.27%

4梅州市对外加工拆卸办事公司400.80

力电开工管

（三）信用评级演讲的次要概念

宝新能源

25

搬运设备租赁；太阳能光伏设备租赁；通信基站设备租赁；（依法须经核准的项

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

中国证监会指中国证券监视办理委员会

募集仿单摘要

司财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法

27

十四、凡通过认购、采办或其他体例取得并持有本期债券的投资者，

和谈》

级的事项，以致资信评级机构调低公司信用品级和/或本期债券信用品级，本期

（二）刊行人前十名股东及持股环境

陆丰宝丽华新能源电力无限公司位于广东省汕尾市陆丰的电力运营资产，

网下刊行刻日：2016年11月28日至2016年12月1日。

（面向及格投资者）

18

社会股1,25025.00

（一）刊行人控股及参股子公司环境

《公司法》指《中华人民国公司法》

代表人：宁远喜

陆丰甲湖湾电厂指

3．广东宝新资产办理无限公司

债券名称：广东宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟

传真：

（四）会计师事务所

的主体信用评级成果具有差别，提请投资者关心。

公司、广东梅县春风企业（集团）公司、梅州市对外加工拆卸办事公司及梅州市

支撑，区域较好。

持股比例为71.80%。宝新能源上市时的股权布局为：

评级材料的根本上做出的评级判断。

四、本次刊行后累计公司债券余额及其占刊行人比来一期末净资产的比例.................63

8

刊行对象及配售法则：本次刊行的对象为合适中国证监会《公司债券刊行与

的本金。

2地方汇金资产办理无限义务公司国有法人67,276,5003.09%

为每股5.19元；配股后，控股股东宝丽华集团持有公司股份12,924万股，持股

宝丽华房地产指梅县宝丽华房地产开辟无限公司，刊行人全资子公司，已于2013年登记

（二）本期债券的次要条目

股东大会指广东宝丽华新能源股份无限公司股东大会

一、备查文件.........................................................................................................................85

2016年公开辟行公司债券（第一期）

公司名称：兴华会计师事务所（特殊通俗合股）

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

干净煤燃烧手艺发电和可再生能源发电；新能源电力生

（四）评级的相关放置

217,588.79万元。

的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）

13

期评级法式，刊行人应按照已作出的书面许诺及时奉告评级机构响应事项并

诺安基金－兴业证券－南京双安资

五、刊行人对其他企业的主要权益投资环境

十二、2013年度、2014年度和2015年度，刊行人主停业务收入别离为

第五节刊行人的资信环境........................................................................................62

7

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

监视办理委员会“证监许可〔2016〕2599号”文核准面向及格投资者公开辟行

券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经

比例变动为61.24%，公司注册本钱变动为21,105万元。

注册地：梅州市梅县区新城处事处大道宝丽华分析大楼

刊行人礼聘上海新世纪资信评估投资办事无限公司对本期公司债券的资信

3.77%

买卖畅通。自评级演讲出具之日起，资信评级机构将在本期债券存续期内对刊行

丽丽丽融用基证

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立

限限限限限

公司名称：广东信用宝征信办理无限公司

的通知布告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的投资者回售登记期内进

《债券受托办理

8全国社保基金一零四组合境内非国有法人40,899,9981.88%

券登记机构的相关计较；于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑

截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝丽华扶植100%的股权。

新能源将来3年打算投资规模较大，将面对较大的本钱收入压力。

按照深交所深证发〔1997〕38号上市通知书，向社会公开辟行的1,125万股

4

注册本钱：6,000万元

股面值为人民币1元，刊行价每股7.08元，曾经兴华会计师事务所于1997

公司、刊行人、

17

权益合计）；截至2016年9月30日，公司归并口径资产欠债率为37.96%，母公

《信用评级报《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）

的第二次行权，共计添加股份2,378万股；添加股份后，控股股东宝丽华集团持

并不包罗募集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于深圳证券交

宝宝宝宝信南保

2、1999年7月，经中国证券监视办理委员会“证监公司字〔1999〕33号”

券上市买卖的申请。本次债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈交

量净额别离为1,999.83万元、-48,906.04万元和-137,566.82万元，持续为负且逐

一、本次刊行的根基环境.......................................................................................................9

二、信用评级演讲的次要内容及事项.................................................................................16

