指
九、本次刊行方案曾经取得相关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的法式 ......... 20
指
公司
指
英文名称：
注册本钱：
一、刊行人根基消息 ............................................................................................................. 13
330,000.00
专业参谋。
省市开辟区华祥118号C座
欧华律师
按照《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》等法
Compressed Natural Gas，压缩天然气
四、过渡期放置 ..................................................................................................................... 34
刊行对象曾经别离与公司签订了附前提生效的股份认购和谈。
Santos Limited首席财务官Andrew Seaton于2016年2
（一）本次非公开辟行尚需履行的审批法式 ..................................................................... 20
................................................................................................................................................ 67
（一）刊行股票的品种和面值 ............................................................................................. 15
（一）懋邦投资向新奥股份递交的材料 ............................................................................. 34
司股票均价（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖
国度发改委、中国成长
拟以募集资金领取买卖金额
（一）上市公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系变化环境 ................................. 71
等变化环境 ............................................................................................................................. 71
一、和谈主体、签定时间 ..................................................................................................... 29
指
新奥生态控股股份无限公司，原威远生物化工股份
指
指
创投100%股权的严重资产重组事项不以本次非公开辟行股票成功实施为前提，
1
控股股东、新奥控股
人民币元、人民币万元、人民币亿元
序号
与Robust Nation Investments Limited签订附前提生效的
指
中喜
的环境，能否具有欠债比例过低、财政成本不合理的环境 ............................................. 72
联想控股
新奥生态控股股份无限公司章程
山西沁水新奥燃气无限公司，新能矿业无限公司全资子
（三）本次刊行对公司现金流量的影响 ............................................................................. 71
《公司法》
《股份认购和谈》，刊行对象的认购环境如下：
指
积金转增股本等除权、除息事项的，刊行数量将按照募集资金总额和调整后的发
股东大会
共享。
1
保荐机构、主承销商、国信
票预案
（三）刊行对象和认购体例 ................................................................................................. 16
指
指
指
Santos Limited，上市公司，股票代码：STO.AX
公司网址
伙）（以下简称“弘毅贰零壹伍”）和新毅控股无限公司（中文简称“新毅控股”）。
《证券法》
（二）懋邦投资作出如下声明、许诺和 ..................................................................... 36
（二）本次刊行对公司章程的影响 ..................................................................................... 69
五、公司董事、高级办理人员关于公司填补即期报答办法切实履行的许诺 ..... 91
（三） 公司将来三年（2016-2018年）分红报答规划具体事项 ..................................... 83
新奥集团
本次非公开辟行股票完成后，公司运营与收益的变化，由公司自行担任；因
新奥能源控股无限公司（），上市公司
LNG
安然本钱
指
订
7、本次非公开辟行股票完成后，所有认购对象认购的本次刊行的股票自觉
GLNG
《中华人民国公司法》
指
Santos Limited之首席财政官Andrew Seaton签订的《对
指
指
指
限公司” ，英属维尔京群岛注册公司
勤满无限
中国商务部、商务部
联信创投，标的资产，方针
第七章 本次刊行相关的风险申明 ..................................................................................... 74
指
第八章 公司的股利分派环境 ............................................................................................. 79
《股权让渡和谈》
9、本次非公开辟行股票在刊行完毕后，公司社会股比例将不低于10%，
订价基准日
邮政编码：
（一）重组标的资产估值风险 ............................................................................................. 74
二、标的资产及让渡方案 ..................................................................................................... 33
合计
股票上市地
新毅控股
指
义如下：
均价，即11.40元/股。
《核准函》
3
《上海证券买卖所股票上市法则（2014年修订）》
弘毅贰零壹伍
本次严重资产采办演讲书
（一）本次非公开辟行对公司运营办理的影响 ................................................................. 68
《不具有联系关系买卖的许诺
Conyers Dill & Pearman，境外法令参谋
股票代码
指
ENN Ecological Holdings Co., Ltd.