司公公

代表人：叶耀荣

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

本募集仿单摘《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）

比来三年及一

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3岁暮，如刊行人行使上调票

刊行人律师、法

易平台同时买卖（以下简称“双边挂牌”）的上市前提。但本次债券上市前，公

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

或暂停评级、终止评级等评级步履。

计利钱。

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

3、2000年8月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每

员之间不具有任何间接或间接的股权关系或其他严重短长关系。

宝新资产指

于四舍五入形成的。

指兴华会计师事务所（特殊通俗合股）

化床工艺，在物料平均粒径的终端流速的前提下实现流化床形态并颠末分

2．陆丰宝丽华新能源电力无限公司

1、1997年7月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每

有公司股份36,558.14万股，持股比例变动为31.76%，公司注册本钱变动为

投资者回售登记期：投资者拟行使部门或全数回售选择权，须于刊行人发出

司）的两个全资从属企业——广东宝丽华服装无限公司和梅县宝丽华公工程公

资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不克不及在深圳证券买卖所

公司名称：广东宝丽华电力无限公司

制盛邦

每10股转增2股和每10股送3股的方案向全体股东转、送股本57,553.75万股。

在本募集仿单摘要中，除非文中还有所指，下列词语具有如下寄义：

签字注册会计师：胡毅、肖丽娟、叶立萍

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

构、兴华

易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应细心阅读募集说

东丰丰东东新东东泰

7华夏人寿安全股份无限公司－全能境内非国有法人44,927,5362.06%

二、刊行人设立及比来三年内现实节制人变化环境

（2）电价下调风险。受国度环保要求提拔以及煤电价钱联动机制影响，火

二、无限售前提的畅通股1,718,238,71378.97

债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，从而使本期

办理人

19

运营范畴：衡宇和土木匠程建筑、公工程、建筑安装业、建筑粉饰业；加

文《关于核准广东宝丽华新能源股份无限公司非公开辟行股票的批复》核准，公

股权。

截至2016年9月30日，刊行人股本布局环境如下：

评级演讲》，刊行人主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+级；

丽华华资

（3）本钱性收入压力。电力行业是本钱稠密型行业，为实现成长规划，宝

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

登记，响应的公司债券票面总额将被冻交友易；若投资者未做登记，则视为放弃

较大规模的发生额，对于本钱收入的压力将会增大。提请投资者关心刊行人停业

2016年7月18日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次

宝金合城

企业类型：无限义务公司（法人独资）

接管公司为本期债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。

记日地点计息年度的利钱。

刊行人获准面向及格投资者公开辟行面值总额不跨越30亿元的公司债券。本次

还本付息体例：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

国金基金指

指广东法制盛邦律师事务所

债券刻日：本期公司债券的刻日为5年，附第3岁暮刊行人上调票面利率选

设立日期：1997年1月20日

10股送3股的方案向全体股东送股本6,331.5万股。送股后，控股股东宝丽华集

同一社会信用代码：9309884

414号”文和“证监发字〔1996〕415号”文核准，1997年1月，公司向社会公

规划装机8台100万千瓦超超临界燃煤发电机组

收入逐年下降、本钱性收入逐年添加对本期债券偿付可能发生的晦气影响。

公司名称：广东宝丽华扶植工程无限公司

公司名称：宝新融资租赁无限公司

（一）刊行人设立环境

中文名称：广东宝丽华新能源股份无限公司

专项定增私募证券投资基金

代表人：宁远喜

（二）公司上市后历次股本变更环境

（二）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，经相关主

议和主意。债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并

债券刊行形成晦气影响。若将来质押比例继续上升或发生其他严重事务，可能

要募集仿单摘要（面向及格投资者）》

《债券持有人会

有有有有无限有有

股份类型股份数量（股）股份比例（%）

一、刊行人获得银行授信的环境.........................................................................................62

运营刻日：2016年03月22日至持久

注册本钱：10,000万元

三、刊行人归并财政报表范畴及其变化环境.....................................................................75

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

中电联指中国电力企业结合会

2016年7月19日和2016年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

企业类型：无限义务公司（法人独资）

刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者簿记建档的体例，由刊行

家相关政策等外部以及刊行人本身的出产运营具有必然的不确定性，可能导

工股，于1997年1月28日委托深圳证券登记无限公司托管，除公司高级办理人

第四节刊行人根基环境

上彀电价指发电厂发卖给电网的单元电力价钱

一、本次公司债券的信用评级环境.....................................................................................16

司向特定对象非公开辟行股票449,275,362股。增发完成后，控股股东宝丽华集

代表人：王连志

传真：

宝丽华集团指广东宝丽华集团无限公司，刊行人控股股东

2梅县金穗实业成长无限公司400.80

代表人：朱荣恩

运营刻日：2007年5月23日至持久

企业类型：无限义务公司（法人独资）

6

本募集仿单摘要摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境，

电机组上彀电价持续多次下调，火力发电厂盈利空间遭到必然影响。

刊行人比来三年内现实节制人未发生变化。

主承销商、安信

一、注册会计师看法及财政报表编制根本.........................................................................64

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

目次..............................................................................................................................5

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

宝丽华电力指广东宝丽华电力无限公司，刊行人全资子公司

联系德律风：

如刊行人不克不及及时供给评级所需材料，上海新世纪评级将按照相关主管

宝丽华服装指广东宝丽华服装无限公司，刊行人控股股东之全资子公司

质办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方

MW指兆瓦，电学单元，1兆瓦=1,000,000瓦

截至本募集仿单摘要签订日，刊行人控股公司、参股公司的股权布局关系

13、2016年4月，经中国证券监视办理委员会“证监许可〔2015〕2871号”

在本期债券存续期间，债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效

序号股东名称股东性质持股数（股）持股比例

5

致宝新能源火电机组操纵效率下降。

24

力发程理有理有有份份

人与主承销商按照簿记建档成果进行债券配售。具体刊行放置将按照深圳证券交

信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资办事无限公司评定，

送后，公司注册本钱变动为10,000万元，此中控股股东宝丽华集团具有股份7,180

讯网（）。

层1301房自编1301-B1570室（仅限办公用处）

广东地域宏观经济增速放缓导致电力需求量下降、能源装机总量上升以及上彀电

广东省发改委指广东省成长和委员会

第七节募集资金使用................................................................................................80

以外的其他买卖场合上市。

十一、刊行人合规运营环境.................................................................................................59

平台同时买卖的上市前提。但本期债券上市前，公司财政情况、经停业绩、现金

价下调等要素影响。2013年、2014年和2015年，刊行人投资勾当发生的现金流

公司原名“广东宝丽华实业股份无限公司”（原股票简称为“宝丽华”）。

115,107.50万元。

截至2016年9月30日，刊行人前十名股东持股环境如下：

二、查阅时间及地址.............................................................................................................85

十四、刊行人消息披露事务及投资者关系办理的相关轨制放置.....................................60

部分监管的要乞降评级机构的营业操作规范，采纳通知布告延迟披露评级演讲，

截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝丽华电力100%的股权。

五、刊行人对其他企业的主要权益投资环境.....................................................................24

理本次公司债券相关事项的议案》。

注册本钱：30,000万元

后，控股股东宝丽华集团持有公司股份12,924万股，持股比例为66.79%，公司

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

3

资、受托办理投资、投资征询、财政征询；企业信用信

丰甲湖湾项目建成后，公司装机规模将大幅提拔，将进一步巩固在高效节能洁净

传真：

计债券持有人名单，本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关

股份总数2,175,887,862100.00

刊行人的主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+级，评级展

名称：深圳证券买卖所

新资宝金银券

评级机构、上海

登记结算机构指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

七、刊行人董事、监事、高级办理人员环境.....................................................................34

价钱为每股9.50元。配股后，控股股东宝丽华集团持有公司股份7,180万股，持

二、本次公司债券募集资金使用打算.................................................................................80

目次

八、考虑到上海新世纪评级对刊行人和本期债券的评级是一个动态评估的过

6、2006年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每

燃煤发电范畴的合作劣势。

三、刊行人比来三年内的严重资产重组环境.....................................................................23

三、认购人许诺.....................................................................................................................15

国度能源局指中华人民国国度能源局

运营范畴：干净煤燃烧手艺发电和可再生能源发电，新能源电力出产发卖、

轮回流化床汽锅指

代表人：叶耀荣

广东证监局指中国证券监视办理委员会广东监管局

1．本期债券刊行时间放置

广东宝丽华新能源股份无限公司

核准，公司按每10股配售3股的比例社会股东配售1,755万股，配股价钱

1．广东宝丽华电力无限公司

资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行人未能按时、足额偿付本期

（三）本期债券刊行及上市放置

票面金额及刊行价钱：本期债券票面金额为100元，按面值平价刊行。

序号股东名称持股数（万股）比例（%）

第四节刊行人根基环境............................................................................................19

刊行总额：本次债券的刊行总规模不跨越30亿元，采用分期刊行体例，本

11、2009年6月2日，按照公司的股票期权激励打算，公司实施股票期权

27,436.5万元。

联系德律风：

同一社会信用代码：91441403MA4UMRYW3L

实收本钱：人民币217,588.7862万元

截至2016年6月末未利用授信额度为81.48亿元。此外，作为上市公司，公司

（一）刊行人股本布局

环境：本期公司债券为无债券。

面值总额不跨越30亿元的公司债券。本次债券采纳分期刊行的体例，此中广东

10股转增7.5股和每10股送2.5股的方案向全体股东转、送股本5,000万股。转

2．分销商

26

4、2003年10月，经中国证券监视办理委员会“证监刊行字〔2003〕99号”

100%的股权。

募集资金用处：本次刊行公司债券募集资金扣除刊行费用后的净额用于

9、2007年12月，按照公司的股票期权激励打算，公司实施股票期权的第

工程机械与设备租赁；计较机及通信设备租赁；铁运输设备租赁办事；水上运

1广东宝丽华集团公司3,59071.80

发送至刊行人，并同时发送至买卖所网站通知布告，且买卖所网站通知布告披露时间将不

按照中诚信国际信用评级无限公司2015年8月7日出具的《广东宝丽华新能源

员所持有股份3万股临时冻结外，其余122万股按获准于1997年7月30

领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额将按照本期债

刊行期首日：2016年11月28日。

第八节备查文件......................................................................................................85

火电和沿海核电项目也将连续投产，将挤压广东省内火电机组操纵小时程度，导

当性办理，仅限及格投资者参与买卖，投资者不得参与其认购或买入。

联系德律风：，

易所的相关进行。

联系德律风：，

同一社会信用代码：527969A

一般术语：

注册本钱：人民币217,588.7862万元

四个月内刊行完毕。

上市放置：本次刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本次债

居处：市西城区裕民18号北环核心22层

2016年8月4日，公司2016年第一次姑且股东大会审议核准了上述议案，

持有人的好处形成必然的影响。

转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份53,316.21万股，持股比例为30.88%，

供给响应材料。

露后2个月内出具。按期评级演讲是上海新世纪评级在刊行人所供给的

同一社会信用代码：512707E

产焦点主业的同时，亦将持续成长金融投资营业，估计刊行人的投资勾当将连结

代表人：宁远喜

有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券

广东宝丽华新能源股份无限公司

办公地址：

于1997年1月28日在深交所挂牌买卖；公司向内部职工配售的125万股内部职

变化等要素的影响，市场利率具有波动的可能性。因为本期债券刻日较长，

在持续评级演讲出具5个工作日内，上海新世纪评级将把评级演讲

质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按登记机构的相关施行。

（一）刊行人

宝新能源上市时，非畅通股的股权布局为：

宝丽华花木指梅县宝丽华花木无限公司，刊行人控股股东之全资子公司

二、信用评级演讲的次要内容及事项

20

本次刊行指广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券的行为

截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有陆丰宝丽华风能开辟无限公司

理无限公司，刊行人参股公司

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

联系德律风：

5、2005年12月，公司实施股权分置，宝丽华集团向公司畅通股东支

设备工程的设想、承揽与施工（凭天分证书运营）；新

国度节能减排的要求，可享受优先上彀、较高的上彀电价等政策搀扶，为公司盈

申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投

运营刻日：1994年5月8日至持久

的《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）信用

法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

所属行业：电力、热力出产和供应业

电源能设信份

付债务登记日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额

此中：内部职工股1252.50

四、刊行人次要财政目标.....................................................................................................76

主承销商/簿记办理人/债券受托办理人

息钱项不另计利钱。

截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝新融资租赁无限公司100%的

声明................................................................................................................................1

遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间兑付款子不另

传真：

三、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济

运营刻日：2003年9月22日至持久

第一节释义

号”文件《关于核准广东宝丽华新能源股份无限公司非公开辟行股票的通知》核

同一社会信用代码：387568P

程，在本期债券存续期内，若呈现任何影响公司信用品级和/或本期债券信用等

宝丽华扶植指广东宝丽华扶植工程无限公司，刊行人全资子公司

付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照本期债券登记机构的相关统

12、2010年3月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按

可开展运营勾当）

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注册本钱：2,000万元

构相关营业法则完成回售领取工作。

代表人：李敏

来跟着西南地域洪流电项目标连续投产，西电东送电量可能添加，此外广东部门

售、开辟（凭天分证书运营），新能源电力出产手艺征询、办事。（依法须经核准

如下图所示：

企业类型：无限义务公司（法人独资）

装机容量指发电设备的额定功率之和

21

证券、债券受托指安信证券股份无限公司

原长城证券无限义务公司，2015年4月17日全体改制为长城证券股份有

kWh指千瓦时，计量用电的单元，常简称为“度”

37,036.5万元。

刊行人与本次债券刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人

七、经上海新世纪评级分析评定，刊行人主体信用品级为AA+级，本期公

（2）细分范畴合作劣势。宝新能源投建的梅县荷树园电厂项目是广东省第

A。刊行人本期刊行公司债券的主体信用评级成果与2015年刊行中期单据

离器将大部门逸出的物料重返床内构成轮回的一种燃用固体燃料的燃烧

15

（二）主承销商、簿记办理人、债券受托办理人、分销商

股份累计质押252,037,774股，占其持有公司股份的44.36%，占公司总股本的11.58%，股

司股份27,250.48万股，持股比例变动为36.26%，公司注册本钱变动为75,153.00

行人债权的能力很强，受晦气经济的影响不大，违约风险很低。

输设备租赁办事；空中运输设备租赁办事；集装箱租赁办事；办公设备租赁办事；

股份无限公司2015年度第二期中期单据信用评级演讲》，刊行人主体信用品级为

环境进行了评级。按照上海新世纪评级出具的《广东宝丽华新能源股份无限公司

准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

（三）比来三年内现实节制人变化环境

广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要

华集团运营环境优良，股份质押不会导致刊行人节制权发生变化，亦不会对本次

三、专项账户办理放置.........................................................................................................82