指
中国证券监视办理委员会
二、本次募集资金投资项目根基环境 ................................................................................. 41
（四）刊行价钱及订价准绳 ................................................................................................. 16
监管第3号—上市公司现金分红》等相关，为更好的保障投资者权益，
第一节 本次非公开辟行股票方案概要 ............................................................................. 13
七、本次收购联信创投100%股权形成严重资产重组的申明 ........................................... 19
新地工程
证券
第二章 刊行对象的根基环境 ............................................................................................. 22
五、股东分红削减和表决权被摊薄的风险 ......................................................................... 77
Hony Managing Partners, Hony Partners的通俗合股人
督办理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
人民币330,000.00万元
新奥生态控股股份无限公司股东大会
函》
第三方计谋投资人的核准函》，同意懋邦投资将其持有的
Exponential Fortune Group Limited，Hony Managing的唯
新奥生态控股股份无限公司
新奥生态控股股份无限公司监事会
指
（二）刊行体例和刊行时间 ................................................................................................. 16
本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，将对刊行价钱进行响应的调整。
75,480.9895万美元，折合民币约为490,626.43万元。领取重组买卖对价的
指
三、刊行对象及其与公司的关系 ......................................................................................... 15
办公地址：
监事会
指
在本非公开辟行股票预案中，除非还有申明，以下简称在本申报文件中的含
无限公司
按照重组买卖两边签订的《股权让渡和谈》，标的公司联信创投 100%股权
指
（一）本次刊行对公司财政情况的影响 ............................................................................. 70
省市和平东383号
一、摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响 ............................................................. 86
元、万元、亿元
3、本次非公开辟行股票的对象为Dynamic Moon Limited，（中文名称“勤满
《重组办理法子》
二、专业名词释义 ................................................................................................................. 12
泛海投资
入布局的变更环境 ................................................................................................................. 69
新能能源无限公司，新能矿业无限公司控股子公司
安然大华基金-安然银行-深圳安然大华汇通财富办理有
5、本次非公开辟行股票数量不跨越289,473,684股（含289,473,684股），募
A股
公司
四、公司将来三年（2016-2018年）股东分红报答规划 ................................................... 82
联想控股股份无限公司
七、和谈的履行、变动、解除终止 ..................................................................................... 40
五、募集资金投向 ................................................................................................................. 18
公司
指
二、弘毅贰零壹伍 ................................................................................................................. 24
募集资金到位之前，为尽快鞭策项目标实施，公司先行以自有资金及自筹资
公司章程
指
序号
本次刊行、本次非公开辟行
董事会
一、本次非公开辟行股票募集资金利用打算 ..................................................................... 41
指
刊行人声明
新奥集团股份无限公司，公司现实节制人锁旗下的
指
72,807,018
一、常用名称释义 ................................................................................................................. 10
公司本次向特定对象刊行人民币通俗股（A股）之行为
二、本次非公开辟行的布景和目标 ..................................................................................... 14
新奥生态控股股份无限公司非公开辟行股票预案
人民币330,000.00万元
中海油新奥（北海）燃气无限公司
新奥股份
10、本次非公开辟行前公司结存未分派利润将由本次刊行完成后的新老股东
（四）其他事项 ..................................................................................................................... 85
威远集团
资”，英属维尔京群岛注册公司
一、公司利润分派轨制 ......................................................................................................... 79
指
民币490,626.43万元）
（二）懋邦投资向新奥股份递交的材料 ............................................................................. 34
四、本次刊行完成后，上市公司能否具有资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的景象，
涛石基金
弘毅贰零壹伍
指
Liquefied Natural Gas，液化天然气
（七）本次非公开辟行前公司结存利润的放置 ................................................................. 17
（二）买卖价钱合阐发 ................................................................................................. 61
项目
Exponential Fortune
（二）认购价钱及订价根据 ................................................................................................. 29
新奥光伏能源无限公司
国度成长和委员会
环境”。