日在深交所上市畅通。

手艺征询、办事；衡宇建筑、公、桥梁、市政等根本

税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱期债券所应

股票代码：000690

打点。

付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的11月28日。若投资

代表人：宁远喜

开户行：工行梅州分行

利的不变性供给了保障。

本金领取日：本期债券本金的领取日为2021年11月28日。若投资者行使

年1月10日出具“（97）京会兴字第4号”《验资演讲》验证。

华泰安全指华泰安全集团股份无限公司，刊行人参股公司

三、近三年刊行的债券、其他债权融资东西及环境.................................................62

运营范畴：企业信用消息采集、拾掇、征询办事；企业诺言评估办事、企业

安全产物

2.次要风险/关心

一次行权，共计添加股份1,080万股；添加股份后，控股股东宝丽华集团持有公

力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决

一、本次刊行公司债券募集资金金额.................................................................................80

上海新世纪评级的评级演讲和评级成果将对刊行人、监管部分及监管部

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运营范畴：投资与资产办理、创业投资、股权投资。（依法须经核准的项目，

万股，控股股东宝丽华集团持有公司股份10,739.84万股，持股比例变动为

刊行人上调票面利率选择权：刊行人有权决定能否在本期债券存续期的第3

管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管该等变动；

传真：

采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人）

本次债券双边挂牌的上市申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，若届时本次债

评级。

广东宝丽华电力无限公司位于广东省梅县荷树园的电力运营资产，共有6

第三节刊行人及本期公司债券的资信情况

广基机械土石方工程公司（后改名为“广东华银集团工程无限公司”）等五家企

有有

单元担任人：陈胜华

指

（4）金融投资风险。近年来宝新能源证券投资规模不竭扩大，近期证券市

债券的本息，债券持有人亦无法从除刊行人外的第三方处获得偿付。

100%100%100%100%100%100%90%19.50%22.65%11.25%1.79%0.49%

场股价波动屡次，公司具有必然的资产价值变更的风险和投资风险。

截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝新资产100%的股权。

兑付日：本期债券的兑付日为2021年11月28日。若投资者行使回售选择

公司名称：上海新世纪资信评估投资办事无限公司

声明

相关施行。

十三、刊行人的资金占用和对外环境.........................................................................60

第二节刊行概况

到期一次还本，最初一期利钱随本金的兑付一路领取。

第一节释义..................................................................................................................7

期、演讲期

企业类型：无限义务公司（法人独资）

注：截至2016年9月30日，上述前十大股东中，广东宝丽华集团无限公司将所持公司

11

指本次债券的债券持有人会议法则

券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。

定体例由公司和主承销商按关按照市场询价成果协商确定。在本期债券

《上市法则》指《深圳证券买卖所公司债券上市法则（2015年修订）》

指

（一）核准环境及核准规模

上海新世纪评级评定刊行人的主体信用品级为AA+级，该级此外涵义为发

公司注册本钱变动为74,073.00万元。

联系德律风：

四、募集资金使用对刊行人财政情况的影响.....................................................................83

持有人，以及在相关决议通事后受让取得本期债券的持有人）均有划一束缚力。

一、广东宝丽华新能源股份无限公司已于2016年11月11日获得中国证券

八、刊行人主停业务环境.....................................................................................................40

开户行：中国扶植银行股份无限公司梅州嘉应支行

运营刻日：2016年6月21日至持久

公司名称：广东宝新资产办理无限公司

流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法本期债券双边挂牌的上市

本次债券通过的公开辟行面值总额不跨越人民币30亿元（含30亿元）的公司债券

产办理无限公司，刊行人全资子公司

联系人：刘沣、丁珍珍、罗丽萍

注册本钱：30,000万元

注册地：梅州市梅县区丙村镇荷树园

行登记，将其持有的本期债券全数或部门按面值回售给刊行人。本期债券第3

经相关部分核准后方可开展运营勾当。）

深圳市综彩绿色投资办理合股企业

12

法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）

股份类别持股数（万股）比例（%）

宝新租赁指宝新融资租赁无限公司，刊行人全资子公司

运营范畴：风力发电，火力发电，可再生能源发电，高效节能洁净新能源电

注册地：广州市南沙区南沙云山诗意人家丰106号（自编1号楼）13

股份已质押，占其持有刊行人股份的53.16%，占刊行人总股本的13.88%。宝丽

或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间兑付款子不另计利钱。

的托管账户托管记录。本期债券刊行竣事后，债券持有人可按照相关主管机构的

联系德律风：

上彀电量指发电厂发卖给电网的电量

注册地：梅州市梅县区华侨城花圃大道分析大楼

（六）募集资金专项账户开户银行

居处：广州市河汉区河汉385号太古汇一座31层

转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份27,923.59万股，持股比例为37.70%，

四、刊行人股本布局及前十名股东持股环境

岁暮上调本期债券后2年的票面利率。刊行人将于本期债券第3个计息年度付息

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9

致刊行人不克不及从预期的还款来历中获得足够资金按期领取本息，从而可能对债券

第二节刊行概况..........................................................................................................9

文核准，公司按每10股配3股的比例向社会股东配售股份750万股，配股

签字资信评级人员：陈思阳、莫燕华、单玉柱

注册地：陆丰市湖东镇甲湖湾能源

具有刊行人节制权变更的风险，提请投资者关心。

（七）申请上市的证券买卖所

开辟行人民币通俗股1,125万股，同时向内部职工配售内部职工股125万股，每

采用轮回流化床燃烧体例的汽锅。轮回流化床燃烧是指操纵气、固两相流

注刊行人外部运营的变化、影响其运营或财政情况的严重事项以及履行债权

项目担任人：赵冬冬

10、2008年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按

股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）信用评级演讲》，刊行人主体

管赁理股份股

广陆陆广广宝广国百广长华

5境内非国有法人44,927,5372.06%

股比例变动为66.79%，公司注册本钱变动为10,750万元。

人进行按期评级和不按期评级。评级期间，资信评级机构将持续关

份质押比例相对较低，不会导致公司节制权发生变化，亦不会对本次债券刊行形成晦气影响；

代表人：叶耀荣

息采集、拾掇、征询办事；企业诺言评估办事、企业资

本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告。若刊行人未行使利率上调权，则本期债

本期公司债券、广东宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行面值总

7、2006年12月，经中国证券监视办理委员会“证监刊行字〔2006〕134

券一年利钱的1.5倍。本期公司债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。

注册地：陆丰市湖东镇甲湖湾能源

债券的市场买卖价钱可能发生波动，以至导致本期债券无法在证券买卖所上市或

本期债券各项和权利的。

一、本次刊行的根基环境

10全国社保基金一零六组合境内非国有法人23,188,4061.07%

11月28日。如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；每次付

1

原为广东宝新能源投资无限公司，于2016年6月23日改名为广东宝新资

公司债权和弥补流动资金。

日前的第20个买卖日，在中国证监会指定的消息披露上发布关于能否上调

新世纪评级

买卖所提出关于本期债券上市买卖的申请。具体上市时间将另行通知布告。

台火力发电机组，总装机规模147万千瓦。

公司名称：广东法制盛邦律师事务所

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望为不变。

金净额30.65亿元，进一步加强了本钱实力。

一、刊行人根基环境.............................................................................................................19