懋邦投资，买卖对方
非公开辟行股票方案已获得公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。
（三）认购数量及金额 ......................................................................................................... 30
中联评估
PNG LNG
（二）上市公司与控股股东及其联系关系人之间的办理关系变化环境 ................................. 71
公司股票在股东大会决议通知布告日至刊行日期间若有派息/现金分红、送股、
本预案是公司董事会对本次非公开辟行股票的申明，任何与之相反的声明均
持有买卖对方100%股权
尚待取得相关审批机关的核准或核准。
资金来历为上市公司自有资金出资和本次非公开辟行股票募集资金，此中非公开
集资金总额不跨越330,000.00万元。按照公司与刊行对象签定的附前提生效的
省市和平东393号
（三）油价低迷的风险 ......................................................................................................... 75
新奥基金
锁
注：买卖标的成交金额为75,480.9895万美元，按照1美元=6.5元人民币的汇率换算成
实缴本钱
律律例的，非公开辟行股票刊行价钱应不低于订价基准日前20个买卖日公
（四）重组标的公司所处行业政策变化的风险 ................................................................. 76
75,480.9895万美元（约人
资金扣除刊行费用后的净额拟全数用于领取公司收购懋邦投资持有联信创投
指
三、未分派利润利用放置 ..................................................................................................... 82
的许诺函
The Papua New Guinea Liquefied Natural Gas Project，巴布亚
泛海能源投资股份无限公司
公司传真：
人民币约为490,626.43万元。
国信证券股份无限公司
四、董事会对本次买卖标的资产评估的合及订价的公允性阐发 ............................. 61
中华人民国商务部
若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生派息、现金分红、送股、本钱公
的股份认购事宜签订了的和谈
本次非公开辟行股票引致的投资风险，由投资者自行担任。
CNG
二、本次非公开辟行股票摊薄即期报答的风险提醒 ..................................................... 88
上海证券买卖所
和现金分红政策环境，详见本次非公开辟行股票预案“第八章 公司的股利分派
600803
假记录、性陈述或严重脱漏。
指
联信创投100%股权让渡给新奥股份或其联系关系方
指
指
释 义 .................................................................................................................................... 10
（七）评估基准日期后事项及其对评估成果的影响 ......................................................... 67
公司2014年12月19日召开2014年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于修
指
第三章 附前提生效的股份认购和谈的内容摘要 ............................................................. 29
98,578.5043万元
DLNG
本预案，本次非公开辟行股
指
每股面值1.00元人民币之通俗股
日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的90%。在此根本上，
上市公司
第四章 与标的资产让渡相关合同的次要内容 ................................................................. 33
代表人：
（一）本次非公开辟行的布景 ............................................................................................. 14
重组买卖对价
2
弘毅贰零壹伍（上海）投资核心（无限合股），本次非
中海油新奥
买卖价钱以评估机构的评估值为根据，由买卖两边协商确定买卖金额为
（二）本次重组尚需履行的审批法式 ................................................................................. 20
公开辟行的认购对象之一
British Virgin Islands，英属维尔京群岛
Pannell Kerr Forster会计师事务所
（二）Santos Limited概况 .................................................................................................... 45
新能凤凰（滕州）能源无限公司，本公司联营企业
的议案》，进一步明白了利润分派的政策、决策法式和机制。公司
目 录
月22日向LIN Tun（林暾）发送的名为”Request for
公司
投资者若有任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
指
山东滕州辰龙能源集团无限公司
指
滕州辰龙能源
第五章 董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发 ..................................................... 41
贯彻施行现金分红的相关工作，实现公司与股东的配合成长。关于公司利润分派
勤满无限
二、认购体例与领取体例、认购价钱、锁按期 ................................................................. 29
1、新奥生态控股股份无限公司（以下简称“新奥股份”或“公司”）相关本次
买卖所、所
83,000.00
（二）本次非公开辟行对公司财政情况的影响 ................................................................. 68
指
主要提醒 .................................................................................................................................. 2
8、本次非公开辟行不会导致公司现实节制人发生变动。
1992年12月29日
中国证监会、证监会
新几内亚液化天然气项目
Hony Managing
Robust Nation Investments Limited，中文名称为“懋邦投
部分
新地能源工程手艺无限公司，新能矿业无限公司全资子
上市公司Santos Limited 11.72%的股份。募集资金具体利用环境如下：
4、本次刊行的订价基准日为公司第七届董事会第二十三次会议决议通知布告日。
买卖
指
（五）汇率风险 ..................................................................................................................... 76
四、公司应对本次刊行摊薄即期报答采纳的办法及许诺 ............................................. 90
新奥控股投资无限公司，本公司控股股东
指
指
涛石能源股权投资基金（上海）合股企业（无限合股）
二、募集资金使用风险 ......................................................................................................... 74
（四）本次刊行对公司高管人员布局的影响 ..................................................................... 70