注册地址：广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼

能风建租征管

业配合倡议，以募集设立体例于1997年1月20日设立，注册本钱5,000万元。

股票简称：宝新能源股票代码：000690

浙江德瑞物流无限公司目前在苏丹、科威特、越南、俄罗斯、巴西、等国度都设有海外仓，可供给海外仓储、海外全境配送等营业。合丰消息科技则依托其在美国的15个仓储以及配送车队，供给一站式仓储配送办事，使客户冲破仓储量的，得以完成小额货色买卖和退换货售后办事，协助中国企业实现海外本土化发卖和配送办事。

建“仓”越洋跨境电商再出发

目前，我市已构成电子产物、日用五金、纺织服装、饰品、水晶等一多量日用消费品出产和出口劣势行业。通过全球速卖通、亚马逊、eBay、Wish等一批国际性第三方跨境收集零售出口平台，以及一批企业自建跨境收集零售出口平台，年收集零售出口达150亿元以上。

与跨境收集零售兴旺成长相呼应，跨境快件井喷式增加。1月至9月，我市邮政企业累计完成国际小包营业量4267.09万件、同比增加85.8%，实现营业收入4.04亿元、同比增加39.1%，营业量及营业收入均列全省第二。全市快递企业完成国际及港澳台营业量2170.34万件，累计营业收入7.07亿元，同比别离增加88.2%和21.7%，营业量自3月份以来稳居全省第一，营业收入居全省第二。

本年8月，省商务厅对全省公共海外仓试点地域阶段性评估，我市被列为唯逐个个试点优良地域。我市的金义邮政电商示范园等11家跨境电商园区和小象汉堡仓等14家公共海外仓，被列入浙江省28个省级跨境园区和32家海外仓扶植试点名单，试点数量居全省第一位。目前我市已争取到地方和省财务搀扶资金2400多万元，公共海外仓扶植继续领跑全省。

本年8月初省商务厅发布全国首个省级层面的电商成长指数，我市分析指数排名全省第二，此中政策指数排名第一，比排名第二的杭州超出跨越一倍以上。近年来，我市把消息经济作为推进经济转型成长和赶超成长的主要财产来抓，享受浩繁政策优惠待遇。同时，还列为我市“五大千亿财产”之一加以重点搀扶和培育。优胜的政策，成为我市跨境电商高速成长的主要法宝。

据省商务厅发布的最新数据，本年1月至10月我市跨境收集零售出口145.99亿元，占全省58.07%的份额。这一数据比排在第二、第三位的杭州(18.83%)、宁波(8.46%)总和多一倍以上，领先劣势进一步扩大。

近年来，我市高尺度扶植金义跨境电子商务财产园、义乌国际电子商务城项目等，激励园区差同化、特色化运营，全力推进跨境电商集聚成长。本年，义乌、永康和浦江被确定为省财产集群跨境电子商务成长试点县(市、区)；菜鸟·金义电子商务新城、幸福里跨境电商园等入选省级电商创业立异。

借“电”出海外贸转型走前列

金华跨境电子商务通关核心运转两年以来，出口邮包营业量迅猛增加，由最后的单月1万多件包裹，到此刻的每天3万件以上、每月100万件以上；跨境快件营业范畴从起头以俄罗斯和美国为主，扩展到此刻涵盖近200个国度和地域；在海关登记存案的电商企业(小我)曾经达到600多家；出口品种不竭丰硕，构成了服装鞋帽、饰品、汽摩配件、家居糊口用品等数百种商品系列。

跨境收集零售是通过电商平台告竣买卖、领取结算并通过跨境物流送达商品的国际商业体例。2014年我市获批国度级现代办事业分析试点，给成长跨境电商带来了罕见的契机。昔时7月，金华跨境商业电商公共办事平台在金义都会新区投入运转，成为继杭州、宁波之后我省第三个开展此项营业的城市。

为降低跨境电商物流成本，加强合作力，我市支撑跨境电子商务发财的县(市)，指导和激励企业在美国、俄罗斯、英国、、、日本、南美等跨境电商次要出口市场和“一带一”重点市场设立海外仓，高质量搭建了一批跨境收集零售出口配套办事平台，使之成为国度“一带一”计谋的跨境电商新起点。

我市抢抓机缘，将小商品、五金等外贸出口的保守劣势，敏捷为跨境收集零售的先发劣势。通过加强与速卖通、亚马逊等出名跨境平台合作，重点培育和成立跨境电子商务财产集群，摸索跨境电子商务新模式。据不完全统计，仅永康一地入驻速卖通的商家就达500多家。客岁，永康邮政出口跨境电商包裹营业量达90.4万件。

与此同时，DHL、TNT、顺丰、申通、圆通、中通、邮政等行业巨头纷纷在金华设立分拨核心，新一代智能仓配物流巨头“菜鸟”收集公司选择金华作为其全国8个“新型收集枢纽城市”的第一站。多量物流和网商企业的入驻，为跨境电商企业供给了便利快速的配送办事。

借助优良的政策和市场资本，我市敏捷跨入全省跨境电商出口的先发劣势地域。跟着越来越多的保守企业入驻阿里巴巴、速卖通、亚马逊等跨境电商平台开展买卖，间接对接海外终端需求，全力制造外贸转型的“金华样板”，跨境收集零售也因而成为“互联网+”时代新的外贸增加点之一。

2016-11-2223:25:00

王贤君感觉，义乌能成为全球最大的小商品集散核心，强大的物流并非其他集散地等闲赶超。“跟印度、越南等地比拟，我们的运输劣势很是较着。”客户的订单数量都缩水了，义乌商家的物流成本却没有提高。一家发不满一集装箱的货，几家拼一箱也能够。

11月22日动静，据汉莎航空公司官网发布的动静，该公司周三将因飞翔员打消876趟航班，将影响从起飞的航班。打消航班中包罗51趟洲际航班，将影响10万名乘客。据悉，汉莎航空机师与公司未能就薪酬构和告竣和谈，工会颁布发表将于本地时间周三(23日)零时起24小时，受影响的包罗从机场开出的短程与长程