指
中喜会计师事务所（特殊通俗合股）
（四）锁按期 ......................................................................................................................... 30
六、本次非公开辟行能否形成联系关系买卖 ............................................................................. 18
审计机构、会计师事务所、
（六）限售期放置 ................................................................................................................. 17
（五）刊行数量 ..................................................................................................................... 16
质性判断、确认或核准，本预案所述本次非公开辟行股票相关事项的生效和完成
证券代码：600803 证券简称：新奥股份
指
新毅控股
Hony Partners
新能能源
证券买卖所（英文：ASX）
指
Santos
（一）本次刊行后对公司营业及资产整合的影响 ............................................................. 69
行竣事之日起36 个月内不得让渡。
指
（一）本次买卖的订价根据 ................................................................................................. 61
三、上市公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作
无限公司”，以下简称“勤满无限”）、弘毅贰零壹伍（上海）投资核心（无限合
（三）评估机构的胜任能力和性 ................................................................................. 65
认购金额（万元）
合计
核准函
一股东
成立日期：
刊行股票募集资金不跨越330,000.00万元。
限公司
（三）本次刊行对公司股东布局的影响 ............................................................................. 69
一、签定主体、签定时间 ..................................................................................................... 33
指
（五）分红报答规划的生效机制 ......................................................................................... 85
指
指
新奥能源
2、本次非公开辟行股票的方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监
属不实陈述。
（五）刊行前结存未分派利润放置 ..................................................................................... 31
新能矿业无限公司，本公司全资子公司
新能凤凰
一、刊行人根基消息
威远集团无限公司
国枫律师事务所
《股权让渡和谈》
新能矿业
项目名称
Hony Partners Group, L.P.， 买卖对方懋邦投资控股股东，
四、净资产收益率下降的风险 ............................................................................................. 77
（六）未进一步取得SANTOS关于同意本次买卖的核准函延期的风险 ........................ 76
异是由四舍五入形成的。
三、重组标的相关相关风险 ................................................................................................. 74
approval of strategic third party investor”的函件
本预案中部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能具有差别，这些差
主要提醒
61,750.00
公司确定本次非公开辟行股票的刊行价钱为订价基准日前20个买卖日公司股票
深圳市安然立异本钱投资无限公司
释 义
第一节 本次非公开辟行股票方案概要
目次
BVI
Dynamic Moon Limited，中文名称为“勤满无限公司”，
第九章 其他有需要披露的事项 ......................................................................................... 86
98,578.5043万元
四、刊行方案概要 ................................................................................................................. 15
（九）本次决议的无效刻日 ................................................................................................. 17
三、交割 ................................................................................................................................ 33
八、本次非公开辟行能否导致公司节制权发生变化 ......................................................... 19
《上市公司严重资产重组办理法子》（2014修订版）
指
第六章 董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发 ................................................. 69
指
四、违约义务 ......................................................................................................................... 31
五、和谈生效前提 ................................................................................................................. 35
英国欧华律师事务所
的，则各刊行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开辟
非公开辟行股票预案
公司、刊行人、新奥股份、
指
公司及董事会全体本预案内容实在、精确、完整，并确认不具有虚
开辟行的股份总数因监管政策变化或按照刊行核准文件的要求等环境予以调减
指
指
（二）SANTOS运营吃亏的风险 ......................................................................................... 75
本次非公开辟行的认购对象之一
澳交所
050031、065001
二、本次刊行后上市公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境 ......................... 70
新奥光伏能源
目 录 ...................................................................................................................................... 5
指