11月7日，美国前最初一次民调。数据显示，希拉里临时领先特朗普，那一天晚上，绍兴佳豪旗号厂的老板姚丹丹失眠了。

文章来历：华尔街期货市场数据显示，华尔街从未如斯确定美联储会加息。美国商品期货买卖委员会（CFTC）数据显示，上周欧洲美元期货合约单周净值为负2.1万亿美元（见《华尔街日报》下图）。这意味着投资者押注美国短期利率上升的仓位规模达到2.1万亿美元。投行TDSecurities的美国利率策略师ChengChen认为，这一规

“特朗普的订单多，出产不外来，所以希拉里的订单我就没有再接了。”姚丹丹注释了关于“希拉里有订单都不做”的缘由。

早在两党还在较劲的时候，客户发来订单，要订购特朗普的宣传旗，他就额外多出产了一些“大要有3000多面吧。”他告诉青年报记者。就囤着，那时候他看好特朗普，可是心里不由得犯嘀咕，万一如果特朗普输了，这批旗子很有可能砸在手里。旗号的利润本就薄弱，这如果砸了，前面好几批都相当于白做了。

现实上，并不是只要姚丹丹一人成功地“预测”了美国总统的成果。在义乌，这似乎成为了一种“天性”。和很多分歧品种的商品一样，姚丹丹的旗号，大部门流向了义乌，期待着下一环节的验收，成为复杂的财产汪洋中的一滴水。

不测走红则给他奉上另一波助攻。11月16日，去完印染厂回家的上，姚丹丹接到了一通自称是法国的德律风，请他做个采访。他并没有当即同意，忙碌的生意让他无暇在采访上投入更多精神；但他也没有就地，终究，来岁就是法国。

并不是所有的人都看好网购。在义乌商贸城的树脂工艺品摊位上，两位外国客户告诉记者，哪怕搭上高额的交通成本，他们每年也要亲身来义乌进货。相较于商贸城，网站上的商品品种仍是太少了。

好在，特朗普没有“”这位远在承平洋另一端的支撑者，当天半夜，订货德律风便涌向他，不断到晚上12点，他还在不断地接德律风，押对了宝的他怠倦又兴奋，这一注翻得标致，一天8000多订单，不只先前额外出产的这一批旗号一售而空，还有新添加的需求量，趁着选举日的热乎劲儿，赶着下了厂。

“特朗普人气高，他的旗子就算没有订金也敢备货。”面临的镜头，他侃侃而谈，这让他成为了神预测的收集红人，收集的效应随之而来，12日半夜，一位美国客户间接找到他，请他再出产1500套新的“总统旗”。这一波订单，足够让他忙到23日。

这种环境从客岁年中就初现眉目。往常，义乌的商家们在8月就能接到圣诞节的票据，但慢慢的，海外的客户们不再按部就班地提前订货，而是等本人手里的存货卖得差不多了，才会给义乌下订单，由于怕货积在本人手里赔钱。

这位没有投票的中国老板，以本人的体例，从头至尾参与了特朗普的竞选。

每年，有近50万人次的境外采购客商规模。王贤君告诉记者，货泉政策稍微调整一点点，对于义乌的生意人来说，就是蝴蝶效应惹起的那一场海啸。

2016-11-2307:56:55

“决定一件事时，事先城市小心隆重研究清晰，当决定后，就一往无前去做。”李嘉诚这句广为人知的名言，在过去数十年里，曾经通过他在内地的投资和套现获得优良验证。2016年10月26日，李嘉诚旗下长江实业地产无限公司(下称“长地”，)颁布发表以200亿元人民币抛售上海世纪汇广场。这是李嘉诚至今在内地单笔出售金额最大

那天，姚丹丹一个特朗普旗的订单都到，“其时我还想，这特朗普的旗子不克不及再做了，赶天亮我就起头设想一版希拉里旗，几多要卖点。

2016-11-2307:33:03

2016-11-2307:06:05

精明的商人们根据水的流历来判断将来的出产与发卖趋向，互联网时代才兴起的“大数据”概念，早已在这里以一种简单的形式使用起来：几乎与姚丹丹同时走红的，浙江金华一家橡胶工艺美术厂，本是同时接到特朗普和希拉里的面具订单，但跟着特朗普的面具订单已跨越50万张，遥遥领先希拉里，橡胶厂老板自动加大了特朗普的面具出产。

王贤君告诉北青报记者，除了美国，国际上各个主要大会与赛事，都少不了义乌商品的身影。“世界杯也不破例，当然，我们没法预测哪个队会赢，可是哪个队受接待一目了然。”一位玩具摊位的老板说，“而这些受接待的队，凡是都是实力比力强的，所以八强老是差不离的。”

赵雅淇在发布会上落泪腾讯体育11月22日一场全民关心的林丹被事务后，以老婆谢杏芳的宽大和林丹重回锻炼场锻炼就此从人们的话题中逐步消逝。今天，事务女主赵雅淇召开沟通会，挥泪报歉。大致内容如下：1、我报歉并接管，为因而事到的人而报歉。2、以前我从来没想过本人的轻率会到那么多的

王贤君告诉记者，往常，少少有持续两三天接不到单，然而这一年多来，良多商家一周才有两三单的环境却时有发生，以至一个月只接两三个单都一般。

“如果生意扩大了，我但愿能回安徽老家去开厂，老家的人力成本比这边低。”他给记者描画着本人将来的打算：“看能不克不及给些政策优惠，我也回家带动下创业。”

的义乌商人嗅到了这严重的空气，他们也不提前出产了，有订单才做，没订单不囤货。

“我们有句话，叫做有活儿干到死，没活儿要饭吃。”王贤君说，告急订单来得俄然，有一家工艺操行业的商家，8月份俄然来了一个大订单，来不及招工，只好把文员、保安都放置到出产线上，每全国班之后，就让他们去出产线加班，这才勉强完成了订单。

姚丹丹决定跟着潮水走，插手到电商的步队中。他开了网店，跳过两头商环节，间接向彼岸出手。从2006年入行做面料生意起，他总能选择对道，抓住机遇。这一次，他同样自傲。

这里是全球最大的小商品商业市场。每年，城市有价值千亿的来自于分歧地域的“中国制造”汇聚到这里，再从这里流向全球各地。风起于青萍之末，你大概能够按照“义乌指数”来预测谁可能博得总统选举，但没有谁能意料到，本人手中的小商品，将投身于商业海洋中的哪一波巨浪。

2016-11-2219:02:29

材料图：中国海军实战化演习海军东海舰队某电子匹敌团军士长张明——电磁海洋巧捞“针”■禹威本报记者刘亚迅10月下旬，东海之滨，一场消息化前提下的多军种匹敌演习打响。某电子匹敌团长途奔袭达到阵地，借着月色展开配备。俄然，通信调试中遭“敌”强电磁干扰。“仇敌”的干扰频次是几多，有什么信号纪律？疆场分秒

2016-11-2300:15:26

选举旗出产专业户

这个德律风让姚丹丹再也睡不着，挨到5点，他完全过来，赶着天蒙蒙亮就来到工场，7点多，他就来到厂里。就在那天半夜，美国的成果出来了，成果出乎良多阐发专家的意料：特朗普胜出，成为美国第45届总统。

此前，他只是一个想安安分分赔本的通俗老板，一段视频让他霎时变成了网红。“特朗普的支撑率蛮高的，10小我里有9小我在支撑他。”这是连预测专家都不敢放的话，却从一个通俗的老板嘴里说出，。这场生意，让他感遭到，本人与整个世界之间那种微妙的联系。

“中国的产物跟越南、印度的比拟，仍是有良多分歧的。”这位外国客户说，并且比拟较之下，义乌显得“更有组织”。

10月13日，八达岭野活泼物园，事发东北虎园封闭。在八达岭动物园山君咬人事务中受伤的赵密斯回到其时的事发地东北虎园门外。新京报记者薛珺摄新京报讯(记者王巍曾金秋)近日，八达岭野活泼物园山君伤人事务中死伤者家眷告状动物园一案，延庆法院已受理并正式立案。在诉讼中，被告向园方提出共计155万余元的补偿。今天，被告

“新总统发生当前，还有一些后续的订单，可能是他支撑者买的，当然，有些可能是否决者买的。”他的关心并没有跟着竣事而竣事，在面临记者扣问为什么选举竣事后还有订单时，他开打趣道。

腾讯科技讯据透社报道，结合国部属的国际电信联盟(ITU)周二发布演讲称，跟着挪动收集增加以及资费的下降，到2016年岁尾之前，全球近对折生齿将用上互联网，但这部门生齿大部门集中在发财国度。国际电信联盟称，全球发财国度中约80%的接入互联网，而在成长中国度的这一比例约为40%，欠发财国度中网民的比例则不到15%

“就跟看体彩开似的。”那天，姚丹丹忙着出产也要抽暇看一眼开票实播，跟着特朗普的票数一走高，场面地步越来越开阔爽朗，他的一颗心也落进肚子里。

“本年汇率变化大，很多多少人都没得赚。”王贤君说。对于良多商家来说，货款并不是一次结清，下订单时谈好价钱，等货色做出来，汇率却变了。不少商家向王贤君反映，几万元的货做完了，货款一结算，反而还要亏钱。

腾讯证券讯时间11月22日晚间动静，据美国财经网站MarketWatch报道，美国股市周二早盘继续上扬，各大股指再度创下汗青新高，此中道琼斯工业平均指数和标普500指数均站到了投资者心理“里程碑”点位的上方。当日美股全面走高，标普500指数的11个次要板块中仅有两个板块在早盘下跌。此中，消费者非必需品板块的表示最好，

义乌商贸城里一家卖树脂工艺品的商家告诉记者，与两年前火爆的形势比拟，本年较着冷僻了良多，最直观的就是，来进货的外国客户大不如前。

2016-11-2217:31:23

“我们没有感受较着的变化。”跨境电商协会会长贾才民说，相对于保守外贸这两年的不景气，他们的业绩却逐年上扬，协会的会员也从2013年刚成立时的7家，成长到了现在的正式会员320家，非正式会员1200多家。

“我留意到很多小旗子、徽章，只需有商标的，都是madeinChina，”一位留学生告诉记者，“不外在实体店买助选产物，这都是上个世纪的事儿了。”

起色在时间11月9日呈现。

每小我都是先觉

腾讯证券讯时间11月23日凌晨动静，美股周二继续上扬，三大股指再度齐创收盘汗青新高，道指收盘上涨0.35%，汗青上初次站上19000点大关，标普500指数站上2200点关口。道指收涨67.18点，或0.35%，报19023.87点；标普500指数涨4.76点，或0.22%，报2202.94点；纳指涨17.49点，或0.33%，报5386.35点。盘面上，原材料和电信板

2016-11-2302:28:11

2016-11-2305:07:15

特朗普赢了，姚丹丹火了。这个30多岁的旗号厂老板，从来没想过，有一天本人会跟远在大洋彼岸的美国总统扯上关系。

躺在床上，他揣摩不透。“我就是奇异，明明我感受喜好特朗普的人更多，希拉里的票数咋就那么高？”

2016年11月4日，即将于3天后正式卸任的前财务部长楼继伟在“财务与国度管理暨财务智库60年研讨会”的书面讲话中暗示，房地产税、小我所得税等税制正在积极推进中。此前的7月23日，楼继伟也在成都举行的“G20财长和央行行长会议税收高级别研讨会”上暗示，由于消息收集、征管能力及好处调整问题，很可惜小我所得税和房

押对了候选人的姚丹丹，像个果断的党人一样挺特朗普。选举竣事后，美国迸发了数场否决特朗普的，10日，客户发来了一批希拉里旗的订单，他没接。不外，这选择与无关，由于特朗普旗的出产曾经让他忙不外来了。

材料图：空军F-18战机。（图片来历：俄罗斯“卫星”通信社网站）参考动静网11月22日报道外媒称，俄罗斯总统普京将在上空伴飞俄专机的战机视为荣誉护航队。据俄罗斯卫星网11月21日报道称，秘鲁APEC峰会竣事后，普京针对相关问题向记者浅笑回覆道：“我们会将其视为荣誉护航队。”18日，军机以非距

“我们很早就有这种说法，说估量特朗普赢的机遇比力大。”义乌工艺品协会秘书长王贤君说。近几年玩具行业的兴起，直追义乌保守的三大行业工艺品、五金和饰品，玩具行业的商家天然不会放过美国这庞大的蛋糕。

凌晨4点多，姚丹丹俄然接到一个德律风，德律风的另一端，是他在美国做旗号生意的伴侣，伴侣兴奋地告诉他，特朗普的票数上来了，让他晚上上班之后，赶紧放置一批特朗普的旗子。

“义乌指数”晴雨表

一起头，希拉里与特朗普两方的订单都有，但跟着时间的推移，特朗普一方的订单起头慢慢增加。到9月15日至9月30日，迎来了一个高峰期。美国加上中国国庆，恰是大量需要旗号的时候，工场每天7点上班，晚上10点半才能下班，一天就出产一万多面旗号。