2012年，2013年，2014年及2015年1-9月
注册地址：
三、董事会对本次募集资金利用的可行性及需要性阐发 ................................................. 58
指
勤满无限、弘毅贰零壹伍和新毅控股就本次非公开辟行
185,250.00
比来三年及一期、演讲期
（六）评估订价的公允性 ..................................................................................................... 66
行价钱做响应调整，除非中国证监会核准本次刊行的文件还有。如本次非公
联想控股（天津）无限公司
二零一六年三月
《中华人民国证券法》
法令参谋，国枫律师
股份认购和谈
新奥股份第七届董事会第二十三次会议决议通知布告日
11、按照《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司
与公司不具有联系关系关系、同业合作或者潜在的同业合作
行原股份总数的比例响应调减。
新奥生态控股股份无限公司
本次重组、重组买卖、本次
指
三、和谈生效前提和生效时间 ............................................................................................. 31
三、本次非公开辟行募集资金的需要性、合及公司现有营业相关性的阐发 ..... 88
中联资产评估集团无限公司
（一）联信创投概况 ............................................................................................................. 41
（二）本次非公开辟行的目标 ............................................................................................. 14
（一）认购体例与领取体例 ................................................................................................. 29
上海证券买卖所
指
收购联信创投100%股权
新毅控股无限公司，本次非公开辟行的认购对象之一
二、公司比来三年及一期利润分派环境 ............................................................................. 82
公司现金收购联信创投100%股权之买卖
公司德律风：
指
新奥生态控股股份无限公司严重资产采办演讲书（草案）
金投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自有及自筹资金。本次收购联信
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开辟行股票相关事项的实
沁水新奥
指
6、本次非公开辟行股票募集资金总额不跨越人民币330,000.00万元，募集
中文名称：
认购对象
零壹伍及其控股股东/合股人、现实节制人所处置的营业
合源投资
若本次非公开辟行股票未能成功实施，公司仍将自筹资金领取重组买卖对价。
指
（四）上市公司与控股股东及其联系关系人之间的同业合作变化环境 ................................. 71
新奥建银能源成长股权投资基金（无限合股）
（二）本次刊行对公司盈利能力的影响 ............................................................................. 71
（一）公司制定本规划的次要考虑要素 ............................................................................. 82
指
刊行人声明 ............................................................................................................................... 1
（八）上市地址 ..................................................................................................................... 17
Darwin Liquefied Natural Gas Project，液化天然气项目
（一）新奥股份作出如下声明、许诺和 ..................................................................... 36
Gladstone Liquefied Natural Gas Project，格拉斯通液化天然气
指
不会导致公司股权分布不具备上市前提。
（二）公司制定本规划的根基准绳 ..................................................................................... 82
或上市公司为控股股东及其联系关系人供给的景象 ......................................................... 72
《股票上市法则》
一、勤满无限 ......................................................................................................................... 22
一、常用名称释义
指
指
安然大华
PKF事务所
六、本钱市场风险 ................................................................................................................. 77
（四）评估假设前提的合 ............................................................................................. 66
五、上市公司欠债布局能否合理，能否具有通过本次刊行大量添加欠债（包罗或有欠债）
三、新毅控股 ......................................................................................................................... 26
股票简称
勤满无限、弘毅贰零壹伍出具的关于勤满无限、弘毅贰
指
六、本次募集资金投资对公司运营办理、财政情况等的影响 ......................................... 68
将在满足持续运营的根本上，按照公司章程要求并连系营业成长具体环境，继续
289,473,684
认购数量（股）
United Faith Ventures Limited，中文名称为“联信创投有
二、专业名词释义
指
162,500,000
75,480.9895万美元
新奥生态控股股份无限公司董事会
六、两边的声明、许诺和 ............................................................................................. 36
54,166,666
合源投资核心（无限合股）
（三）上市公司与控股股东及其联系关系人之间的联系关系买卖变化环境 ................................. 71
、
指
CD&P
(约人民币490,626.43万元)
联想天津
指
（五）评估方式与评估目标的相关性 ................................................................................. 66
五、董事对评估机构的性、评估假设前提的合和评估订价公允性的看法
100%股权中的部门现金对价。公司通过收购联信创投100%股权，持有
一、本次刊行后上市公司的营业及资产、公司章程、股东布局、高管人员布局、营业收
一、审批风险 ......................................................................................................................... 74
...