2016-11-2308:05:30

姚丹丹告诉北青报记者，其实希拉里的旗号，各家出产量都不大，旗号算是面料加工里比力冷门的分支，圈子很小，本年以来，偶尔姚丹丹和同业们会商起加工数量来，发觉大师大部门做的是特朗普的旗号。“我们就会商，可能希拉里的旗号在印度出产比力多？不是太清晰。”

押对特朗普一天8000多订单，不只先前出产的旗号一售而空，还有新添加的需求量

义乌，曾经成为了窥探全球的一个窗口。虽然这里的商家并不喜好将时间“华侈”在津津乐道这些预测上，这几乎算得上中国最国际化的县级市，义乌商贸城这个世界上最大的国际商贸城，自成一个社会，不只有病院、、银行，以至有特地的外币兑换处。上万家商户抱团又互为合作敌手，配合应对着来自世界各地的客户，是划一分歧的忙碌声响：撕胶带的声音，运货车启动的声音，以及讨价还价的声音。

比特朗普订单高9倍

2016-11-2307:54:19

不只仅是汇率影响着商家们的收益，国际经济场面地步的变化，也会地反映在他们的日常出产中。与往年比拟，这两年的生意并欠好做，出口量削减，影响着保守小商品外贸的款式。

因了生意的来由，他慢慢关怀起国际来，生意不忙的时候就瞅几眼国际旧事。“2008年奥巴马竞选总统，那时候选举旗号订单就不多。那场竞选我感受就像是顺理成章的。”姚丹丹说。

本版文并摄/本报记者杨宝璐

这不是姚丹丹第一次接触选举旗号的出产。从2006年开旗号厂到此刻，姚丹丹的佳豪旗号厂成为了这一行的大户，马来西亚、坦桑尼亚、美国等分歧国度的选举旗号订单，络绎不绝地从世界各地汇聚到这里。凭着做旗号，他认识了100多个国度的国旗，美国50个州的州旗也认识十几个。据他估量，此次美国，中国出口的助选旗号，至多有40%是他出产的。

姚丹丹与老婆分工明白，他在外招徕生意，照看印染厂的进度，老婆在厂里抓出产。外国客户要求高，质量要好，不克不及掉色，姚丹丹给记者展现了一批退货的美国国旗，仅仅是由于国旗最下面一条压线不敷齐。“放在你面前，你能看出来吗？”他把旗号摊在桌面上招待记者近前往看。

整个期间，他一共接了20单特朗普旗订单，五六种分歧样式的印有特朗普名字和竞选的图纸，从大洋彼岸发过来，变为了印染厂里的设想调色小样，奉上印染机，成批地运到旗号加工场。在这个低矮的厂房里，工人们手起手落，成批的旗号被定位线朋分开来，再成垛抱到缝纫机旁压线，钉铜环，最终变为十几万成品，装箱打包。

跨境电商的谜底

虽然客户对中国产物青睐有加，但不少义乌商家曾经嗅到了危机，有的先行一步，把加工场搬到了越南等地，由于那里的人力成本更低。“我在绍兴雇一小我要3000多元，在越南泰国，可能2000元就够了。”姚丹丹说。

但跨境电商协会却给出了分歧的谜底。

这似乎是一种趋向。就拿此次来讲，阿里巴巴国际站透露的消息显示，助选产物的大采购商根基来自国外大的商业商、批发商，这些商业商的采购需求大多间接来自于本地、党派和财团，也有一些有组织的粉丝团。在美国读书的留学生告诉北青报，一般来说，支撑者城市在亚马逊采办助选产物，有的以至还会本人建立应援网站大量采办，不外这些网站一般在之后就封闭了。

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这份测度，成立在他关心了此番大半年的根本上，更成立在这持续半年多的生意行情上自从美国起头以来，他收到了数量庞大的特朗普宣传旗号的订单，而希拉里的宣传旗号则少得可怜，只要特朗普的十分之一。

6月29日，姚丹丹收到了相关美国的第一批订单：2000面特朗普的旗号。

而这种“组织”，曾经从商贸范围扩散出去，渗入到义乌的方方面面。从商贸城地方的空位向外看去，围拱着商贸核心的，是各家银行、物流公司以及能够满足分歧国籍客户口胃的餐馆。就连小小的便当店招牌都是用两三种分歧文字写的，店里摆成一排的牛奶、果汁，竟是来自于分歧国度的“亲戚”。

以往，电商的外贸产物都要经杭州或上海过关发往海外，为了提高效率，客岁，协会特地找，在义乌开了一个邮政互换局，从此由义乌发向境外的快递，不必经由杭州，间接在义乌就能够出口。

公司简介：信风公司成立于1998年；公司总部设在中国大连。目前公司营业已涵盖国际海运，国内海陆、海铁运输，国际、国内货运代办署理，国际船舶办理，国内物流增值办事等范畴；可承运集装箱、散杂货、大件设备等货色。国际海运及代办署理营业包罗：环渤海、黄海各次要口岸（如大连、营口鲅鱼圈港）至韩国仁川、釜山、、曼谷、新加坡、越南，以及远至欧美、南非等国一些主要口岸。国内海运及代办署理营业包罗：环渤海、黄海各次要口岸（如大连、营口鲅鱼圈、京唐港）至南京、江阴、上海、宁波、大麦屿、温州等一些主要口岸。此中，营口鲅鱼圈至上海、宁波，宁波至京唐已构成了集装箱/散杂货直航班轮。国内陆运营业包罗：上述口岸的海陆门到门办事，营口鲅鱼圈港--内陆港的海--铁联运办事。依托公司自有的表里贸船舶和团队丰硕的运营办理经验，充实操纵公司的消息操作平台和港口办事收集；通过整合社会资本制造不变的表里贸集装箱/散杂货航路，成长示代海运物流是公司将来的计谋标的目的。选拔、培育人才，是公司办理层着眼将来成长做出的主要决策。公司情愿接收培育有潜质并合适信风尺度的人才，对于具有结实的营业学问和技术及优良沟通、团队协作能力的人才将优先考虑。信风用人尺度：德才兼备，顺应公司文化，小我职业价值观与公司价值观婚配，有强烈的朝上进步心和义务感，吃苦耐劳，心态积极；情愿通过结实的工作为公司缔造价值的同时，表现本人的价值；作为公司员工，一直把公司好处放在首位。工作地域：大连（信风总部）、、、、、丹东、盘锦、天津、京唐、营口鲅鱼圈（内贸营业）、青岛、上海、江阴、宁波、义乌、金华、永康、乍浦、台州大麦屿、温州、广州。...查看全文